1. 數據庫云市場分析

（1）什么是數據庫云？

首先我們來理清一個概念，什么是數據庫云（注意，不是云數據庫）？根據來自 IDC 報告中的定義，數據庫云不同于傳統的本地部署數據庫軟件，它主要由數據庫的生態供應商提供，基于云原生技術，通過私有化部署的方式，為客戶提供跨數據庫、跨平臺的數據庫一體化私有云服務。因此，簡單定義數據庫云是一種“私有云”服務。這一服務包含了從實例管理、運維監控、自動化運維等一系列圍繞數據庫的服務內容，為企業提供了全方位的數據管理支持。與公有云不同，本地部署的數據庫云因其高度的可定制性、靈活性和數據安全性，受到了眾多中國本地企業的青睞。此類服務，不僅可滿足企業對于數據管理的基本需求，還能夠根據企業的具體業務場景進行個性化定制，提供了更加貼合企業實際需求的解決方案。

數據庫云市場，近些年來取得飛速發展，下文將說明其市場表現；那么在其背后，是什么因素促進其發展呢？

• 一是政策因素驅動；隨著國家在數據安全、隱私保護的一系列政策的出臺，企業在處理敏感數據時更加重視數據安全問題。在本地部署的數據庫云這種形態，天然規避了數據上公有云可能面臨的各種風險，對企業來說無疑是一種更為安全的選擇。
• 二是架構發展訴求；隨著企業數字化轉型深入，越來越多的數據被挖掘使用，企業希望作為數據基礎設施的數據庫能提供更為高效、靈活、安全的解決方案。數據庫云具備云計算所帶來的更為靈活、高效的資源供給的同時，還可為企業提供更為貼身的定制能力。
• 三是多技術棧導致；不同于過去通過單一數據庫解決所有場景問題，如今企業會選擇更多數據庫產品解決問題，這也促使底層平臺需提供兼容多種數據庫產品，并需具備高靈活、低成本、易管理、不綁定等特點。數據庫云平臺可無疑很好地解決上述問題。
• 四是容器化與微服務的加成；隨著容器化技術逐步成熟并形成標準，使得數據庫云平臺的發展有了較為清晰的方向，也帶動了平臺的整體發展。另一方面，微服務架構的出現，對系統的擴展性、維護性提出了更高的要求，數據庫云可更快速的響應上述需求。
• 五是多計算模式興起；隨著公有云、私有云和邊緣計算等多種計算模式的興起，企業為了優化資源利用、降低成本并提高靈活性，開始廣泛采用多云和混合云策略。數據庫云服務通過提供統一的數據管理、訪問體驗，為企業在多種計算模式下靈活切換提供一種可能。
• 六是自主可控要求；基于地緣政治等多種因素考慮，國家啟動了信創改造工程，希望將IT基礎平臺做到自主可控，這其中需要整合從底層硬件、操作系統、數據庫、上層應用等多技術棧，且存在國產產品能力不足的情況。數據庫云可充分整合上述資源，降低整體改造、遷移的風險并實現成本最優。

（2）數據庫云市場概況

根據 2024 年 10 月 25 日，IDC 發布《中國數據庫云市場份額，2024》報告顯示：中國數據庫云市場整體規模從 2022 年的 18.4 億元人民幣增長至 2023 年的 20.9 億元人民幣，同比增長 13.6%。

從整體市場格局來看，中國數據庫云市場中各數據庫生態廠商持續展現強勁的增長勢頭，但整體還處于相對早期的階段，尚沒有頭部廠商出現。從 2023 年的市場份額來看，沃趣科技以1.4億元人民幣的市場規模，占據6.87%的市場份額，相比2022年增長了22.5%，顯示出其在數據庫云市場的顯著增長潛力。新數科技緊隨其后，其2023年市場規模達到0.5億人民幣，整體市場份額為2.28%，年度增長率為21.8%，表明其在市場中的競爭力正在逐步增強。愛可生2023年市場規模為4,309萬人民幣，市場份額為2.06%，增長率達15.7%。云和恩墨保持1.63%的市場份額，市場規模增至3416萬人民幣，增長率為13.3%。天璣網絡達到3,213萬人民幣的市場規模，并占據1.53%的市場份額，實現了18.7%的年度增長。

（3）數據庫云細分市場分析

在數據庫云產品上，可細分為兩種解決思路。一種是軟硬件結合，提供數據庫一體機產品；一種則是運維管理平臺。不同廠商在數據庫云上的策略各有不同。例如，沃趣科技以數據庫專有云一體機為其核心業務，不斷擴展其數據庫云運維管理平臺產品；新數科技則一直聚焦于為行業客戶提供完備的數據庫云運維管理平臺，與多款數據庫產品做兼容和對接，而不涉及硬件相關業務；云和恩墨提供兩種方案，既有一體機產品，也提供了云管理平臺；天璣網絡由于其自己的業務發展歷程，在數據庫云領域僅提供數據庫專 有云一體機，而不涉及跨多數據庫的數據庫云運維管理平臺。從細分市場規模來看：專有云一體機市場相較于 2022 年實現了 14.94% 的同比增長，市場規模 15.1 億元，占整體數據庫云市場份額的 71.9%。從競爭格局來看，沃趣科技、天璣網絡和云和恩墨分列數據庫專有云一體機市場份額前三名。

數據庫云運維管理平臺市場市場相較于 2022 年實現了 10.3% 的同比增長，市場規模 5.9 億元，占整體數據庫云市場份額 28.1%。從競爭格局來看，在本次研究中，新數科技、愛可生、沃趣科技分列數據庫云運維管理平臺市場份額前三名。

2. 數據庫一體機發展及價值

（1）數據庫一體機發展歷史

作為數據庫云的主要形態之一，數據庫一體機扮演者重要角色。數據庫技術的發展始終本著追求更高的計算密度、更高的資源利用率、更少的定制化開發、更快捷的管理使用體驗。數據庫一體機正是一套高度集成，專為數據庫設計的數據庫承載平臺。其通過軟硬件結合方式，將以數據庫為核心的產品整體優化，為企業提供高性能、高可用、易維護的平臺，極大降低企業 TCO 成本。數據庫一體機產品的發展，也經歷近二十年的時間，最早是在 2008 年由 Oracle 首先提出理念并推出產品 Exadata V1，經歷十余年發展推出了多個升級版本。

在國內首款數據庫一體機則是由沃趣科技于 2012 年推出。經過十幾年的發展，數據庫一體已經相對成熟，眾多國內廠商也紛紛推出了一體機產品，在數據庫產品掀起一場變革。以一體機頭部廠商沃趣科技為例，其產品也經歷多個發展階段，從早期基于非標硬件的定制產品，到基于硬件標準提供更高性能產品，再到基于異構計算的智能化產品。當然，與 Oracle 一體機相比，國內產品還尚未做到真正的軟硬結合，或者稱為面向特有硬件平臺設計的數據庫產品，這一點與國內一體機產品多由生態廠商完成所致。

（2）數據庫一體機價值分析

針對數據庫云機及一體機產品，相較于傳統私有化部署、公有云部署，會為客戶帶來什么價值呢？這里簡單總結一下：

從上面對比表格可見，一體機產品是一種特點鮮明的產品，在特定場景下非常適合。一是企業關鍵核心應用，此類應用對數據庫性能、可用性有極高要求；二是時延要求很低的數據分析類應用，對大吞吐量數據計算有要求；三是有混合云訴求，利用一體機提供一體化的設計及使用體驗，方便進行部署及日常管理；四是中小規模企業或敏態業務，對快速上線部署、簡易配置等有較高要求；五是全棧信創改造類項目，通過一體機提供自上而下、軟硬一體的信創產品集合，便于快速集成上線。

3. 國產數據庫一體機近況

近些年來，國內一體機產品發展迅速，一批廠商的新產品層出不窮。這里舉幾個典型廠商及產品。

（1）沃趣科技

沃趣科技，在一體機領域深耕多年。沃趣 QData 系列是中國數據庫一體機份額第一（來自IDC），最新一代產品T7基于沃趣科技自主研發的 QLink 及 NDA 就近數據加速處理技術，搭配新一代 NVMe 閃存介質，通過 QBO 透明壓縮技術、Infiniband 網絡等軟硬件深度結合，從底層硬件到軟件，從存儲到計算全棧加速，極大提升原有數據庫平臺性能，充分釋放業務自由度，為用戶的關鍵業務運行提供強大支撐和可靠性保障。適用于金融、制造、醫療、教育等行業用戶的核心業務、容災、雙活、備份、開發測試等場景。經測試可實現 IOPS 4390W、449GB/s吞吐、1589萬次TPM，全表掃描2TB數據5s可出結果，為用戶數據庫性能帶來10倍級提升。

（2）云和恩墨

云和恩墨，在今年三月份，發布了其最新的一體機產品 zData X v3.0。云和恩墨 zData X 數據庫一體機，基于自研高性能分布式存儲軟件 zStorage，采用存算分離架構，是融合高性能計算、分布式全閃存存儲、RoCE網絡和數據庫管理服務的數據庫一體化運行平臺。zData X 支持多種類型的商業、開源和國產數據庫，包括 Oracle、MySQL、MogDB、達夢、人大金倉、openGauss 等。zData X 可按需配置，滿足不同規模數據庫的性能、可靠性和擴展性要求，提升數據庫管理效率。適用于核心數據庫性能加速和多元異構數據庫存儲資源池化部署等場景。

（3）天璣科技

PBData是天璣科技自主研發的具有自主知識產權的高性能數據庫云平臺。PBData系列遵循開放工業標準，采用領先的分布式架構，專為高性能核心數據庫業務設計，將計算與存儲整合融入一站式機柜，為數據庫業務提供卓越性能、強可靠性與高性價比。PBData系統支持多種數據庫混合部署，完美支撐OLTP、OLAP業務等多種負載，為企業核心數據庫業務提供強大的處理能力與靈活的擴展能力。

（4）達夢

作為國產數據庫第一股，達夢數據庫一體機通過技術預研前置化，集成標準化，調優精細化，集成數據庫運行所需要的全部 IT 基礎設備，向用戶交付開箱即用的整體解決方案，以解決企業對高可用、高性能、高穩定性、彈性擴展等方面的挑戰，實現系統盡快上線。為充分滿足金融、電信、政府機構、大型央企等高端領域的多元數字轉型需求，DAMENG PAI 推出三大產品線：面向核心業務系統的 P 系列一體機、提供云數據庫服務資源池的 A 系列一體機、提供極致性價比的 I 系列一體機。以 P 系列為例，DAMENG PAI P系列數據庫一體機是面向核心業務系統的首選方案，采用多種軟硬件深度融合策略，從而實現關鍵核心業務系統在億級用戶、千萬級日均交易量、超十億級單表數據量下的快速響應，幫助用戶構建金融級高可用的 IT 架構體系。

（5）奧星貝斯

近期在 OceanBase 產品發布會上，推出其最新的基于 OceanBase 的數據一體機（ODM）。這是一款專為 OceanBase 設計的即開即用的私有云平臺，預裝 OceanBase 數據庫運行所需的各個組件，經過專業團隊調優，并提供軟硬件結合的特性，為數據庫運行提供最佳運行環境，獲得高穩定性和性能。為提升 OceanBase 數據庫的可用性和運行性能， OceanBase 數據庫一體機從存儲 & 文件系統， 網絡加速， 多核CPU 多個層面進行深度優化設計，引入了 RDMA 網絡加速， 多實例 NUMA AWARE， CDP 數據保護等技術， 結合OceanBase 的功能特性， 實現整體系統的極致性能、彈性伸縮、安全容錯。