采訪/賀文 劉揚(yáng) 白鶴 編輯統(tǒng)籌/劉揚(yáng) 石海芹

　　時勢造英雄。馬云、馬化騰、張朝陽、丁磊、李彥宏、陳天橋，以及更多熠熠發(fā)光的名字，是中國PC互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展十余年間，在不同領(lǐng)域呼風(fēng)喚雨的勢力標(biāo)志。

　　他們集體用互聯(lián)網(wǎng)革舊產(chǎn)業(yè)勢力的命，他們踐行了創(chuàng)業(yè)創(chuàng)富的中國夢。

　　形勢比人強(qiáng)。站對位置有時比能力更重要。于是，在移動互聯(lián)網(wǎng)大潮終于降臨中國后，許多人預(yù)測：在移動互聯(lián)網(wǎng)，將會誕生比在PC互聯(lián)網(wǎng)時代更大的巨頭，新興公司可能會超越原有的壟斷者。新一輪創(chuàng)富熱潮撲面而來。

　　不過，還是先來瞧瞧現(xiàn)有巨頭們的布局吧。蘋果、谷歌和微軟三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭已經(jīng)鋪好了幾乎所有你能想像的通向移動互聯(lián)的基礎(chǔ)道路，他們成為了“根平臺”。

　　中國PC端的互聯(lián)網(wǎng)巨頭則正在緊鑼密鼓地將他們現(xiàn)有的優(yōu)勢復(fù)制到移動互聯(lián)網(wǎng)上去，成為“亞平臺”。

　　而人人喊打的電信運(yùn)營商也正在通過定制機(jī)以及各種手段收取移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的過路費(fèi)。

　　而你能做的或許就是和幾個朋友做幾個小應(yīng)用，放在鬧哄哄的App Store里展示;即使你有幸成為擁有數(shù)千萬用戶，甚至像憤怒的小鳥那樣有數(shù)億用戶量級的企業(yè)，你也將永遠(yuǎn)處于產(chǎn)業(yè)鏈的最末端，看巨頭的眼色行事。

　　如果沒有馬克•扎克伯格(Facebook創(chuàng)始人)的超常智慧，你將永遠(yuǎn)難以締造十余年前馬化騰、張朝陽、比爾•蓋茨等人白手起家締造互聯(lián)網(wǎng)奇跡的“美國夢”。

　　這是移不走的三座大山，這是連不通的美好未來。這里只是巨頭們復(fù)制財富的工具，而不再是馬化騰們創(chuàng)新、創(chuàng)富的沃土。移動互聯(lián)網(wǎng)譜寫的不過是騰空飛揚(yáng)的地面舊曲。

　　如果移動互聯(lián)網(wǎng)——這一最后的爆炸性機(jī)會被巨頭一手遮天，互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)社會不再有活力的源泉，中國公司很難有機(jī)會獲取真正能和世界級企業(yè)競爭的能力。

　　捅不破的鐵板一塊

　　移動互聯(lián) 沒有新故事沒有新大佬

　　如果移動互聯(lián)網(wǎng)——這一最后的爆炸性機(jī)會被巨頭一手遮天，互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)社會不再有活力的源泉，中國公司很難有機(jī)會獲取真正能和世界級企業(yè)競爭的能力。

　　當(dāng)下移動互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者中，雷軍和李開復(fù)的名字可謂首屈一指，他們是PC互聯(lián)網(wǎng)時代的元老級人物，同時也是移動互聯(lián)新銳勢力的代表。相比李開復(fù)創(chuàng)新工場的孵化模式，雷軍領(lǐng)軍的小米科技更像是朝移動互聯(lián)新時代扎去的一把劍：銳利、有力，充滿可能性。

　　看起來，雷軍最有望成為移動互聯(lián)的新大佬，他有他的鐵人三項：米聊、MIUI、小米手機(jī)。如今多元化的產(chǎn)品布局是制勝移動互聯(lián)的標(biāo)配。

　　不過在被譽(yù)為移動互聯(lián)網(wǎng)“元年”的2011年，雷軍的“米聊”誕生不過數(shù)月就遭遇了不測。

　　米聊是一款手機(jī)端免費(fèi)即時通訊工具，消耗網(wǎng)絡(luò)流量。它誕生于2010年12月，騰訊微信的出現(xiàn)只比它晚了不到一個月。米聊出人意料地獲得了領(lǐng)先，上半年“微信怎么也做不起來”。導(dǎo)入通信錄、MSN用戶這些關(guān)鍵的產(chǎn)品思路都是米聊創(chuàng)造的。那時米聊春風(fēng)得意，最初的爆點是在汕頭的中學(xué)里，當(dāng)?shù)赜脩糸_始瘋狂增長，全國用戶幾乎一天翻一番，漲瘋了。

　　轉(zhuǎn)折點出現(xiàn)在去年年中，網(wǎng)上忽然有人說米聊偷話費(fèi)，消息一夜鋪天蓋地。那時小米科技的市場部剛剛建立，被搞得暈頭轉(zhuǎn)向。這并非騰訊所為，而極有可能是另一家相關(guān)競爭者的把戲。

　　米聊被黑了，用戶量噼里啪啦往下掉，“一夜回到解放前”。與此同時，騰訊開始全力推廣，在導(dǎo)入手機(jī)通訊錄的基礎(chǔ)上，增加了QQ好友導(dǎo)入。那段時間，雷軍又要推進(jìn)小米手機(jī)項目，精力嚴(yán)重透支，小米自身也亂了節(jié)奏。內(nèi)憂外患。

　　到了第三季度，雷軍發(fā)現(xiàn)問題已經(jīng)很嚴(yán)重了，仿佛“兵敗如山倒”。2011年11月，馬化騰告訴雷軍，微信的用戶數(shù)是4000萬。米聊同期數(shù)據(jù)是800萬。

　　這結(jié)局是必然還是偶然?我們面對面向雷軍發(fā)問，他的答案很肯定：“必然”。微信會是移動互聯(lián)網(wǎng)時代的QQ，是騰訊的主業(yè)，騰訊一旦用上看家本領(lǐng)，一個小公司豈能顛覆?何況這是騰訊CEO馬化騰和CTO張志東全力以赴推進(jìn)的“命根子”。

　　這個故事是否似曾相識?是的，它曾無數(shù)次發(fā)生在PC互聯(lián)網(wǎng)時代。大約在兩年前，大家開始越來越堅定地認(rèn)為，PC互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)很不適合創(chuàng)業(yè)了，因為大佬越來越壟斷，一手遮天，鐵板一塊。人們原本以為移動互聯(lián)是開放而輕盈的，結(jié)果僅在“元年”就開始了某種壟斷，小苗幾乎沒有機(jī)會長成大佬了。雷軍的米聊如此，別人更甚。

　　這是中國移動互聯(lián)網(wǎng)第一場重要的貼身戰(zhàn)。此役之后，微信成為最王牌的應(yīng)用，騰訊在移動互聯(lián)網(wǎng)扎下了一根深深的刺。

　　但放眼國際，應(yīng)了那句“螳螂捕蟬，黃雀在后”的古語，馬化騰就像雷軍一樣，已難以突破蘋果、谷歌和微軟三家互聯(lián)網(wǎng)巨頭的漫天布陣。知名IT評論人、原雅虎中國總經(jīng)理謝文認(rèn)為，在互聯(lián)網(wǎng)的鏈條里，最高水平的公司制定標(biāo)準(zhǔn)，其次是平臺，平臺下面是系統(tǒng)，系統(tǒng)下面是產(chǎn)品、應(yīng)用。產(chǎn)品和應(yīng)用最容易被淘汰和忘記。

　　“憤怒的小鳥很成功，但是在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域誰正眼看它，它只是一個好產(chǎn)品，不是好平臺，不是好標(biāo)準(zhǔn)，也不是大家可以普遍學(xué)習(xí)的東西，它只是一個創(chuàng)意。”謝文說。應(yīng)用開發(fā)領(lǐng)域再喧囂也難以掩蓋我們處于產(chǎn)業(yè)鏈末端的硬傷。

　　DCCI數(shù)據(jù)中心CEO胡延平認(rèn)為：在互聯(lián)網(wǎng)誕生能夠顛覆根平臺的機(jī)會已經(jīng)很少了。從戰(zhàn)略上來說，中國不是沒有喪失在移動互聯(lián)網(wǎng)上的優(yōu)勢的可能。

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　　三大巨頭鑄就天花板

　　2012亞平臺戰(zhàn)略決勝

　　2011年6月，喬布斯去世前據(jù)說跟扎克伯格吃了一頓飯，喬布斯拍著小扎的肩頭，希望Facebook和蘋果獨(dú)家合作——用戶打開iPhone就能進(jìn)入Facebook。小扎覺得不錯，但前提是蘋果不能再做社交網(wǎng)絡(luò)，喬布斯沒同意。談判破裂。

　　小扎認(rèn)為這是喬布斯的緩兵之計，一旦利用Facebook打通了用戶，培養(yǎng)了用戶習(xí)慣，如果有一天蘋果用了自己的社交網(wǎng)絡(luò)怎么辦?

　　在移動互聯(lián)時代，王者如Facebook也難免要被蘋果算計。掌握移動互聯(lián)根平臺的公司果然厲害。

　　通向移動互聯(lián)網(wǎng)的道路目前被三家大公司牢牢把持——蘋果、谷歌和微軟，因為他們掌握著“根系統(tǒng)” ——iOS、Android和Windows Phone(在Windows 8誕生之前的名字)。這不僅僅限于手機(jī)，在即將面世的智能電視，甚至在汽車等幾乎所有的移動終端中亦是如此。

　　看看這幾家公司是如何布局的吧，以谷歌為例，從互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營延伸到云計算，做安卓操作系統(tǒng)又收購了手機(jī)硬件廠商摩托羅拉移動，鮮為人知的是，谷歌現(xiàn)在也是美國最大的互聯(lián)網(wǎng)主干管道之一，向美國政府申請把互聯(lián)網(wǎng)接入百姓家中，扮演了運(yùn)營商的角色。更顯示其長遠(yuǎn)眼光的是，因為云計算耗電量大，谷歌還建了自己的火電廠。

　　蘋果、谷歌和微軟已然鋪設(shè)好了通向移動互聯(lián)網(wǎng)的“水、電、煤”，其他公司必須在它們提供的基礎(chǔ)設(shè)施上生存。

　　幾個美國互聯(lián)網(wǎng)大佬的高瞻遠(yuǎn)矚，使他們的公司具備了在下一波浪潮中成為裁判的能力。

　　胡延平認(rèn)為，2011年移動互聯(lián)網(wǎng)根系統(tǒng)的競爭已經(jīng)全面結(jié)束，最基礎(chǔ)的平臺圍墻已經(jīng)佇立起來，巨頭們已經(jīng)牢牢掌控了操作系統(tǒng)、應(yīng)用商店等環(huán)節(jié)，其他玩家所能做的就是在他們制定的規(guī)范下進(jìn)行創(chuàng)新。

　　移動互聯(lián)的三大操作系統(tǒng)相比PC互聯(lián)網(wǎng)時代的Windows系統(tǒng)來說，更擁有對整個市場的定價權(quán)，也就是說，相比PC互聯(lián)網(wǎng)的開放屬性，移動互聯(lián)一誕生就是半封閉半開放。中國互聯(lián)網(wǎng)公司成為世界級巨頭的可能性變得越來越低。

　　業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，對中國的企業(yè)來講，只能希冀在亞平臺上取得地位。所謂亞平臺是指建立在根系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，垂直在收發(fā)網(wǎng)絡(luò)、電子商務(wù)等方面，依托PC互聯(lián)網(wǎng)的既有優(yōu)勢，獲取當(dāng)?shù)厥袌龅暮Ａ坑脩簟＿@正是現(xiàn)階段中國移動互聯(lián)網(wǎng)變革的核心，也是中國互聯(lián)網(wǎng)公司可能達(dá)到巨頭澆筑鐵板的最頂端。

　　如果說2011年是中國移動互聯(lián)網(wǎng)的“布局年”，那么2012年可謂是“戰(zhàn)略決勝年”。2011年，大家都在不斷在移動互聯(lián)上擲下種子，觀察他們的生長方向和勢能，處在試錯階段，對未來方向沒有絕對的把握。而在2012年，真正的移動互聯(lián)的競爭才剛剛開始，亞平臺級大玩家的格局或許將能見分曉，排出座次，看出誰會是王者，誰已經(jīng)失去機(jī)會。

　　天下武功惟快不破

　　競爭頻率從三五年到三五月

　　最有可能在亞平臺層面建立自己地位的，正是中國PC互聯(lián)網(wǎng)時代的巨頭們，他們正力圖將PC互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢移植到移動互聯(lián)網(wǎng)上，形成根平臺鐵板下的又一層鐵板。

　　締造游戲《二戰(zhàn)風(fēng)云》收入奇跡的頑石互動CEO吳剛，有著十余年的移動互聯(lián)游戲制作經(jīng)驗，他認(rèn)為，如果說PC互聯(lián)網(wǎng)時代各個公司是“各領(lǐng)風(fēng)騷三五年”，那么在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，就會變成“各領(lǐng)風(fēng)騷三五月”。PC互聯(lián)網(wǎng)是線性發(fā)展，先是門戶，然后是娛樂、電子商務(wù)、視頻網(wǎng)站等等，到目前為止，絕大部分的創(chuàng)新已經(jīng)存在，并且在PC互聯(lián)網(wǎng)都已有相當(dāng)成熟的公司。

　　現(xiàn)在所有這些成熟公司會一齊撲向移動互聯(lián)，不會給任何新生的公司任何醞釀、試錯的成長機(jī)會。米聊和微信之戰(zhàn)就是典型的寫照。做一個或許不甚恰當(dāng)?shù)谋扔鳎绻麑⒁苿踊ヂ?lián)網(wǎng)套用在PC互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展階段中，那么相當(dāng)于產(chǎn)生了張朝陽、丁磊、馬化騰后，就很難再出現(xiàn)李彥宏、陳天橋、馬云了。

　　2011年下半年開始，中國的移動互聯(lián)產(chǎn)業(yè)中，出現(xiàn)了國外所沒有的、更為復(fù)雜的亞生態(tài)系統(tǒng)特征——互聯(lián)網(wǎng)巨頭與硬件廠商合作，直接搭建基于自己業(yè)務(wù)的亞生態(tài)系統(tǒng)。去年7月末，最先是阿里巴巴與天語合作的阿里云手機(jī)問世;9月末，騰訊與HTC合作的整合QQService的名為HTC Chacha手機(jī)發(fā)布。12月20日，百度也攜手戴爾，發(fā)布了傳聞已久的百度易平臺手機(jī)。至于應(yīng)用平臺，中國的局面則更為復(fù)雜，除了大公司和運(yùn)營商自己搭建的App Store之外，第三方應(yīng)用程序商店多如牛毛。

　　胡延平認(rèn)為，今年開始的競爭，先跑的沒有成為先烈的可能性，反倒是跑得越快的，卡位卡得越好，越是有先發(fā)優(yōu)勢。移動互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)在是史無前例的一個發(fā)展期、一個機(jī)遇期，而且是一個布局期。

　　在國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)里，阿里巴巴一直是為未來投資的企業(yè)，對移動互聯(lián)想得最清楚。電子商務(wù)有行業(yè)的特殊性，是大生態(tài)里面的小生態(tài)，系統(tǒng)相對比較完整，更容易成為一個亞平臺，也就是說其他應(yīng)用對其影響不會太大，相對來說自成系統(tǒng)，這也是更被人看好的原因。

　　數(shù)年來，馬云在這方面做了很多積極的準(zhǔn)備，比如阿里云已經(jīng)成立了兩年多，同時阿里還收購了萬網(wǎng)，萬網(wǎng)實際上是企業(yè)級云計算的基礎(chǔ)，因為它通過托管、IDC這樣的業(yè)務(wù)，把企業(yè)的數(shù)據(jù)放在阿里的云里面，另外還收購了用來做電子商務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的公司，包括大淘寶戰(zhàn)略，都是讓品牌、網(wǎng)商繼續(xù)在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，也聚攏在阿里巴巴電子商務(wù)這個平臺上。

　　阿里巴巴在無線領(lǐng)域的布局有多大?目前，阿里瀏覽器、阿里輸入法、手機(jī)旺旺、搜索、郵件服務(wù)器等應(yīng)用已研發(fā)完成，它們將與手機(jī)支付寶一起打包裝進(jìn)天語定制手機(jī)，而該手機(jī)的操作系統(tǒng)也由阿里巴巴自主研發(fā)。此外，在云端，分布式系統(tǒng)、彈性計算平臺等基礎(chǔ)設(shè)施的搭建也有條不紊。在電子商務(wù)的另一邊，一個由阿里巴巴控制的“云、管、端”時代將要來臨。

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　　巨頭照搬PC互聯(lián)網(wǎng)圍墻

　　“跟騰訊打仗，然后征占全球”

　　據(jù)胡延平的觀察，PC互聯(lián)網(wǎng)巨頭們對移動互聯(lián)的戰(zhàn)略，按照戰(zhàn)略清晰程度、執(zhí)行速度和效果，騰訊位列第一，阿里巴巴第二，新浪第三，其次排列是360、網(wǎng)易，最不清晰的就是搜狐。盛大雖有自己的方向，但目前還是一片散沙的狀況。

　　但是論起眼下中國巨頭布局的實效，騰訊的具體動作是最多的，成績也最明顯。2011年一年，騰訊在蘋果iOS平臺上就發(fā)布了46個應(yīng)用，但是蘋果方面的相關(guān)負(fù)責(zé)人則評述說，這些應(yīng)用水平雖然有高有低，“但組合起來真是個大家伙”。

　　“微信是騰訊的未來，是移動互聯(lián)網(wǎng)時代的QQ。騰訊未來的開放平臺一定是以微信為核心組織起來。”胡延平預(yù)計，2012年微信一定是在互聯(lián)網(wǎng)上成長幅度最高，用戶最多的，具有獲得八九億移動用戶的可能性。

　　騰訊平臺是以溝通為核心的，騰訊一定是中國最大的收發(fā)網(wǎng)，從這個意義上騰訊的面積永遠(yuǎn)比阿里大。與PC互聯(lián)網(wǎng)相似，騰訊在移動互聯(lián)時代也是最早與眾多小公司短兵相接的巨頭。

　　“騰訊斗地主同時在線人數(shù)570萬，這什么概念啊。”這是謝文近期獲得的最新數(shù)據(jù)，按照他以往的經(jīng)驗，同時在線游戲人數(shù)乘以12，就等于一天之內(nèi)玩斗地主的人數(shù)，相當(dāng)于一天有7000萬中國人在騰訊玩斗地主。這一人數(shù)的壯觀程度是無法想像的。

　　所以說騰訊一天大概有2億多人使用騰訊的服務(wù)，同時在線QQ1.4億人。在移動互聯(lián)時代，騰訊要做的只是把這些QQ用戶移植到移動互聯(lián)就已經(jīng)具有很大的想像空間了。這也是為什么微信一旦開放通過QQ好友注冊，就取得絕對領(lǐng)先的原因。

　　與其說去年上半年微信一直做不起來，不如說他們極有可能是在打磨基礎(chǔ)架構(gòu)，當(dāng)各個方面能夠承載巨量用戶時再開放QQ好友注冊。去年10月，頑石互動CEO吳剛就跟我們分享了他玩米聊和微信的感受，如果網(wǎng)絡(luò)不那么順暢時，米聊就發(fā)不出去信息了，但是微信能夠在幾個不同的站點之間調(diào)整切換，最終發(fā)出信息。

　　騰訊可怕的不僅是巨量用戶，馬化騰是中國最好的產(chǎn)品經(jīng)理這件事沒人會質(zhì)疑。

　　這正是做米聊的雷軍和運(yùn)營同類產(chǎn)品閃聚的劉興亮最懼怕的事。“你們一定要理解，微信就是一個馬甲，需要極其強(qiáng)大的后臺，我們是從零開始，而騰訊以多年的積累只要做個微信的皮就行了”。雷軍認(rèn)為微信和米聊其實是個比較復(fù)雜的應(yīng)用，不是小公司能在很短時間積累起來的。微信利用了騰訊的所有資源，推廣資源、技術(shù)實力，包括服務(wù)器。

　　面對如此強(qiáng)大的對手，米聊穩(wěn)居第二位，這在雷軍看來已經(jīng)是走對了路子。他們未來的突圍策略是在局部市場打殲滅戰(zhàn)。

　　“其實跟騰訊競爭，你能活得下去很不容易。”雷軍說，10年前有多少Q(mào)Q的同類產(chǎn)品，“全掛了”，過去幾年，沒人能跟騰訊挑戰(zhàn)，在騰訊這么強(qiáng)勢的情況下，米聊真的關(guān)門了嗎?

　　“可能很多人都不看好米聊，但是我在米聊團(tuán)隊內(nèi)部會上也談過一個觀點，打死我都不會相信，騰訊能把米聊搞死。”雷軍說，米聊的思路是在中國跟騰訊打仗，然后征占全球，遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)。

　　企業(yè)要能與世界最強(qiáng)的競爭者展開競爭，并獲得競爭優(yōu)勢，關(guān)鍵在國內(nèi)的壓力和挑戰(zhàn)。強(qiáng)悍的國內(nèi)競爭對手，積極行動的本國供應(yīng)商，挑剔的本國客戶，錘煉出企業(yè)過人的筋骨。

　　是被強(qiáng)權(quán)壓倒，還是通過戰(zhàn)略差異突圍，思路決定了出路。

　　運(yùn)營商是繞不過去的坎

　　寄生心理摧毀爭上游能力

　　占盡市場風(fēng)頭的同時，微信也必定是運(yùn)營商最嫉恨、政策風(fēng)險最大的應(yīng)用。為什么飛信不能成為微信，核心是運(yùn)營商的DNA里面沒有互聯(lián)網(wǎng)。

　　雖然中國PC互聯(lián)網(wǎng)巨頭會成長為亞平臺，阻擋中小創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)富的機(jī)會，但是他們?nèi)匀灰赐ㄐ胚\(yùn)營商的眼色行事。移動互聯(lián)網(wǎng)潛在的巨頭太多，碰壁的機(jī)會太多。

　　“央企之間的戰(zhàn)爭可以打得那么慘烈，那央企和民企之間會打成什么樣?”謝文告訴我們，2006年中國移動就想針對騰訊搞反制。他們知道如果全面收購騰訊必死，于是想成為第二大股東，提出購買20%股份的條件，最終沒談妥。

　　如今通信運(yùn)營商已經(jīng)成為眾矢之的，聚集了太多的“仇恨”。云計算靠運(yùn)營商一定是做不起來的，但是運(yùn)營商一定會狠狠地從云計算吸血——阿里云做云計算的成本是在美國的4倍，在中國要先給通信運(yùn)營商交夠租子。運(yùn)營商不會什么東西都做，而且他們永遠(yuǎn)會為別人做事設(shè)門檻，但無論怎樣永遠(yuǎn)不影響運(yùn)營商從互聯(lián)網(wǎng)的身上賺錢。

　　但值得警惕的是，謝文認(rèn)為，和廣電系統(tǒng)強(qiáng)勢但不掌握實權(quán)不同，電信行業(yè)有很多實權(quán)，一旦把他們逼急了，會構(gòu)筑更多的圍墻。

　　蘋果、谷歌、微軟;騰訊、阿里、百度;移動、聯(lián)通、電信，以他們3方面9家公司，構(gòu)筑了中國移動互聯(lián)網(wǎng)的圍墻。他們是空氣，也是毒品：他們讓創(chuàng)業(yè)者很容易找到創(chuàng)富平臺，同時也容易小富即安。

　　“大家的寄生心理太強(qiáng)，現(xiàn)在中國移動互聯(lián)網(wǎng)真正熱鬧的不過是些應(yīng)用。”謝文認(rèn)為，現(xiàn)在中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)沒有人想要爭上游。騰訊看似很大，但根本沒下游，凡是能掙錢的都自己做了。“正因為是騰訊的戰(zhàn)略就跟大家都一樣，無非就是誰干得更好，你做得很大，但在概念上你不是上游，因為你沒有下游。”

　　在胡延平看來，中國的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上市之后大多受股價的影響，比較玩不起，比較急功近利，更多的是做短視的搏殺，所以中國企業(yè)往往做不出引領(lǐng)行業(yè)的舉措。大家都想著掙快錢。掙不著就著急，誰愿意為未來投資呢?誰愿意為未來失敗買單呢?

　　蘋果和谷歌的共同特征是，他們不受市場的影響，不理會股價高低，方向就是方向，愿意為它投入海量的資源、資金，失敗、嘗試、堅持，哪怕是一兩年，三五年，不計代價。

　　堅持、韌性，正是中國企業(yè)缺少的。從PC互聯(lián)網(wǎng)到移動互聯(lián)網(wǎng)，這場產(chǎn)業(yè)周期的輪回里，中國企業(yè)因為短視喪失了成為移動互聯(lián)世界級領(lǐng)軍企業(yè)的可能。

　　我們或許可以確定的是，馬云、馬化騰、李彥宏仍然會成為中國移動互聯(lián)網(wǎng)中的王者，但雷軍能不能依靠“鐵人三項”突破這層鐵板成為新大佬，劉興亮這樣的從互聯(lián)網(wǎng)專家轉(zhuǎn)型的創(chuàng)業(yè)者能不能在玩五年之后持續(xù)運(yùn)營他的公司，這些都是我們心中的疑點。

　　像谷歌超越微軟，像Facebook顛覆谷歌，互聯(lián)網(wǎng)的代際革命正彰顯其無限可能，在移動互聯(lián)網(wǎng)，代際的革命將是我們重獲競爭優(yōu)勢的惟一突破口。

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　　根系統(tǒng)塵埃落定

　　互聯(lián)巨頭“復(fù)制”圍墻

　　2012年是中國移動互聯(lián)產(chǎn)業(yè)大浪淘沙的一年。在各種亞生態(tài)系統(tǒng)的競爭中，最有希望形成壟斷優(yōu)勢的，仍是傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭。

　　自2008年App Store誕生以來，以手機(jī)操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序商店為核心的生態(tài)系統(tǒng)概念，逐漸成為IT界的主流概念。經(jīng)過3年波瀾壯闊的行業(yè)變革，時至今日，iOS系統(tǒng)、Android系統(tǒng)和逐漸成型的Windows Phone系統(tǒng)，形成了移動終端產(chǎn)業(yè)的三“國”鼎立局面。

　　然而，這種格局并非是由蘋果、谷歌和微軟三巨頭所開辟于行業(yè)未蒙，而是經(jīng)過殘酷的行業(yè)競爭、淘汰之后的結(jié)果。

　　以微軟為例，其本是最早提出“手機(jī)PC化”(即智能手機(jī))的勢力，從Pocket PC開始，微軟便沒有終止過對智能終端的探索。在Windows Mobile獲得短暫的成功之后，iPhone成功地完成了喬布斯“重新發(fā)明手機(jī)”的使命，微軟不得不將之前的努力推倒重來——關(guān)停Courier和Kin，并在2008年11月由Windows Mobile轉(zhuǎn)為Windows Phone。而伴隨著微軟起伏，昔日明星——Palm、RIM等公司也經(jīng)歷了自己從波峰到波谷的命運(yùn)逆轉(zhuǎn)。

　　經(jīng)過兩年殘酷的競爭，RIM的黑莓手機(jī)和基于名為Tablet OS的平板電腦PlayBook幾近被淘汰，被惠普收購后的WebOS系統(tǒng)在一系列跳票后已為明日黃花，而三星的Bada系統(tǒng)則一直羞于見人。

　　現(xiàn)在可以肯定，移動終端產(chǎn)業(yè)(也包括即將面世的智能電視)的“根系統(tǒng)”——iOS、Android和Windows Phone(在Windows 8誕生之前的名字)，將定義世界絕大多數(shù)移動終端。

　　然而，在智能手機(jī)的“根系統(tǒng)”已經(jīng)割據(jù)完畢的今天，眾多亞生態(tài)系統(tǒng)卻顯示出天下大亂的混戰(zhàn)局面。

　　從技術(shù)形態(tài)上看，它們都是基于Android根系統(tǒng)之上搭建商業(yè)模式的亞生態(tài)系統(tǒng)。從商業(yè)形態(tài)上看則分割為三種，自己研發(fā)操作系統(tǒng)的硬件制造者，基于應(yīng)用商店的應(yīng)用平臺，以及兩者兼具的大公司。

　　在硬件制造者陣營里面，它們有的是HTC、聯(lián)想這樣的終端制造商，有的是中移動這樣的電信運(yùn)營商，有的是阿里巴巴這樣的互聯(lián)網(wǎng)傳統(tǒng)大鱷，還有的則是小米科技這樣靠資本逆向積累，極速膨脹起來的弄潮兒。至于應(yīng)用平臺，中國的局面則更為復(fù)雜，除了大公司和運(yùn)營商自己搭建的App Store之外，第三方應(yīng)用程序商店多如牛毛。

　　然而，看似繁榮的表象背后，是這個產(chǎn)業(yè)蘊(yùn)藏的巨大泡沫。

　　一方面，向軟件業(yè)務(wù)拓展的硬件廠商都欲自行研發(fā)基于Android的ROM和自薦App Store，但阻擋在它們前方的勢力難以逾越;另一方面，眾多嶄露頭腳的優(yōu)秀應(yīng)用開發(fā)者，受制于各方勢力，面臨天花板的挑戰(zhàn)。

　　三大寡頭已經(jīng)定義了移動互聯(lián)網(wǎng)世界的基本形態(tài)，而小寡頭們角逐則尚未見分曉。

　　2012年將是移動互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂的一年。在激烈的競爭中，各種躍躍欲試卻找不到頭緒的生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建者們，要么回歸自身價值本位，要么就會被淘汰出局。

　　亞生態(tài)系統(tǒng)的泡沫

　　2011年10月26日，諾基亞在倫敦發(fā)布了自己的第一款Windows Phone手機(jī)。這意味著諾基亞這位昔日手機(jī)產(chǎn)業(yè)霸主，將放棄建設(shè)基于Meego操作系統(tǒng)的根系統(tǒng)的努力。至此，移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中，根生態(tài)系統(tǒng)的泡沫已經(jīng)基本被撇凈。而諾基亞和微軟的結(jié)盟，標(biāo)志著微軟正式向iOS和Android陣營發(fā)起了沖擊，根生態(tài)系統(tǒng)的三“國”鼎立局面已經(jīng)形成。

　　2011年是移動互聯(lián)網(wǎng)的爆發(fā)年、動蕩年，除了往日的IT巨頭們在根系統(tǒng)命題上的優(yōu)勝劣汰之外，來自Android陣營的內(nèi)部分化與整合則為媒體提供了這一年的最熱度素材。而全球資本密集滋補(bǔ)的中國移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，更是集中地反映了這一趨勢。

　　亞馬遜旗下的Android App Store，以及GetJar等幾家屈指可數(shù)的第三方應(yīng)用商店，即構(gòu)成了美國智能終端亞生態(tài)系統(tǒng)的整個版面，這與中國的亞生態(tài)系統(tǒng)形成冰與火的天壤之別。

　　在去年10月末舉辦的TechCrunch Disrupt大會上，相關(guān)業(yè)內(nèi)人士公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國市場上存在的Android應(yīng)用商店就有70家。這其中既包括用戶數(shù)量可觀的第三方知名平臺，如機(jī)鋒市場、安卓網(wǎng)、安智市場等，也包括由手機(jī)廠商、運(yùn)營商自建的表現(xiàn)平平的應(yīng)用商店，還包括若干小眾化的垂直類應(yīng)用聚合市場。

　　從2011年下半年開始，阿里巴巴、騰訊、百度互聯(lián)網(wǎng)三巨頭的意圖開始愈發(fā)明確，它們將繞開大而全的標(biāo)準(zhǔn)App Store模式，建立基于自身核心業(yè)務(wù)的垂直亞生態(tài)系統(tǒng)，這包括特制的ROM和垂直的應(yīng)用程序商店。

　　“在iOS賺錢，到Android上賺用戶”，這已經(jīng)成為了移動互聯(lián)從業(yè)者的基本共識。而隨著Android智能終端的繼續(xù)普及，基于Android根系統(tǒng)的亞生態(tài)系統(tǒng)勢必將更為繁榮。

　　然而，一個過度競爭的市場必然會有泡沫產(chǎn)生。況且，在2012年全球流動資本緊縮的背景之下，中國移動互聯(lián)產(chǎn)業(yè)中的這些亞生態(tài)系統(tǒng)，必然會在動蕩中實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰的產(chǎn)業(yè)進(jìn)化。

　　筆者所熟識的一位在2011年創(chuàng)辦Android應(yīng)用程序商店的創(chuàng)始人，就對筆者坦言，2012年會是寒冬，如果不能及時地找到合作渠道，那么就很有可能熬不過2012年。

　　實際上，這位移動互聯(lián)創(chuàng)業(yè)者的擔(dān)憂反映了這個產(chǎn)業(yè)的本質(zhì)問題。

　　移動互聯(lián)是一個天生國際化的市場，運(yùn)營商和終端廠商都不能再設(shè)置藩籬——但這僅僅是對于封閉的iOS生態(tài)而言。而對于Android生態(tài)系統(tǒng)來說，谷歌并沒有解決渠道標(biāo)準(zhǔn)化的問題。這使得眾多移動互聯(lián)勢力在免費(fèi)利用谷歌技術(shù)資源進(jìn)行開發(fā)的同時，不得不自行尋找渠道去推廣自己的產(chǎn)品，開發(fā)者如此，中國70多家Android應(yīng)用程序商店亦如此。這就在現(xiàn)實的商業(yè)環(huán)節(jié)中，又給了運(yùn)營商和終端廠商以建立圍墻的機(jī)會。這樣就增加了創(chuàng)業(yè)成本，并催生出大量的產(chǎn)業(yè)泡沫。

　　目前來看，運(yùn)營商、終端廠商和開發(fā)者，三者仍是互相利用的不平等三角關(guān)系。只不過，與Wap時代的移動互聯(lián)產(chǎn)業(yè)法則所不同的是，運(yùn)營商的權(quán)勢大大降低，終端廠商和開發(fā)者的議價能力獲得提高。

　　在2011年底舉辦的若干場投資者聚會上，移動互聯(lián)業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，目前亞生態(tài)系統(tǒng)的數(shù)量增長幅度大于Android智能終端的市場增長幅度，并且眾應(yīng)用商店之間存在著嚴(yán)重的同質(zhì)化傾向。這些不利因素，必然會導(dǎo)致亞生態(tài)系統(tǒng)中的整合資源能力較弱者，成為2012年破裂的泡沫。

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　　云、管、端的約束條件

　　業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，喬布斯給產(chǎn)業(yè)所帶來的最大改變，并不是將高科技商用化，而是建立了新的、統(tǒng)一的軟件產(chǎn)品分發(fā)模式，亦即提供了生態(tài)良好的管道——App Store。這種管道的產(chǎn)生，使移動互聯(lián)網(wǎng)的范圍和潛在用戶數(shù)量都超越了PC互聯(lián)網(wǎng)。

　　然而，雖然移動互聯(lián)網(wǎng)看似更為開放和多金，但依附于三大根系統(tǒng)的眾多亞生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建者——無論是終端廠商、運(yùn)營商抑或是開發(fā)者——已經(jīng)不可能成為移動互聯(lián)網(wǎng)上的百度、阿里巴巴或者騰訊。傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式不可能由新晉勢力在移動互聯(lián)上發(fā)揚(yáng)光大，這是由目前移動互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)性質(zhì)所決定的。

　　在三年之前，移動互聯(lián)網(wǎng)的競爭還基本上是終端硬件的競爭。但蘋果公司將產(chǎn)業(yè)形態(tài)改變成為管(軟件渠道)與端的競爭，之后又逐漸演化成云、管、端三位一體的競爭。在現(xiàn)有競爭格局中，拼硬件是沒有出路可言的，最后的競爭一定是云、管、端的綜合實力比拼，其中最重要的是管道。

　　顯然，在這場三位一體的生態(tài)系統(tǒng)競爭中，硬件廠商有著先天的劣勢。

　　事實上，除了蘋果之外的硬件廠商，要么需要傍一家軟件巨頭來共謀發(fā)展，如諾基亞和摩托羅拉;要么就需要附著在谷歌的根生態(tài)系統(tǒng)之下建立自己的亞生態(tài)系統(tǒng)。

　　然而，這種自己搭建的亞生態(tài)系統(tǒng)，由于利益鏈條脆弱，其具有系統(tǒng)不穩(wěn)定的先天缺陷。在這種亞生態(tài)系統(tǒng)之上，開發(fā)者與運(yùn)營商與其都難以建立長期的粘性關(guān)系。也就是說，如聯(lián)想般，即使由財力和人力來打造一條自己的管道，但這條管道不足以形成和根系統(tǒng)管道等量級的競爭力。

　　而如小米科技，雖然做到了雷軍所說的“鐵人三項”，但其中并沒有包含“管”的內(nèi)容。換句話說，小米科技涉足了硬件、系統(tǒng)層和應(yīng)用層(后者是聯(lián)想所沒有的)，但唯獨(dú)沒有管道，它必須和其他的管道銜接。近期小米科技和中國聯(lián)通合作的意義即在于此。

　　硬件廠商力不能逮之外，開發(fā)者也沒有能力建設(shè)自己具有一般意義上的管道。但是，實事求是地講，優(yōu)秀的工具類應(yīng)用，如海豚瀏覽器、米聊等，其是可以建設(shè)基于自己應(yīng)用的垂直生態(tài)系統(tǒng)的。然而，2011年下半年中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭們的大舉入侵，使得這種可能性降到微乎其微。IM、搜索、瀏覽器、電子商務(wù)等等，移動互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，并沒有給這個產(chǎn)業(yè)嶄露頭角的新秀以充足的時間。傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭已經(jīng)進(jìn)場訂好了“天花板”。在這個天花板之下，應(yīng)不可能產(chǎn)生移動互聯(lián)網(wǎng)之上的馬化騰、馬云、李彥宏或者張朝陽。

　　而形勢似乎正在朝有利于它們的態(tài)勢發(fā)展。去年11月份蘋果公司在中國開始推行人民幣支付，這對于阿里巴巴和騰訊這樣掌握傳統(tǒng)支付管道的互聯(lián)網(wǎng)公司來說，顯然是一個重大利好。

　　就中國的整個移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)而言，2012年注定是一場優(yōu)勝劣汰的淘汰賽。而在這場殘酷的競爭中，我們可以預(yù)判，眾多硬件廠商會繼續(xù)生態(tài)系統(tǒng)擴(kuò)軍，但難有大的作為;而眾多的第三方應(yīng)用商店和開發(fā)者會被淘汰，它們中的強(qiáng)者會綁定硬件廠商而圖存;互聯(lián)網(wǎng)公司會繼續(xù)攻城略地，在移動互聯(lián)網(wǎng)之上確立自己在垂直領(lǐng)域的優(yōu)勢地位。

　　移動支付猜想 新龜兔賽跑

　　在移動支付領(lǐng)域，第三方支付公司要成為一只勤勉的“快跑烏龜”才能打贏運(yùn)營商這樣的“超級兔子”，因為他們再也不能回到互聯(lián)網(wǎng)時代，將自己的成功寄托于兔子的沉睡中。

　　如果說移動互聯(lián)網(wǎng)中制定標(biāo)準(zhǔn)的公司，令很多中小公司多少有些恐懼的話，那么如果有人告訴你，戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的公司也包括支付寶的話，你會不會感到驚訝?

　　這家國內(nèi)最早、也是如今最大的第三方支付公司在PC互聯(lián)網(wǎng)的占有率是50%，但他們的無線相關(guān)負(fù)責(zé)人對移動互聯(lián)領(lǐng)域的預(yù)估只有10%。

　　2011年最后一天，央行在官網(wǎng)上公布了61家獲得第三方支付牌照的企業(yè)名單，最先出現(xiàn)在公示名單上的即為三大運(yùn)營商旗下的支付公司：天翼電子商務(wù)、聯(lián)通沃易付、中移電子商務(wù)。

　　但這一消息帶給支付寶無線事業(yè)部總經(jīng)理諸寅嘉的卻是刺骨寒意，他從未有過地感到了“三座大山”的壓力。“在移動互聯(lián)市場誰都沒有先天優(yōu)勢，所有人都處在起步階段。但運(yùn)營商不一樣，他們加入后無可避免地帶來壟斷色彩和威懾力。”

　　支付是移動互聯(lián)時代的管道核心，是產(chǎn)業(yè)的血液。要讓無數(shù)的花樣應(yīng)用變現(xiàn)，支付就是惟一的通道與走廊，也是各路兵家必爭之地。

　　寡頭的勢力讓諸寅嘉有點透不過氣來。顯而易見，運(yùn)營商的優(yōu)勢體現(xiàn)在先天的網(wǎng)絡(luò)資源、用戶號碼資源，甚至終端資源上。“我們的支付過程有時需要用戶短信確認(rèn)，有短信成本。而且我們無法直接拿到電話號碼，但運(yùn)營商不需要，他對用戶的了解也比我們多。對于其他的支付公司，甚至是銀行都沒有這樣的優(yōu)勢。”移動運(yùn)營商甚至可以讓用戶更換SIM卡以植入符合他們的第三方支付工具。

　　和PC互聯(lián)網(wǎng)在結(jié)構(gòu)上無邊際的開放相比，移動互聯(lián)網(wǎng)可謂壁壘重重，這甚至?xí)屩Ц秾氝@樣的公司忐忑不安，更何況其他相對弱小的第三方支付公司?

　　“要么是支付寶沒想清楚，要么就是戰(zhàn)略性的低調(diào)。”DCCI互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心總經(jīng)理胡延平認(rèn)為，誰能在移動互聯(lián)網(wǎng)的支付環(huán)節(jié)制勝，是這個行業(yè)最大的謎團(tuán)。但同時他也認(rèn)為，在移動互聯(lián)，誰能讓支付滲透進(jìn)云端才能成為贏家，也就是說建立在像阿里巴巴或者騰訊這樣有一整套產(chǎn)業(yè)鏈中才能凸顯價值。

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　　“超級兔子vs.快跑烏龜”

　　運(yùn)營商不再沉睡

　　“沒有支付，所有移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)都是沒有商業(yè)模式的。”諸寅嘉盡管心中明白，但現(xiàn)在最擔(dān)心的卻是留不住衣食父母。“畢竟每個人都有話費(fèi)賬戶，但不是每個人都有支付寶賬戶。中國手機(jī)用戶有9億，而第三方支付公司的移動支付用戶別說上億，就是千萬級別還需要努力爭取。”

　　移動支付跨越電信和金融兩大行業(yè)，這塊引來運(yùn)營商、銀行和第三方支付企業(yè)覬覦的“香餑餑”，給現(xiàn)有企業(yè)和新進(jìn)入者既帶來了機(jī)會也帶來了威脅。這場剛剛開始的大戲盡管迷霧重重，但似乎已預(yù)示了強(qiáng)者恒強(qiáng)、弱者恣意求生的結(jié)局。

　　作為傳統(tǒng)SIM卡的發(fā)行者及擁有者，電信運(yùn)營商天然掌控著移動互聯(lián)時代最重要的武器——手機(jī)。如果支付應(yīng)用的邏輯控制、安全機(jī)制都集成在SIM卡上，SIM卡成為整個移動支付的核心，這也正是目前手機(jī)從信息溝通、娛樂休閑的工具演變?yōu)?ldquo;錢包”的原因。

　　在日本，50%的手機(jī)用戶都有手機(jī)支付的習(xí)慣;在中國，手機(jī)用戶數(shù)已經(jīng)突破了9億，即使假設(shè)只有12%的滲透率，這也是一個用戶規(guī)模過億的市場。

　　獲得支付牌照，運(yùn)營商將一掃互聯(lián)網(wǎng)時代的低能“管道工”形象，要在移動互聯(lián)的天下占據(jù)“支付”這一咽喉要道，在自家管道中掘金。

　　這正是諸寅嘉的愁腸所在，但支付寶并非弱者。光棍節(jié)當(dāng)天其創(chuàng)下3369萬筆的成功支付紀(jì)錄，其中無線支付筆數(shù)就達(dá)到171萬筆。支付寶目前在互聯(lián)網(wǎng)上已經(jīng)擁有6億用戶，但要將其全部轉(zhuǎn)化成移動互聯(lián)的用戶卻非一朝一夕能夠做到。

　　因為消費(fèi)者更習(xí)慣運(yùn)營商代扣話費(fèi)的方式，而不是輸入層層密碼在手機(jī)上做拇指運(yùn)動。畢竟安全、簡單是移動支付體驗的首要條件。此外，運(yùn)營商財大氣粗，足以讓其他第三方支付公司望而卻步。

　　“運(yùn)營商一天的利潤也許就超過了第三方支付公司一年的，他們可以給用戶更大的優(yōu)惠甚至免單。”諸寅嘉說，“運(yùn)營商拿到牌照后可以做支付公司領(lǐng)域內(nèi)所有的事情，而第三方支付公司卻不能去做運(yùn)營商的事情。”

　　但更為重要的是，電信運(yùn)營商掌控通信網(wǎng)絡(luò)和手機(jī)終端、發(fā)卡權(quán)。電信運(yùn)營商無處不在的通信網(wǎng)絡(luò)具有其他移動支付提供商無法比擬的優(yōu)勢。另外，手機(jī)已成為人們隨身攜帶的多媒體終端，集成移動支付業(yè)務(wù)將給人們的生活帶來更大便利。

　　這也是諸寅嘉最為擔(dān)憂的一點。“中國手機(jī)銷售市場中，每年大概有20%～30%的手機(jī)是由運(yùn)營商定制的。這部分終端可以按照運(yùn)營商要求定制，甚至可能排除植入任何其他第三方支付工具。”

　　諸寅嘉認(rèn)為運(yùn)營商至少可以掌控20%～30%終端手機(jī)的支付方式，“他們可以要求什么樣的應(yīng)用出現(xiàn)在運(yùn)營商自己的手機(jī)上，就像蘋果可以去審核所有的應(yīng)用一樣的道理。我們不能說運(yùn)營商會這樣要求，但運(yùn)營商有這個能力。”

　　即便運(yùn)營商不在自家管道上“修圍墻”，收取高速路上的“過橋費(fèi)”，以支付寶為代表的第三方支付公司暫時領(lǐng)跑了支付領(lǐng)域，但其都不可能將互聯(lián)網(wǎng)時代的優(yōu)勢資源簡單嫁接、復(fù)制到移動互聯(lián)網(wǎng)時代。

　　因為第三方支付公司曾占有互聯(lián)網(wǎng)時代的市場先機(jī)，而現(xiàn)在大家都站在同一起跑線上，對手又如此強(qiáng)悍有力。“我們當(dāng)然可以寄希望于他們還是睡著的巨龍，永遠(yuǎn)不會醒來。但是我們不能將自己的成功寄托在對手的失誤上。他們肯定會做這些事情，不然也不會這么積極地申請牌照。”諸寅嘉十分清醒這一點。

　　如同“龜兔賽跑”這個古老的寓言故事，在互聯(lián)網(wǎng)時代的支付領(lǐng)域中，以支付寶為代表的獨(dú)立第三方支付公司就像那只勇敢、勤勉、不知疲倦的“快跑烏龜”，跑贏“超級兔子”的前提不是因為速度和力量，而是在別人沉睡打盹之機(jī)仍堅持前行。但是這種機(jī)會不會延續(xù)到移動互聯(lián)時代，無論是運(yùn)營商還是銀聯(lián)這樣的“超級兔子”都具備強(qiáng)悍的實力，最重要的是他們醒來了，那些還在移動支付領(lǐng)域耕耘的“小烏龜”們能否繼續(xù)依賴勇氣和恒心去賽跑?

　　多寡頭割據(jù)勢力

　　產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜迷離

　　支付寶們遇到的“兔子”不只是運(yùn)營商一方。移動支付跨越電信和金融兩大行業(yè)，是一項多項主體參與的復(fù)雜產(chǎn)業(yè)鏈，參與者主要包括金融機(jī)構(gòu)、運(yùn)營商、移動支付平臺、第三方支付商、商家和設(shè)備及解決方案提供商。特別是前三者是主要的移動支付提供商。

　　目前來講，手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)鏈上存在著兩條主線：基礎(chǔ)設(shè)備制造和運(yùn)營服務(wù)平臺的提供。設(shè)備制造商主要是手機(jī)智能卡(RF-SIM卡)和銷售點終端機(jī)(RF-POS)制造商。運(yùn)營服務(wù)平臺則是中國銀聯(lián)、電信運(yùn)營商和第三方支付服務(wù)提供商。

　　在他們眼中，移動支付這塊大蛋糕十分誘人。根據(jù)易觀智庫發(fā)布的《國內(nèi)移動支付市場年度綜合報告2011》，2011年移動支付用戶將達(dá)到2.2億戶，市場收入規(guī)模將達(dá)到52.4億元。而2013年則有望突破200億元，達(dá)到235.1億元。運(yùn)營商和銀行業(yè)都想搶占先機(jī)和話語權(quán)，獲得移動支付發(fā)展中的最大利潤。他們之間的戰(zhàn)爭從未停止過，沒有任何人愿意淪為管道且被邊緣化。只不過主導(dǎo)權(quán)不同表現(xiàn)在，是以運(yùn)營商手機(jī)卡為主，還是以銀行賬號為主。

　　此次三大運(yùn)營商繼銀聯(lián)之后同時獲得支付牌照，其實正是多方利益博弈的一個結(jié)果。中央財經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇認(rèn)為，這預(yù)示著在移動標(biāo)準(zhǔn)之爭上各方有了共識。

　　此前，中國銀聯(lián)主推的13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)和中國移動力推的2.4GHz標(biāo)準(zhǔn)是國內(nèi)兩大主流支付標(biāo)準(zhǔn)。銀聯(lián)、電信運(yùn)營商都希望通過自己的標(biāo)準(zhǔn)確立其在移動支付行業(yè)的主導(dǎo)權(quán)。但涉及金融和通信兩個行業(yè)中的龐大產(chǎn)業(yè)鏈，以及央行與工信部兩大監(jiān)管部門，多頭利益博弈激烈。

　　銀聯(lián)在移動支付上投入了重兵，其先天優(yōu)勢也很明顯。銀聯(lián)在銀行卡的轉(zhuǎn)接、清算領(lǐng)域有絕對的資源優(yōu)勢，這個地位是其賴以發(fā)展的基礎(chǔ)。“銀聯(lián)和銀行之間合作基本是由銀聯(lián)來定價的，而第三方支付公司和銀行之間合作大多是由銀行定價。”諸寅嘉認(rèn)為，定價權(quán)的強(qiáng)勢足以證明銀聯(lián)的實力，銀聯(lián)在線下設(shè)立符合銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)的POS機(jī)已經(jīng)有400萬個，培育了很多大商戶。“從這個意義上講，移動支付領(lǐng)域誰是最大的寡頭還很難講。”

　　業(yè)內(nèi)認(rèn)為，此次電信運(yùn)營商拿到第三方支付牌照的最主要目的是開展手機(jī)支付，尤其是手機(jī)近場支付(NFC)。移動支付包括近場支付和遠(yuǎn)程支付兩種方式。遠(yuǎn)程支付主要是基于移動互聯(lián)網(wǎng)的在線支付方式，屬于第三方電子支付的一個分支，用戶需要登錄客戶端，操作相對比較復(fù)雜。近場支付則簡單得多，將NFC芯片安裝在手機(jī)上或者集成到手機(jī)SIM卡，只要有能與其交互的讀取設(shè)備(類似于POS機(jī))，手機(jī)支付不需要上網(wǎng)，就像刷公交卡一樣簡單(資金圈存在個人賬戶中，與話費(fèi)相互獨(dú)立)。

　　在國內(nèi)，NFC手機(jī)支付涉及手機(jī)、運(yùn)營商、銀行、銀聯(lián)等多個環(huán)節(jié)。運(yùn)營商和銀聯(lián)是兩大關(guān)鍵，前者擁有9億用戶，后者是資金劃轉(zhuǎn)的樞紐，此前它們都希望通過自己的支付標(biāo)準(zhǔn)確立其在移動支付行業(yè)的主導(dǎo)權(quán)，導(dǎo)致國內(nèi)NFC手機(jī)支付標(biāo)準(zhǔn)遲遲未能出臺。

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　　“大象喘息vs.螞蟻奮進(jìn)”

　　第三方支付不甘淪陷

　　事實上，第三方支付廠商和銀行也會在手機(jī)支付領(lǐng)域進(jìn)行更多的探索和布局，促使其使用門檻逐漸降低。易觀國際預(yù)計，直接刷手機(jī)、手機(jī)銀行與手機(jī)第三方支付三種方式會在移動支付市場逐漸崛起，而話費(fèi)直接扣除方式所占比重將慢慢下降，逐步成為部分特定細(xì)分市場的主要支付方式。

　　這也意味著目前“超級兔子”和“快跑烏龜”的交鋒領(lǐng)域尚未大面積重合。目前第三方支付公司普遍以遠(yuǎn)程支付為主，應(yīng)用于線上的移動電子商務(wù)中，而運(yùn)營商主推的近場支付主要應(yīng)用于傳統(tǒng)的線下購物，讓人們在線下付款時從刷銀行卡過渡到刷手機(jī)。

　　易寶支付CEO唐彬表示，運(yùn)營商所屬的支付企業(yè)獲得牌照后，對整個支付企業(yè)短期影響巨大。“不過，未來移動支付的天下不會僅是運(yùn)營商的，移動支付需要開放的共贏心態(tài)和互聯(lián)網(wǎng)思維，這些都不是運(yùn)營商的強(qiáng)項”。

　　DCCI互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心創(chuàng)始人胡延平同樣這樣認(rèn)為，“運(yùn)營商的機(jī)會未來在于LCP的組合，Location指提供開放位置數(shù)據(jù)庫的服務(wù)，運(yùn)營商可以成為移動互聯(lián)網(wǎng)最核心的開放位置的提供商;Communication還是溝通互動;Pay就是移動支付，支付其實可以成為運(yùn)營商核心的一個業(yè)務(wù)。LCP加起來就是在移動互聯(lián)網(wǎng)時代運(yùn)營商所扮演的一個管道商職能。但目前來看，運(yùn)營商在位置(L)方面特別謹(jǐn)慎保守，從溝通(C)方向努力發(fā)展的話，又會存在左手打右手的問題，他們也很猶豫。另外一個是支付(P)，他們正積極地朝這個方向走但是比較慢，毫無疑問支付是運(yùn)營商的大機(jī)會，但實際上進(jìn)展得并不好。”

　　對第三方支付公司而言，大象的喘息就是螞蟻成為雄兵的機(jī)會。

　　最近，包括支付寶、匯付天下、快錢等第三方支付企業(yè)密集宣布進(jìn)入移動支付市場。匯付天下董事長周曄預(yù)計2012年該公司移動支付的交易額將會達(dá)到1000億元的規(guī)模，為此該公司投入一億元進(jìn)入移動支付領(lǐng)域。周曄希望，在不久之后至少會有1萬家商家接入?yún)R付天下的移動支付系統(tǒng)。

　　“用戶使用是否方便將決定這一行業(yè)是否會真正快速發(fā)展。”周曄表示，匯付天下在設(shè)計自己的移動支付產(chǎn)品時，只需要用戶有一部手機(jī)和一張銀行卡就可以支付，不需要任何手續(xù)，而在此之前，一些銀行的用戶開通移動支付功能需要到銀行柜臺，導(dǎo)致消費(fèi)者使用率低。

　　快錢支付CEO關(guān)國光在接受媒體采訪時表示，隨著市場環(huán)境的改善，政策法規(guī)的完善，一個以開放、融合、協(xié)同為基礎(chǔ)的健康、和諧的電子支付產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈正在形成。“經(jīng)過兩輪的支付牌照發(fā)放以后，支付行業(yè)出現(xiàn)了三種變化：一是交叉定位更為明顯，拿到牌照后企業(yè)開始認(rèn)真思考定位問題;二是企業(yè)開始考慮如何以產(chǎn)品業(yè)務(wù)的創(chuàng)新來避免同質(zhì)化競爭;三是后續(xù)發(fā)放綜合性牌照的可能性越來越小，行業(yè)的準(zhǔn)入門檻在提高。”

　　支付寶同樣不甘人后。“運(yùn)營商有先天的行政、專營優(yōu)勢，這會讓競爭相對比較失衡。但是對于支付公司來講，我們肯定也不會坐以待斃，希望通過服務(wù)讓用戶體驗支付過程更好，更安全簡便，不斷優(yōu)化產(chǎn)品。”諸寅嘉對未來依然充滿信心。

　　盡管移動支付的格局由多方割據(jù)，誰是主力尚未可知。“移動支付這個核心爭奪到現(xiàn)在形勢最不明朗，在PC互聯(lián)網(wǎng)上的支付格局比較清晰，但是在移動互聯(lián)網(wǎng)下，我們都看得不太清楚，最終到底會是誰的天下，運(yùn)營商、銀行、還是銀聯(lián)?”不過他認(rèn)為，隨著一定時間的行業(yè)累積，這個市場的集中度一定會提高，“消費(fèi)者最終會投票。這個市場份額形成的過程不僅是行業(yè)競爭的過程，也是消費(fèi)選擇的過程。”