虛擬化戰爭中的“野蠻人”
x86是微軟的傳統領地,現在其上空正慢慢升起一朵云——微軟和VMware誰將贏得更多的雨露滋潤？
13年前,微軟干了一件至今仍讓人詬病的事——將IE瀏覽器集成到Windows95操作系統中捆綁出售。在經歷了一場漫長的、險些導致被拆分的訴訟之后,微軟以數十億美元和難以計量的聲望損失為代價贏得勝利。1998年2月,微軟獲得了瀏覽器市場69%的市場份額,同年11月,它的主要對手網景公司被美國在線（AOL）收購。
2008年,微軟又干了一件看起來非常相似的事——將Hyper-V虛擬化軟件集成到Windows Server 2008操作系統中捆綁出售。在外界看來,這一幕的開頭和11年前似乎別無二致,但兩年過去了,即便最樂觀的統計數據也仍然顯示,微軟的市場份額繼續大幅落后于虛擬化市場的領先者——VMware（中文名“威睿”）。2010年3月1日,VMware宣布其一款精簡型產品——vSphere Essentials將開展五折促銷,這一舉動被業界解讀為是針對微軟產品的一次有力反擊。
顯然,戰爭的態勢已開始向持久戰演變,而場面則日趨激烈。
虛擬化戰爭
“微軟提供了許多VMware無法實現的功能”,在微軟的官方網站上,你可以看到這樣赤膊相見的語句。網頁下方列出一張功能對比表,上面顯示微軟Hyper-V R2產品比VMware的vSphere 4多出5項功能。并援引一家名叫“Ingersoll Rand”的公司的話作為旁證:“微軟虛擬化技術給我們留下了極其深刻的印象,我們計劃將所有可行的內容都進行虛擬化,并逐步停止使用VMware。”
“我隨時歡迎微軟來向我們挑戰。”VMware大中華區總裁宋家瑜認為這只是微軟的營銷手段,“我們可以找10家需要實施虛擬化的客戶,看看哪些是微軟能做到而VMware做不到的,哪些是VMware能做到而微軟做不到的,看看他們這個宣傳是不是真的能站住腳。”實際上,如果登錄VMware的官方網站,也可以看到另一個版本的對比表,在11項功能的比較中,微軟全面不敵VMware。并相映成趣的引用了一家名叫“HelioVolt”的公司的話:“VMware 毫無疑問是虛擬化產品方面的領導者。我們嘗試過Microsoft和Oracle的虛擬化產品,但是發現它們與VMware產品相比在功能和性能方面皆有欠缺。”
VMware公司于1998年創立于美國加州的帕羅奧托市（Palo Alto）,1999年推出了面向x86架構的虛擬化產品,從此開始了在這一行業的領跑。微軟則是在2003年通過收購Connectix公司進入虛擬化市場,2006年又收購了虛擬化廠商Softricity。但從產品的推出速度和宣傳力度來看,微軟似乎并沒有把虛擬化作為重點業務的跡象。
市場從2007年下半年開始變得熱鬧。當年8月14日,VMware在紐約證交所上市,當日股價飆升76%,當年銷售收入達13.3億美元,較上一年有88%的增長。第二天,另一家虛擬化廠商思杰便宣布以5億美元收購開放源代碼虛擬廠商XenSource,跨入服務器與桌面端虛擬化市場。似乎是受到這些利好消息的刺激,微軟一改以往的不溫不火,于當年12月13日發布了新一代產品Hyper-V的測試版。2008年6月26日,Hyper-V正式版提前兩個月發布,用戶可以在Windows Server 2008中使用它而不必另付費用,也可以以28美元的單價單獨購買——而有消息說同期VMware ESX Server標準版的價格是3000美元。
市場研究機構IDC隨后發布報告稱,微軟2008年第二季度出貨量上升到虛擬化市場的23%,VMware則下滑到44%。VMware公開對該數字表示了質疑,“微軟能在6月的最后兩個工作日內出到23%的貨？是誰贊助了這項調查？” IDC的解釋是微軟的數字不僅包括Hyper-V,也包括以前的其他虛擬化產品。IDC中國區分析師陳暉則進一步向記者分析說,這個數字可能包括了Windows Server 2008的出貨量,而用戶到底有沒有使用內含的Hyper-V,則很難統計。
微軟的“雷霆一擊”引起了市場的迅速回應。2008年7月,VMware宣布將免費提供ESXi,它被認為是微軟Hyper-V的對應產品,此前的單價是495美元。年底,另一家市場研究機構Gartner發布的統計顯示,2008年全球虛擬化市場中,VMware的市場份額是89%,微軟是8%,思杰是2%。Gartner還預測到2012年,微軟和思杰的市場份額將分別上升到27%和6%,而VMware將下降到65%。
和撲朔迷離的統計數字不同,微軟與思杰之間的合作是清晰而持續的。早在2008年1月,雙方就宣布將聯合開發虛擬化產品,思杰被認為在桌面虛擬化和應用發布方面擁有獨特的競爭力。2009年2月,雙方的合作進一步擴展到服務器虛擬化領域。“當VMware公司發布了它的桌面虛擬化產品時,微軟還沒有這種成熟的技術,所以微軟就找到了思杰,這也是思杰的價值所在。”思杰亞太區副總裁Nabeel Youakim說。
2009年4月,VMware推出了新一代虛擬化平臺vSphere 4,而微軟也于7月發布了Hyper-V的第二版R2,微軟CEO鮑爾默親自在倫敦進行了推介。有評價認為,“如果說Hyper-V和VMware的ESX性能對比是二八開,那么到Hyper-V R2時,這個對比就變成四六開了”。有趣的是,在當年9月VMware主辦的虛擬化業界盛會VMworld2009上,微軟和思杰只獲得了10×10平方英尺大小的展位,兩家的員工也只被允許在各自的展位范圍內活動。
“VMware會不會成為下一個Netscape,或是下一個Novell?”微軟的強勢介入下,越來越多的人開始有這個疑問。
“我認為Hyper-V R2在技術上有很大進步,對于微軟來說甚至是革命性的進步。”Ricky Fang對《商務周刊》記者評價說,“但在管理和功能方面,差異還是很大的,VMware領先的還是比較多。”Ricky Fang是國內知名虛擬化培訓師,具有長期的虛擬化研究和實施經驗。他進一步分析認為:“微軟的Hyper-V雖然免費,但從整體成本考慮并不見得有優勢。”
2010年初,VMware公布其2009財年總營收為20億美元,比2008財年增長8%,但同比增長速度明顯放緩。VMware公司CFO馬克·皮克（Mark Peek）表示:“隨著全球經濟逐漸復蘇,客戶持續加大IT投資,我們也相應提高了短時間內的業績預期。我們預計2010年全年收入在24.5億美元至25.5億美元之間,同比增長21%—26%。”
為此,VMware開始借全球經濟回暖之勢主動出擊。3月1日,VMware宣布了vSphere Essentials五折促銷的消息,活動將持續到6月底。宋家瑜向《商務周刊》解釋說:“這并不是全線產品的降價,Essentials是一個特別注重中小企業使用的一個特別的包裝,同時目的也是為了獲得中小企業使用之后的反饋。”
顯然,VMware的舉動直指中小企業市場,而那里正是微軟和思杰目前的主要領地。半個月后,微軟和思杰聯合發動反擊,宣布將開展兩項直面VMware產品的促銷,促銷期將從3月18日延續到年底。其中一項促銷的名稱叫做“營救VMware VDI”,即只要用戶愿意,可以將其原有的VMware虛擬桌面換成微軟或思杰的產品,全年免費使用。
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操作系統的操作系統
和瀏覽器、操作系統這些大眾熟知的應用相比,x86服務器虛擬化是一個新興的領域,甚至還帶有幾分神秘。
中國科學院計算所研究員孫毓忠告訴記者,虛擬化其實并不是一個新技術,“1960年代UNIX操作系統出現后不久,就有了用于IBM大型機的虛擬機技術,但是在PC出現之后,由于微軟操作系統的巨大成功,導致虛擬機技術趨于沉寂”。直到1990年代,斯坦福大學教授門德爾·羅森布拉姆（Mendel Rosenblum）一篇關于SimOS的論文,解決了x86服務器虛擬化的關鍵技術難題,虛擬機技術才又開始繁榮——而羅森布拉姆教授正是日后VMware公司的主要創始人之一。
“虛擬化就是把計算機的資源集中起來,更高效、更環保的使用。” 宋家瑜告訴記者,“據統計,x86服務器真正有效運行的時間平均不到10%,其余90%的時間都處于空閑狀態,而空閑狀態下所耗費的電量和排放出的二氧化碳比全速運行時大概也就少10%。用虛擬化技術把服務器統一起來之后,可以使每臺服務器的使用率上升到70%—80%。”
“非常震撼!”一位IT工程師向記者描述他當初見到虛擬化軟件時的感受。傳統上都是買來一臺服務器后,先安裝操作系統,再安裝應用軟件;現在的不同是,先在服務器上安裝VMware虛擬化軟件,在一臺服務器上做出多個虛擬機,再分別給虛擬機安裝操作系統。“你可以隨時在微軟的Windows和蘋果的Mac OS X之間切換,就像在Word和Excel之間切換一樣。”他總結說,虛擬化軟件簡直就是“操作系統的操作系統”。
而操作系統正是微軟的立身之本——微軟可以沒有搜索引擎,可以沒有智能手機,卻絕對不能沒有操作系統。微軟顯然無法坐視VMware進入它最核心的業務領域。
“VMware在技術上確實提供了一種操作系統的功能。”孫毓忠說。實際上,被視為VMware技術源頭的那一篇論文,關鍵詞“SimOS”的字面含義就是“模擬操作系統”。而羅森布拉姆曾公開表示,“虛擬化技術最終將淘汰當前復雜的,甚至是有些臃腫的操作系統”。2009年,VMware的新一代虛擬化平臺vSphere4,已經被正式冠名為“云操作系統”。
“如果你的產品出現在微軟的操作系統和用戶之間的時候,就犯了微軟的大忌,它就會不惜一切代價打擊你。”宋家瑜說,微軟曾給VMware的一些合作伙伴開出這樣的條件,“我除了產品免費,還另給你補貼,只要你賣我的Hypervisor（虛擬化產品）??”
微軟CEO史蒂夫·鮑爾默也曾這樣評價和VMware之間的競爭:“在操作系統業務領域中,人人都想成為底層競爭者。”
VMware中國研發中心總經理李嚴冰進一步分析到:“我們將虛擬化視為操作系統,而微軟則將虛擬化視作操作系統的一項功能,最終目標只是推廣其操作系統”——這正是兩者最大的技術分歧所在。也和當年網景與微軟之間的分歧驚人的相似:它是一個新的平臺,還是現有平臺上一個新的功能？
當然,VMware和微軟的關系并非全是刀光劍影。微軟的所有平臺,都能良好的支持VMware。宋家瑜的解釋是:“因為用戶如果選擇了VMware,那么微軟希望下一步還是選擇Windows,而不是Linux——至少微軟內部負責Windows的部門還是這樣希望的。”
這也正是一場操作系統商戰的復雜和微妙之處。
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用微軟對付微軟
IT業的歷史一再表明,無論你是否喜歡它,在微軟決意進入的每個業務領域,它都不可小視。在虛擬化市場也是如此。
2007年12月,微軟發布Hyper-V測試版的消息傳出,VMware的股價應聲下跌7%。2008年7月,Hyper-V正式版發布。也許只是巧合,幾天之后,VMware首席執行官戴安妮·格林（Diane Greene）被董事會解除了職務,她的丈夫——羅森布拉姆教授也于兩個月后離開VMware重返斯坦福。2004年,創始人羅森布拉姆夫婦將VMware的絕大部分股權以6.25億美元的價格賣給了EMC公司,繼續保持VMware的業務獨立性是出售的條件之一。微軟當時也是一個意向買家,但以羅森布拉姆對虛擬化技術的未來發展定位,買家不可能是任何一家操作系統公司或者服務器公司。但是四年之后,來自微軟的壓力還是使羅森布拉姆夫婦失去了對VMware公司的控制權。
新CEO保羅·馬瑞茲（Paul Maritz）上任后兩周就宣布了ESXi產品免費的決定,這是對VMware市場策略的重大調整。保羅·馬瑞茲曾有過14年的微軟工作經歷,被美國《商業周刊》認為是“僅次于蓋茨和鮑爾默的微軟第三號人物”。5個月后的2009年1月,托德·尼爾森（Tod Nielsen）加盟 VMware擔任COO,此前他曾在微軟工作12年,擔任過數據庫和開發工具總經理等多個重要職務。2009年3月,理查德·麥卡尼夫（Richard McAniff）加盟VMware,擔任執行副總裁兼首席開發官,此前他曾在微軟工作過21年,是微軟主管Office的公司副總裁。
現在當你進入VMware公司的網站,打開“領導層”頁面,就會發現排名前三的領導者都曾是微軟的高管。三人合計為微軟效力的時間長達47年,為微軟管理和開發過Windows、Office、SQL Server等核心產品,在微軟擊敗Lotus、Novell和Netscape這些對手的重要時刻,他們也都在微軟的陣營中。
“這只是個巧合,我們的員工來自四面八方,而不僅是微軟。”宋家瑜說。他加入VMware之前是IBM大中華區副總裁,曾掌舵IBM大中華區軟件集團多年。
比爾·蓋茨曾將微軟成功的原因歸結于競爭對手的表現不佳,“他們不知道如何引進具有商業才能和技術才能的人才,更不知道如何充分組織、結合這些人才的優勢,他們也不知道如何在全世界范圍內推廣自己”。但是,現在的VMware顯然已不存在“那些競爭對手”的問題。它的股價曾經從剛上市時的50多美元下跌到20多美元,但現在又回升到50美元以上,顯示出市場的信心已重新建立。
VMware也沒有像當年的網景那樣,試圖用法律手段去對付微軟。宋家瑜說:“我們認為,只有絕望了才會采取訴訟。”當然他也不忘奚落“捆綁”成性的對手,“至于捆綁銷售,等于是告訴客戶,你的產品現在還不夠好,所以免費”。
VMware的另一個策略也是有別于當年的蘋果和網景的。“我們VMware的定位很明確,第一我們絕對不做任何硬件,第二我們不做服務供應商。” 宋家瑜認為,這樣做可以保持良好的產業生態環境,使業務伙伴之間更好的配合。目前,在大中華區已有超過1000家公司加入VMware的產品合作體系,在全球則有25000家合作伙伴,其中思科和英特爾是它第二和第三位的股權擁有者。宋說:“我們和英特爾的合作甚至已經發展到了這樣一個程度:當他們在研發一個芯片的時候,我們VMware也會參與進去,這樣以后IBM的芯片支持我的虛擬化就會更順暢。”
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未來之戰
x86服務器虛擬化是一個蓬勃發展的產業,但即便是占據了當今大部分市場份額的VMware,2009年銷售額也只有20億美元。這對于年銷售額近600億美元的微軟來說還算不上一個大買賣。但是,虛擬化的后面隱藏著一個更大的蛋糕:云計算。
“云計算中的一個關鍵技術就是虛擬化。有了虛擬化,云計算才得以變為可能。”這是微軟公司全球資深副總裁、微軟中國研發集團總裁張亞勤的原話。更重要的是,無論是Google的云計算還是亞馬遜的云計算,都是在x86架構上通過虛擬化技術實現的——而x86正是微軟起家、做大、稱霸的主要領地。現在,這片領地上空正慢慢升起一朵云,微軟怎肯錯過它的雨露滋潤？
2010年初,微軟前副總裁迪克·布拉斯（Dick Brass）在《紐約時報》上撰文稱“微軟已不能代表科技行業的未來”,因為微軟沒有類似Google的搜索引擎,沒有類似黑莓和iPhone的智能手機,沒有類似iPad的平板電腦??是的,雖然微軟必應（Bing）的市場份額正在上升,Windows Phone7已經緊鑼密鼓的推出,Project Pink智能手機和Courier平板電腦即將上市,但是,對手已然做大——Google和蘋果的市值正逼近微軟。Bing和google之間的差距依然巨大;而在智能手機操作系統市場,微軟已被擠出前三,僅有7.9%的份額。可以預見的是,至少短期之內微軟很難在搜索和手機市場撼動對手的地位。相比之下,在虛擬化到云計算這一領域,對手還處在成長期,VMware的市值尚不足微軟的1/10。據Gartner統計,目前只有16%的企業服務器實現了虛擬化,預計到2012年這個比例將提高到50%。
在云計算產業爆發的前夜,微軟還有足夠的騰挪空間。所以,微軟現在將重心向云計算傾斜,是一個并不意外的選擇,雖然史蒂夫·鮑爾默也坦承,“其中充滿了太多的未知因素”。
2010年3月4日,鮑爾默在美國西雅圖演講時說,微軟的主要業務仍然是Windows和Office等桌面軟件,但目前已有約70%的員工在從事云計算相關的項目,這一比例一年內還將達到90%。
巧合的是,就在第二天,保羅·馬瑞茲在3月5日的北京媒體見面會上表示:“大型機時代成就了IBM,PC時代成就了微軟,互聯網時代成就了Google,我們希望云時代將成就VMware。”
從目前的發展趨向看,云計算產業主要有兩個領域:云服務和云基礎架構。如果把云比喻成人們日常生活中的水,那么云服務商就是擁有一座水廠,然后賣水;云基礎架構商則是幫助別人建設水廠的人。從微軟的動向來看,它正在這兩個領域同時出擊。
2010年2月,微軟啟用了Azure云平臺,將在云服務領域和Google等廠商展開競爭。對另一個業務領域——云基礎架構市場的爭奪,正是微軟和VMware之間競爭的真正意義所在。
鮑爾默于2009年12月在中國臺灣公布了微軟的“MCloud”云解決方案,并宣布和惠普、思杰成立云計算聯盟。與“MCloud”相對應的是VMware牽頭成立的“vCloud”云計劃。vCloud于2008年9月推出,主要聯盟成員包括VMware、EMC、思科和NetApp,據稱已經擴展到包括AT&T、SAVVIS、Terremark、Verizon Business等超過1000家的服務提供商。目前,兩個陣營已在全球云基礎架構市場展開了競爭,這其中包括潛力巨大的中國。“我們每年在中國的成長都是至少翻一番,逐步開始在金融、通信、政府和制造業取得一些大的項目。”宋家瑜預計2010年VMware中國區的銷售額將突破1億美元。而微軟前不久在天津濱海新區召開了“微軟中國區歷年來規模最大的一次政府用戶峰會”,主題是“微軟云計算助力政府實現產業升級”。
2010年2月,美國《信息周刊》評出了對企業用戶最重要的十大IT公司,VMware排在第8位,和其他入選公司以百億美元為單位的體量相比,這個排名體現了VMware的戰略意義。同在這個榜上的微軟排名第三,評語是“目前為止,雖然有許多競爭對手聲稱可以取代Windows、Office、Exchange和IE,但大多還只是說說而已,要了解微軟的重要地位,只要問問自己這個問題:如果沒有微軟會怎么樣?”
3月2日,微軟COO凱文·特納（Kevin Turner）在德國漢諾威CeBit展會上宣布,今年將投入95億美元用于研發,其中大部分將會用于云計算。這個數字在所有科技型企業中名列榜首,超出第二名30億美元。
宋家瑜對此評價說:“我常常和我們的團隊說,如果有一天,微軟的產品功能做到和我們一樣好的時候,我們就什么也不必說了。”
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