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RPA(機器人流程自動化)將能夠使商業用戶從枯燥、重復的工作中解放出來。因此，“機器人”一詞：RPA所執行的工作的性質往往是機械的和低水平的。企業會使用RPA軟件來創建軟件機器人，然后該機器人會執行預定義的結構化工作，這些工作通常涉及填寫電子表格、處理交易或發送消息。

將這些基礎性工作整合到RPA機器人隊列中，您就極有可能消除繁瑣的工作，比如數據輸入、記賬、訂單管理、人力資源入職以及其他眾多領域。

銀行會使用RPA對貸款、發票處理和客戶支票進行盡職調查。銷售團隊會使用RPA來實現報價和發票工作的自動化。保險公司會使用RPA來加快索賠裁定。此外，在機器學習技術的幫助下，RPA可以自動轉錄已錄制的對話，從圖像和視頻中提取文本和數字，并從手工填寫的表格中提取信息來填充數據庫。

在其底層，RPA系統包括流程挖掘、機器人創建工具、用于連接到企業系統的插件以及調度或編排層。RPA系統中的工具通常具有局限性，因此人們有時會使用手工編寫的自動化腳本來填補這些空缺。

使自己的預期與RPA可處理的工作相符合，這很重要。RPA的供應商常常會暗示他們的產品擁有比實際更多的智能，這通常會導致人們對RPA感到有些失望。而且，首次使用時需要仔細規劃和實施，以避免RPA部署失敗。在選擇RPA產品之前，您需要明確自己要對哪些工作進行自動化，并確保您選擇的產品具有所需的功能。

RPA是如何工作的?

RPA的工作原理是通過后端的接口或模擬工作人員從前端訪問系統的方式從現有IT系統中提取信息。對于舊的企業系統，您通常必須通過前端訪問，因為您無法直接訪問后端系統。

前端RPA是由老式屏幕抓取演變而來的。如果您使用過很長時間的屏幕截取器，您就會知道這一工具往往不夠強大：會出現某些東西顯示不正常的情況(例如某一數字相對于其字段顯示過大)，或者在軟件更新后，顯示格式發生改變，或者屏幕截取器要么返回錯誤答案，要么停止工作。機器學習技術可以減少但不能消除這類問題。

當RPA系統已提取到其所需的信息后，就會繼續執行預定義的任務。常見用例包括應用業務規則、生成報告、發送應收賬款的發票或生成應付賬款的支票。

執行RPA任務的機器人可以以有人值守或無人值守方式運行。有人值守的RPA機器人是以響應員工請求的方式來運行。無人值守的RPA機器人則按預定計劃運行——例如，生成夜間報告。幾乎所有RPA機器人都需要監督和定期審計，以確保其能夠繼續正常工作。

工作人員必須預先為RPA機器人設定工作流程，然后它才能工作。這一工作通常從記錄流程開始——一種類似于記錄宏的操作，只是跨多個系統。這種宏的類比還延伸到為機器人編寫和編輯腳本。許多RPA解決方案還會提供一個流程圖式的界面，用于將某一機器人任務的多個要素串在一起，使“平民開發人員”能夠定義工作流程。然而，一些RPA系統仍需要由IT部門來建立。

再現現有業務流程的一項艱難和耗時的工作就是確定業務流程是什么以及它們如何工作。一些RPA流程挖掘工具可以解析現有流程的日志;其他工具則需要觀察和記錄員工的工作情況。最糟糕的情況是，這一流程發現需要人工完成。

如何選擇RPA產品

在您使用某一RPA產品之前，您需要知道每個產品都使用其專有文件格式。盡管這些文件格式很實用，但它們都沒有很好的使用體驗，完全缺乏可移植性。這并不是說這些格式無視標準，而是根本沒有標準。在您的公司首次使用某一產品之前，要仔細評估和進行概念驗證，因為之后再改變主意將會很痛苦且要付出高昂代價。

要驗證所有基本功能(以及您認為以后會需要的不同功能)在您的業務環境中都能正常工作。使用所提供的全部工具來構建腳本，并證明該編排功能可以正常工作。測試無人值守機器人，檢驗該機器人是否可以解析您的非結構化文檔和PDF文檔，以及是否能完成流程挖掘程序。

在您的評估過程中要特別注意這些關鍵因素：

機器人設置的便利性。應該有多種方法可以為不同的角色來設置機器人。商業用戶應該能夠指向并點擊他們經常使用的應用程序，而記錄器會記錄這些操作。平民開發人員應該能夠使用低代碼環境來定義機器人和業務規則。最后，專業程序員應該能夠編寫真正的自動化代碼來調用RPA工具的API。

低代碼功能。通常，低代碼開發是一些操作的組合，包括從操作工具箱中拖放構建時間線、填寫屬性表單和偶爾編寫代碼片段。編寫少量代碼，例如“loan_amount < 0.20 * year_income”比詳細說明某一業務規則的圖解法要快得多。

有人值守與無人值守。某些機器人只有在業務用戶需要它們執行明確定義的任務時才會按要求運行(有人值守)——例如，“將此圖形轉換為文本，并將其放在剪貼板上”。其他機器人則更具智能，會對某一事件(無人值守)做出響應，例如“對從網站提交的每個貸款申請進行盡職調查”。您需要使用這兩種機器人。

機器學習功能。幾年前的RPA工具還難以從非結構化文檔中提取信息——通常，公司中80%的信息都存在于非結構化文檔中，而不是在數據庫中。如今，使用RPA機器學習功能來解析文檔，查找所需的數字，然后將其返回給用戶，這是很常見的情況。一些供應商和分析師將其稱之為超級自動化，但花哨的詞匯并沒有改變其功能。

異常處理和人工審查。分類機器學習模型通常會評估一些可能結果發生的概率。例如，某一模型會預測貸款違約概率，當該貸款違約率為90%時，可能會建議拒絕該貸款申請，而當計算某一貸款違約概率為5%時，可能會建議批準該貸款申請。當計算出的概率在這兩個數值之間時，則需要人員參與進行判斷，RPA工具應能夠提交該案例以進行審查。

與企業應用程序進行集成。如果某一機器人無法從您的企業應用程序中獲取信息，那么它對您的公司來說就沒有多大好處。這通常比解析PDF文檔更容易，但您需要為所有數據庫、會計系統、HR系統和其他企業應用程序提供驅動程序、插件和憑據。

編排和管理。在您使用任何機器人之前，您需要對其進行配置，而且通常需要在安全的憑據庫中為其提供運行所需的憑據。您還需要對用戶進行授權，以創建和運行您的機器人，并對無人值守機器人進行配置，以在特定資源上運行，從而可響應特定事件。最后，您需要對機器人進行監控，并將異常情況直接發送給工作人員。

云機器人。RPA剛開始出現時，RPA機器人只在用戶桌面電腦和公司服務器上運行。但隨著IT資產已發展到云端，企業已建立起供機器人使用的云端虛擬機。最近，一些RPA公司已部署了“云原生”機器人，這些機器人會使用云端API以云應用程序形式運行，而不是在Windows、macOS或Linux VM上運行。即使您的公司目前對云應用程序投入很少，但最終您也會對其進行更多投入，因此這一功能非常有用。

流程和任務的發現和挖掘。為實現自動化而明確您的流程和對其進行優先排序，這通常是實施RPA中最耗時的工作。RPA供應商的應用程序越能幫助您從系統日志中挖掘流程和通過觀察構建任務流，則實現自動化就越容易和越快。

可擴展性。隨著您的RPA實施工作在企業內推廣并實現更多的自動化，您很容易遇到一些擴展性問題，尤其是涉及到無人值守的機器人。云端實施(無論是云原生、在虛擬機中、還是在容器中)通常都可以緩解這一擴展性問題，尤其是如果編排組件能夠根據需要提供更多的機器人。

最終，RPA實施工作的成敗與否將取決于是否能找到那些具有最高回報的流程和任務。例如，如果某一銀行中具有最高回報的流程是對貸款申請進行盡職調查，則應將該流程(或該流程中的某一關鍵任務)進行RPA概念驗證。

不要在測試周期中偷工減料。如果您采用的RPA解決方案存在一些缺失或不完善的功能，那么您需要進行調整，否則您將陷入困境。為了降低必須重新創建所有機器人的風險，您應該記錄每個任務和流程中的所有步驟。當您更換其他機器人時，您可能仍需要花一周時間來重新部署每個機器人，但您可以避免花費一個月的時間來弄清楚每個流程。

RPA的主要供應商

盡管有數十家RPA供應商，但同樣有少數供應商一次又一次地進入到人們的討論話題中。以下七家供應商是從最新的“Forrester Wave”報告和“Gartner魔力象限”(Gartner Magic Quadrant)分析師報告中選出的，并按字母順序排列。在此列出的供應商并非作為推薦廠商，而未列出的廠商也并非是對其提出批評：

• Automation Anywhere公司：該公司的Automation 360是一個云原生、人工智能驅動、基于Web的平臺，適用于端到端的自動化。RPA的功能范圍包括用戶使用記錄器生成的簡單功能機器人、使用機器學習技術和數據處理技術從文檔中提取信息的IQ Bot(認知自動化機器人)等等。該平臺現在可提供治理、安全性和合規性功能，以及機器人和分析功能。
• Blue Prism公司：可提供一系列解決RPA不同方面和用例的產品，該公司現在將目光從RPA轉向智能自動化領域。該公司現在銷售一種云優先產品，其特點是“數字化員工”能夠從其數字交換市場提取信息。
•  EdgeVerve公司：這是一家信息系統公司，以及人工智能和自動化供應商。它可提供AssistEdge RPA、AssistEdge Discover流程​​繪制、AssistEdge Engage 呼叫中心自動化和AssistEdge Cloud RPA。該公司還為銀行業、價值網絡/供應鏈、金融和采購領域提供垂直解決方案。
• 微軟公司：Microsoft Power Automate Desktop是一種低代碼RPA工具，可供Windows 10用戶免費使用。此外，Power Automate工具的單用戶版本(有人值守RPA)價格為每位用戶每月15美元，限時提供。該工具可使整個組織內自動完成跨流程共享和協作，可訪問400多個內置連接器，識別業務流程中的瓶頸，從文檔中提取數據，并通過集中式治理來管理和控制各個流程。
• NICE公司：該公司可提供有人值守和無人值守的自動化、自動化查找器，以及提供OCR、聊天機器人和機器學習等認知技術的支持。NICE CXone是一個集成了其RPA產品的客戶體驗平臺。NEVA是NICE公司為員工設計的個人助理機器人。 NICE公司還擁有一系列金融專用工具，例如用于反洗錢的Actimize。
• UiPath公司：當前版本的UiPath Platform (21.4)具有企業級管理和治理功能;人工智能驅動的發現、優先級排序和最具成效的自動化集成開發;升級所有用戶體驗;以及“自動化云”功能的快速擴展。盡管其托管云會經常升級，但UiPath公司的產品也可部署在其托管云端、公有云或本地。
•  WorkFusion公司：通過使用WorkFusion的“智能自動化云”工具，在銀行、金融服務、保險和醫療領域的大型企業客戶可使繁重的文檔人工處理工作自動化。銀行業中自動化程度最高的領域包括反洗錢、開戶、制裁篩查、倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)過渡和抵押貸款。

鑒于您無法將腳本移植到另一個RPA系統，那么您需要明確您目前考慮合作的供應商是否具有強大的財務穩定性。最壞的情況是，您已進行了全面部署，但該供應商破產了，從而其許可服務器停止對您的安裝工作進行身份驗證，然后您的整個實施工作都停工了。

RPA示例：UiPath產品

UiPath產品是“三大”RPA產品之一，另外兩個是Blue Prism公司和Automation Anywhere公司的產品。目前，它主要提供一個Windows產品，盡管可通過瀏覽器使用越來越多的子功能。正如我們將看到的，一些UiPath產品在云端運行。

UiPath的產品可幫助您發現哪些流程可以自動化，并可為具有各種技術技能和經驗的用戶提供多種工具。與許多RPA產品一樣，UiPath產品正將機器學習技術融入其越來越多的高級流程中。UiPath的機器人可以分析文檔，識別語音，并應用其他機器學習模型。此外，UiPath產品可以在企業規模上來治理和管理自動化。

UiPath產品的安裝。您可以注冊一個免費的UiPath試用版以創建一個UiPath Community SaaS帳戶，然后申請一個企業試用版以啟用UiPath Automation Cloud的全部功能。然后您可以下載一個UiPath Studio試用版。單擊該試用版旁邊的“安裝”按鈕。該操作將安裝UiPath Studio、Assistant(助手)和用于創建和測試自動化的機器人。

建立業務案例。在您的Automation Cloud帳戶中，您可以在“管理員(Admin)”下啟用“自動化中心(Automation Hub)”服務。如果需要的話，您還可以啟用“自動化商店(Automation Store)”。然后您可以前往“自動化中心”并創建一個實例。在此處，您可以為概念驗證(POC)定義一個業務案例。

記錄您的流程。您需要從“自動化中心”下載“任務捕捉(Task Capture)”并進行安裝。由于需要許可，在運行“任務捕捉”時，您需要登錄到自己的“UiPath Cloud”帳戶;否則您將限制使用“Community”的功能。

您可以選擇從構建圖表開始，或者從使用“任務捕捉”來記錄自己的流程開始。前者可為您提供一個更好的流程圖，而后者可讓您有更快地工作速度。實際的捕捉過程類似于記錄Excel中的宏。該過程有最多500個動作的限制。

該流程圖將包含一系列動作，還可能包含決策樹(業務規則)。宏記錄器不執行屏幕抓取操作;相反，您會進行屏幕截圖，然后會突出顯示您希望機器人在“圖像編輯器”中提取的字段。在流程定義文檔(PDD)完成后，您可以將其導出為Word或XAML文檔。您還可以運行自己的流程，或將其提交到“自動化商店”以供審查和發布。

了解UiPath產品的Marketplace。您可以在UiPath Marketplace中找到許多自動化操作，包括智能自動化。

創建機器人。UiPath產品包含三種機器人的設計環境：適用于商業用戶的 UiPath StudioX、適用于RPA開發人員的UiPath Studio(見下面的截圖)和適用于C#開發人員的UiPath Studio Pro。該Studio Pro可以為RPA來構建測試用例，還可以為Web、桌面和移動應用程序來構建自動化測試。在機器人獲得批準后，員工可以使用“UiPath Assistant”在本地運行這些機器人，并可使用“UiPath Orchestrator”安全地對其進行管理。

概念證明。通過派遣一名熟練的UiPath產品開發人員與客戶公司的流程領域專家合作，UiPath公司通常會在一兩天內完成概念驗證。客戶必須在專用設備上安裝UiPath Studio，并提供與該解決方案相關的所有系統和應用程序的訪問權。

如果您想研究UiPath產品的競爭對手，您會發現許多相似點。您還會發現在功能、可擴展性和費用方面存在差異。在采用某一RPA解決方案之前，請先進行盡職調查，計劃您的成本和節省金額，并測試可能影響公司運營的每個功能。