從智慧醫(yī)療到萬物互聯(lián)，從無人駕駛到關(guān)乎我國(guó)未來發(fā)展的“新基建”，自2019年全球5G商用啟動(dòng)后，5G就步入了發(fā)展“快車道”;2022年繼續(xù)保持快速穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、人口覆蓋、終端形態(tài)等方面發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、融合應(yīng)用等領(lǐng)域取得顯著進(jìn)展。

整體發(fā)展情況

商用范圍不斷擴(kuò)展。全球正式進(jìn)入5G時(shí)代已滿4年，超過90個(gè)國(guó)家和地區(qū)的200余家運(yùn)營(yíng)商已宣布提供5G業(yè)務(wù)(含固定無線和移動(dòng)服務(wù))，商用范圍從主流發(fā)達(dá)地區(qū)向欠發(fā)達(dá)地區(qū)不斷拓展。歐洲、亞太、北美是5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)先發(fā)地區(qū)，主要國(guó)家和地區(qū)基本實(shí)現(xiàn)商用;南亞、東歐、中南美洲、非洲等地區(qū)陸續(xù)進(jìn)行5G網(wǎng)絡(luò)部署與預(yù)商用。全球5G商用情況如圖1所示。

圖1 2019—2023年全球5G商用情況

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。2022年全球5G基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模接近300億美元，累計(jì)總規(guī)模超900億美元。2022年全球5G基站出貨量超140萬個(gè)，同比增長(zhǎng)20%，累計(jì)出貨超380萬個(gè)。我國(guó)始終秉持“適度超前”建設(shè)原則，2022年度新建基站88.7萬個(gè)，累計(jì)開通5G基站超231萬個(gè)，占全球總量的60%。

5G移動(dòng)用戶數(shù)超10億。截至2022年底，全球5G移動(dòng)用戶已突破10億戶，占移動(dòng)用戶整體的12.1%，網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球近三成的人口。我國(guó)已建成全球最大5G網(wǎng)絡(luò)與獨(dú)立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，5G用戶規(guī)模達(dá)到5.6億戶，占全球用戶總數(shù)的一半以上，滲透率為33.3%，僅低于韓國(guó)與美國(guó)。

5G驅(qū)動(dòng)移動(dòng)流量增長(zhǎng)?！稅哿⑿乓苿?dòng)市場(chǎng)報(bào)告》顯示，2022年全球移動(dòng)數(shù)據(jù)月均總流量為90EB，相比2021年增長(zhǎng)32.4%。5G移動(dòng)流量達(dá)到15EB/月，相比2021年翻番，占移動(dòng)總流量的17%，相比2021年提高了7個(gè)百分點(diǎn)。以韓國(guó)為例，作為全球范圍內(nèi)最早實(shí)現(xiàn)5G商用的國(guó)家之一，2023年1月韓國(guó)5G用戶DOU達(dá)到26.8GB/戶，是4G用戶的3.6倍。

5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展

標(biāo)準(zhǔn)專利及關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新

目前，5G第二個(gè)演進(jìn)版本標(biāo)準(zhǔn)R17正式完成。2022年中，3GPP宣布5G R17版本標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)，重點(diǎn)支持中高速大連接及差異化物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，進(jìn)一步拓展了5G應(yīng)用場(chǎng)景與解決方案。R17讓更多5G系統(tǒng)增強(qiáng)功能逐步走向成熟，將5G擴(kuò)展至全新的終端、應(yīng)用和商用部署領(lǐng)域。按照3GPP的后續(xù)工作計(jì)劃，R18版本將在2023年底凍結(jié)，或于2024年開始商用部署。

我國(guó)5G專利數(shù)量領(lǐng)先。德國(guó)專利公司IPLytics數(shù)據(jù)顯示，截止到2022年4月底，全球共有50415個(gè)5G申請(qǐng)專利家族(含待審批和已授予)，在向美國(guó)與歐洲專利局提交申請(qǐng)的專利中，中國(guó)(26.79%)、韓國(guó)(25.94%)、美國(guó)(17.75%)、歐盟(15.59%)、日本(8.52%)排名前五。而在核心的標(biāo)準(zhǔn)必要專利方面，歐盟(37.04%)、中國(guó)(33.96%)、美國(guó)(15.89%)作出主要貢獻(xiàn)。

5G芯片技術(shù)創(chuàng)新加速。高通、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳、海思等廠商已發(fā)布93款5G芯片。近日，在2023年世界移動(dòng)通信大會(huì)上，高通宣布將推出全球首款“5G Advanced-ready”基帶產(chǎn)品，即5.5G驍龍X75芯片，支持十載波聚合，在Wi-Fi 7和5G中可實(shí)現(xiàn)10Gbit/s下行速度，商用終端預(yù)計(jì)將于2023年下半年發(fā)布。紫光展銳在展示5G新通話芯片方案的同時(shí)還布局了汽車等工業(yè)電子業(yè)務(wù)，并現(xiàn)場(chǎng)演示了首款車規(guī)級(jí)5G智能座艙芯片平臺(tái)A7870。

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備情況

設(shè)備市場(chǎng)生態(tài)邊界不斷擴(kuò)展。基站設(shè)備市場(chǎng)主要由華為、愛立信、諾基亞、中興、三星等傳統(tǒng)設(shè)備廠商占據(jù)。運(yùn)營(yíng)商希望通過無線接入網(wǎng)的虛擬化實(shí)現(xiàn)開放且可互操作的網(wǎng)絡(luò)解決方案，以擺脫對(duì)現(xiàn)有單一設(shè)備商的依賴;Mavenir、Parallel Wireless等網(wǎng)絡(luò)軟件供應(yīng)商加入設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。此外，新興5G設(shè)備供應(yīng)商逐漸增多，全球?yàn)?G專網(wǎng)提供設(shè)備的廠商已經(jīng)超過50家。

但Open RAN的部署仍未形成規(guī)模。歐盟對(duì)Open RAN持謹(jǐn)慎態(tài)度，2022年5月發(fā)布的《Open RAN網(wǎng)絡(luò)安全報(bào)告》指出，Open RAN不夠成熟，短期內(nèi)將加劇部分安全風(fēng)險(xiǎn)，建議采取謹(jǐn)慎的方式轉(zhuǎn)向該架構(gòu)。日本樂天移動(dòng)、美國(guó)Dish、德國(guó)1&1等先驅(qū)運(yùn)營(yíng)商Open RAN進(jìn)展不及預(yù)期，網(wǎng)絡(luò)部署成本飆升，用戶市場(chǎng)表現(xiàn)低迷。盡管Open RAN目前尚未形成規(guī)模部署，但增勢(shì)不容小覷。近期NTT Docomo、德國(guó)電信、沃達(dá)豐等廠商積極推進(jìn)其商用部署計(jì)劃，Omdia數(shù)據(jù)顯示，2021年Open vRAN增長(zhǎng)了300%，2022年也將強(qiáng)勁增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2026年將占整個(gè)市場(chǎng)的16%左右。

5G終端發(fā)展情況

5G終端形態(tài)日益豐富。GSA數(shù)據(jù)顯示，截至2023年2月，全球共有224家設(shè)備供應(yīng)商發(fā)布1840款5G終端，近八成已商用上市;其中發(fā)布手機(jī)共948款，至少有874款已商用，價(jià)格探至千元以下，進(jìn)一步為5G終端普及奠定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。終端類型不斷拓展豐富，除手機(jī)、模組、CPE外，工業(yè)網(wǎng)關(guān)生態(tài)系統(tǒng)日漸成熟，移動(dòng)機(jī)器人、無人機(jī)、XR設(shè)備等可通過模塊連接到網(wǎng)關(guān)，隨著5G創(chuàng)新加快，未來相關(guān)產(chǎn)品還將加速推出。從品牌屬地來看，我國(guó)在終端領(lǐng)域具有顯著優(yōu)勢(shì)，超六成5G終端是國(guó)產(chǎn)品牌。中、美、韓、日以及中國(guó)臺(tái)灣5個(gè)國(guó)家和地區(qū)的產(chǎn)品占市場(chǎng)總體的90%以上，5G終端市場(chǎng)集中度高。具體情況如圖2所示。

圖2 各國(guó)家/地區(qū)5G終端產(chǎn)品市場(chǎng)份額

5G智能手機(jī)出貨占比首次過半。2022年，全球智能手機(jī)的總出貨量達(dá)到12.1億部，其中，5G智能手機(jī)出貨量為5.95億部，同比增長(zhǎng)9.4%，在智能手機(jī)出貨量中的占比達(dá)到49.1%。2022年第四季度受蘋果出貨量影響，全球5G智能手機(jī)出貨滲透率首次突破50%。從品牌看，三星公司以21.4%的市場(chǎng)份額排名第一，同比提高0.9個(gè)百分點(diǎn);蘋果、小米、OPPO、vivo分列2到5位，份額分別為19%、13%、9%和8%。受蘋果5G智能手機(jī)占比影響，2022年全球5G智能手機(jī)的平均價(jià)格仍高于600美元。安卓5G智能手機(jī)的平均價(jià)格緩慢下降，2022年第四季度平均價(jià)格首次跌破400美元，達(dá)到378美元。2021-2022年全球5G手機(jī)出貨量情況如圖3所示。

圖3 2021—2022年全球5G手機(jī)出貨量情況

行業(yè)應(yīng)用情況

各國(guó)積極推動(dòng)5G應(yīng)用落地。據(jù)中國(guó)信息通信研究院不完全統(tǒng)計(jì)，在全球范圍內(nèi)已經(jīng)開展的644項(xiàng)行業(yè)應(yīng)用試驗(yàn)或落地部署中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、文體活動(dòng)領(lǐng)域應(yīng)用占比過半，智慧交通、醫(yī)療健康等領(lǐng)域的行業(yè)應(yīng)用較為廣泛。美國(guó)非常注重5G技術(shù)的領(lǐng)先性，產(chǎn)業(yè)各方合作測(cè)試開發(fā)5G工業(yè)用例，探索5G促進(jìn)工業(yè)制造業(yè)增長(zhǎng)的路徑。韓國(guó)向產(chǎn)業(yè)全面推廣5G融合應(yīng)用，積極支持技術(shù)升級(jí)，激活產(chǎn)業(yè)生態(tài)，支持5G融合應(yīng)用向全球拓展。歐盟通過政策發(fā)布和項(xiàng)目部署，構(gòu)建5G與垂直行業(yè)融合應(yīng)用的清晰路徑，在7個(gè)重點(diǎn)行業(yè)以及港口、農(nóng)業(yè)、交通運(yùn)輸?shù)榷鄠€(gè)垂直領(lǐng)域開展廣泛的5G行業(yè)應(yīng)用試驗(yàn)。目前來看，主要國(guó)家5G行業(yè)應(yīng)用多處在起步階段，雖然示范項(xiàng)目眾多，但可大規(guī)模復(fù)制的成熟應(yīng)用相對(duì)較少。我國(guó)已進(jìn)入5G規(guī)模應(yīng)用關(guān)鍵期，打造5G應(yīng)用案例累計(jì)超過5萬個(gè)，創(chuàng)新成果融入一半以上的國(guó)民經(jīng)濟(jì)大類。據(jù)中國(guó)信息通信研究院預(yù)計(jì)，2022年5G直接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出1.45萬億元，直接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增加值約3929億元。

5G專網(wǎng)應(yīng)用處于探索階段。2018年以來，采用5G技術(shù)的專網(wǎng)數(shù)量不斷增長(zhǎng)，截至2022年底，全球5G專網(wǎng)數(shù)量達(dá)到467個(gè)，其中2022年新增181個(gè)。5G專網(wǎng)覆蓋制造業(yè)、采礦業(yè)、港口、物流、醫(yī)療保健、公用事業(yè)等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，雖然增長(zhǎng)較快但仍處于廣泛探索期。從應(yīng)用來看，測(cè)試床與實(shí)驗(yàn)室等服務(wù)類案例占11%，為測(cè)試和驗(yàn)證5G專網(wǎng)設(shè)備性能、加速技術(shù)成熟提供試驗(yàn)基礎(chǔ)設(shè)施。制造業(yè)是最活躍的5G專網(wǎng)應(yīng)用行業(yè)，應(yīng)用案例占比26%(122個(gè))，其中離散制造業(yè)應(yīng)用案例達(dá)到96個(gè)。如圖4所示。

圖4 5G專網(wǎng)應(yīng)用行業(yè)分布

2023年5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望

以5G、6G為代表的新一代信息通信技術(shù)既是實(shí)現(xiàn)萬物互聯(lián)的基礎(chǔ)，也是經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要驅(qū)動(dòng)力量。5G商用將滿4年，6G已進(jìn)入戰(zhàn)略布局階段，成為大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的新焦點(diǎn)。展望2023年，將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)。

5G市場(chǎng)繼續(xù)保持強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭。一是5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋更廣更深。5G商用繼續(xù)全面鋪開，向新興市場(chǎng)推廣，5G NSA向5G SA持續(xù)演進(jìn)。二是5G用戶數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2023年，5G移動(dòng)用戶數(shù)將達(dá)到15億，在移動(dòng)用戶數(shù)中占17%;預(yù)計(jì)2028年5G移動(dòng)用戶數(shù)將達(dá)到42億，占全球移動(dòng)用戶數(shù)的四成以上。三是移動(dòng)數(shù)據(jù)流量進(jìn)一步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年，全球5G移動(dòng)數(shù)據(jù)流量將超過31EB/月，占所有移動(dòng)數(shù)據(jù)流量的26.8%;預(yù)計(jì)到2028年，這一比例將增至69%，屆時(shí)移動(dòng)數(shù)據(jù)流量的增長(zhǎng)都將來自5G。

5G應(yīng)用加速賦能千行百業(yè)。一是應(yīng)用逐步深入重點(diǎn)領(lǐng)域核心環(huán)節(jié)。在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，形成設(shè)備遠(yuǎn)程操控、機(jī)器視覺質(zhì)檢、生產(chǎn)能效管控等二十大典型應(yīng)用場(chǎng)景。在醫(yī)療領(lǐng)域，“5G+急救車”“5G+遠(yuǎn)程會(huì)診”“5G+遠(yuǎn)程術(shù)后康復(fù)治療”等解決方案實(shí)現(xiàn)部署。二是推動(dòng)行業(yè)終端發(fā)展。5G設(shè)備型號(hào)和芯片組的數(shù)量將繼續(xù)增長(zhǎng)，支持的功能也將不斷增加，5G行業(yè)定制終端向多樣化、定制化、規(guī)?；较虬l(fā)展。三是產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合加強(qiáng)。5G對(duì)行業(yè)的賦能將逐步邁向替代優(yōu)化和原生變革階段，驅(qū)動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造新增長(zhǎng)曲線。

各國(guó)聚焦6G戰(zhàn)略布局。美、韓及歐洲等積極啟動(dòng)6G早期研發(fā)工作，從頂層設(shè)計(jì)到戰(zhàn)略合作提前規(guī)劃下一代網(wǎng)絡(luò)部署，韓國(guó)甚至將6G商用計(jì)劃提前至2028年。展望未來，一是6G技術(shù)方向逐漸清晰。ITU工作組計(jì)劃于2023年6月之前制定6G的“未來技術(shù)愿景建議書”，并以此為基礎(chǔ)制定詳細(xì)技術(shù)規(guī)格，6G技術(shù)遴選進(jìn)入窗口期，概念和遠(yuǎn)景逐漸清晰，關(guān)鍵技術(shù)方向逐漸收斂。二是全球主要國(guó)家加快搶占“6G賽道”。各國(guó)未來在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)的話語權(quán)爭(zhēng)奪將日趨激烈，國(guó)際6G標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)爭(zhēng)奪將呈“白熱化”。三是6G技術(shù)發(fā)展催生廣闊市場(chǎng)空間。在6G應(yīng)用中將涌現(xiàn)智能體交互、通信感知、普惠智能等新業(yè)務(wù)新服務(wù)，為6G帶來千億終端連接數(shù)和萬億GB月均流量的廣闊市場(chǎng)空間。