新興技術給老牌存儲廠商帶來嚴重威脅
老牌廠商正面臨著巨大的技術性壓力。
超融合、公有云、對象存儲以及軟件定義/廉價商用硬件的持續涌現正令老牌存儲廠商們面臨日益增長的市場競爭壓力，這意味著以巨頭企業為主導的存儲行業開始變天。
十年之前，戴爾、EMC、HDS、HPE、IBM以及NetApp一直在配合SAN與文件系統向企業及公共部門大量出售內部共享式存儲方案。而在此期間，一大波擁有更為出色的SAN與文件系統技術的初創企業迫于市場壓力而為各家巨頭所吞并，其中包括3PAR、Compellent、EqualLogic、Exanet以及Isilon等等。
然而如今事態開始轉變。老牌巨頭們已經無法阻礙新生代勢力帶來的全閃存陣列、超大規模對象與軟件定義存儲方案——而且其中已經考慮到主流廠商對此類技術的采用以及對相關初創企業的收購。
SAN領域的一大技術轉變在于由磁盤與混合型閃存/磁盤轉向全閃存陣列。此類系統需要占用的物理空間更小，能耗更低且冷卻需求更少。盡管經歷了一波可觀的初創企業收購與技術吞并，Pure Storage公司仍然作為一家上市企業保持著獨立運營地位，Kaminario同樣生存下來并繼續高速發展。
三大混合型陣列初創企業——Nimble、Tegile以及Tintri——都已經轉化為全閃存陣列廠商，其中Nimble正在積極籌備其首輪公開募股。三者得以幸存并繼續發展，意味著SAN市場這塊蛋糕又多了三位瓜分者。
另一項轉變在于，企業客戶由以往分別購買服務器、存儲與網絡組件轉向直接采購融合型系統。我們仍然將其歸入傳統存儲領域，因為這種采購方式與原先相比并無本質區別。
超融合型領域則有所不同，其利用基于服務器的存儲方案替代原有存儲陣列，同時亦快速得到買家們的熱烈追捧。其中Nutanix與SimpliVity已經成為初創企業中的領導者，且目前與思科、戴爾-EMC以及HPE等巨頭建立合作伙伴關系，這意味著主流廠商需要借此建立自己的超融合型業務。而每一筆HCIA銷售訂單都代表著SAN總體銷售額遭到蠶食。
圖表顯示內部存儲市場的區域劃分。
在軟件定義存儲方面，即立足于現成x86硬件運行軟件，Nexenta與DataCore成為其中的代表性廠商。而Actifio、Cohesity與Rubrik則致力于將各類存儲孤島加以整合，包括副本數據增殖以及備份等等。這些廠商的活動又進一步削減了SAN及文件系統的市場銷售空間。
初創企業與隱藏企業
對象存儲領域已經出現一系列收購活動，包括IBM收購Cleversafe以及HGST收購Amplidata等。當文件系統本身不足以承載超大規模非結構化數據存儲業務時，基于對象的存儲產品開始出現并快速搶占前者的市場份額。
接下來是多家負責將NVMe驅動器與NVMeF類方案接入存儲陣列的廠商，其利用高速RDMA技術幾乎徹底消除了網絡延遲這一歷史性難題。以Apeiron、E8、Excelero等為代表的相關供應商憑借著最新技術向光纖通道SAN發起沖擊。EMC公司已經推出了DSSD產品作為回應，而HPE、Kaminario、Pure、Tegile以及其它廠商亦承諾未來在自家產品中引入NVMeF及NVMe驅動器。
目前斷言NVMe陣列初創企業能夠最終實現獨立運營還為時過早。但如果其中一家或者多家廠商能夠繼續生存，那么其顯然將吃掉相當一部分內部陣列市場份額。
而在這一領域之外，整體存儲市場還面臨著新的威脅，即以Amazon、谷歌、微軟、IBM以及甲骨文為代表的公有云服務商，其正在努力提供良好的云端數據存儲服務及處理能力。
可以看到，老牌廠商如今不得不共享其原本擁有的SAN及文件系統，這意味著其傳統SAN/文件系統業務將進一步縮水，并最終導致整體存儲業務體量下降。
存儲供應商市場定位
考慮到以上情況，主流供應商及各初創企業在這一錯綜復雜的市場上各自擁有怎樣的定位?
- 思科——地位仍然穩固，這主要歸功于其掌握著基于Springpath的強大超融合型方案以及與SimpliVity合作獲得了銷售渠道合并資源。其應該能夠在HCIA領域獲得較此前Invicta全閃存陣列更為理想的發展態勢。
- 戴爾-EMC——在全閃存陣列與HCIA及對象存儲市場上將表現出色，但其傳統陣列業務很可能持續縮水，且縮水幅度高于新興技術的發展速度。
- 富士通——在全閃存陣列、HCIA以及對象存儲等業務領域遜于戴爾-EMC，且同樣面臨著傳統陣列業務縮水幅度高于新興技術發展速度的問題。
- HDS——企業業務快速發展，但同樣面臨傳統業務縮水問題。
- HPE——面臨著傳統SAN業務縮水幅度高于HCIA/全閃存陣列/對象存儲等新興業務發展速度的問題。
- 華為——能夠/應該會在中國本土市場、亞洲市場增長以及現有技術能力的支持下繼續保持高速發展。不過華為公司在HCIA與對象存儲領域實力偏弱。
- IBM——存儲業務連續多個季度縮水，但云存儲業務有所增長，不過這仍不足以抵消傳統業務下滑造成的損失。
- 聯想——擁有光明的HCIA業務發展前景并開始投向于更為廣泛的存儲業務領域，例如與Nimble建立合作伙伴關系。預計將實現更多產品發布/銷售。
- NEC——將憑借HYDRAstor在備份/歸檔利基市場上實現增長，但其它業務則遭遇縮水。
- NetApp——在全閃存陣列領域發展良好，尚未涉足HCIA，在軟件定義與對象存儲領域表現不佳。預計業務將全面縮水。
- 甲骨文——作為全球最擅長從客戶身上榨取價值的廠商，甲骨文將憑借其Oracle Cloud順利應對由內部向云端轉移的歷史性趨勢。預計其業務將實現全面增長。
- Supermicro——預計能夠憑借基于服務器的存儲業務實現營收增長。
新晉廠商
- Cloudian——一顆冉冉升起的對象存儲新星。不過其未來發展走勢仍然有待觀察。
- DDN——憑借著對企業客戶在高性能計算類非結構化數據存儲與分析領域需求的敏銳把握而在利基市場中如魚得水。
- Kaminario——這家公司仍在發展當中，但其發展速度仍然不夠理想。
- Nimble——已經完成首輪公開募股并正式步入全閃存陣列領域，Nimble公司應該能夠繼續保持住增長勢頭。
- Nutanix——這家HCIA領域的Pure Storage幾乎勢不可擋，其在EMC接受收購后繼續保持與戴爾-EMC間的OEM合作關系。
- Scality——Gartner與Forrester雙雙將其視為對象存儲領域的下一個最佳收購對象，其擁有市場領先優勢以及強大的結盟合作關系——例如HPE。
- SimpliVity——僅次于Nutanix的優勢HCIA初創企業，不過可能需要拉攏強大的盟友作為其發展后盾。
- Tegile——仍在發展，且始終保持著旺盛的運營態勢。
- Tintri——同樣不斷發展并保持有旺盛的運營態勢。
總結意見
NVMe驅動器與NVMeF架構將走向何處?這一市場目前仍處于早期發展階段，因此我們恐怕要等上幾年才能更為準確地判斷各廠商具體定位。就目前而言，大多數現有供應商都表示其將同時采用這兩項技術方案，而各NVMe陣列初創企業則需要進一步發展自身技術與業務以應對這種市場壓力。
總體而言，市場上的存儲供應商在數量上似乎有些過剩。不過這種判斷結果顯然源自陳舊的存儲業務思考方式，即繼續由老牌廠商主導SAN市場。我們認為新的時代已經來臨，存儲市場在不斷迎接新型技術與應用的情況下將開始出現新一輪兼并與整合趨勢。
那么這一切何時才會成真?也許是在2018年到2019年。不過到那時，Violin與Nexsan等目前狀態不佳的廠商可能陷入嚴重困境。而除了老牌廠商外的其它新鮮力量則應該能夠實現業務增長。
而且作為一種新的生活常態，各大老牌存儲廠商應該作好與IBM遭遇相同命運的準備——其存儲業務已經連續多個季度不斷下滑。
