2009年7月，博科資訊股份有限公司物流供應鏈研究中心針對《物流業調整和振興規劃》頒布后國內物流市場的變化，區域物流、行業物流的發展以及新形勢下物流業的發展前景等問題，在全國范圍內進行了調查。共發放問卷10000份，回收8267份問卷，其中有效問卷6532份，問卷有效率為65.32%。

　　在6532份有效問卷中，各地政府機構及物流倉儲協會占6.49%，為424家;各類型企業占93.51%，為6108家。在接受調查的6108家企業中，物流專業服務企業有1014家，占有效受訪問卷總比的15.52%，生產制造、零售流通類企業有4801家，占總比73.5%，其他類型企業有293家，占總比4.49%。

　　一、市場參與者整體反應積極

　　調查顯示，對于《規劃》的出臺，受訪者整體反應積極，48%的受訪者表示“歡欣鼓舞”，并進一步期待細則的頒布;有25%的受訪者選擇了“出乎意料”，這部分主要是部分對物流發展不太了解的國內中小型企業;同時有27%的受訪者表示“不解渴”，這中間以物流企業、政府相關機構及物流倉儲協會居多。

　　博科資訊物流供應鏈研究中心負責人王頤中分析，在其他九大規劃中，國家的政策支持、資金支持的指向非常明確，但是物流業的規劃就沒有那么具體國家宏觀政策后，卻較難更進一步針對性地確定具體細則，真正涉及到社會相關資源協調配套的時候非常困難，很難細分，物流規劃中很多政策只能是方向性的。這是以物流企業、政府相關機構及物流倉儲協會為代表的受訪者覺得物流振興規劃“不解渴”的主要原因。

　　二、市場反映喜憂參半

　　《規劃》的出臺的確推動了國內物流市場的發展，在金融危機的負面作用下，2009年第二季度的物流需求系數并未如業界預計的下滑，而是依然與2008年全年物流需求系數持平，保持了3.0的位置，這一點與中國物流市場自然增長的趨勢不謀而合。

　　調研結果顯示，在經濟下行的拉力和《規劃》出臺的推力的雙重作用下，依然有5%的物流公司業績逆勢上揚，同時也有80%的物流公司無法響應規劃，其中尤以中小型物流企業為甚。絕大多數受訪企業體現出對物流行業標準和物流供應鏈信息化的強烈期待，認為標準化和信息化是我國現代物流建設事業首要解決的問題;而區域物流和重點行業物流在2009年第二季度呈現出逐步回暖的趨勢。

　　另一方面，物流外包市場走勢樂觀，37%的受訪企業已經將其物流業務外包給專業服務商，在已經外包物流業務的企業中，多達46%的企業表示將增加其物流外包業務。在所有的制造、零售流通企業中，89%的企業對其專業物流服務商的物流供應鏈信息化系統提出了要求。

　　博科資訊物流供應鏈研究中心預計，在《規劃》的推動和物流行業市場自然發展的雙重作用下，2009年全國社會物流總額將達到100萬億元，其中，物流供應鏈軟件行業將伴隨著物流的發展而保持高增長的態勢，在2010年將超過21億元的市場容量。

　　第一部分 2009年第二季度中國物流市場規模及結構特點

　　一、市場總體發展規模

　　博科資訊物流供應鏈研究中心分析對比發現，2009年第一季度的物流需求系數為2.7，低于2006年以來同期系數;第二季度的物流需求系數回升至3.0，與2008年全年系數持平，高于市場預期。

　　二、企業物流發展特點

　　1、37%的企業已經外包物流業務

　　日益增多的企業貨主認為值得把一項或多項物流活動外包給專業的物流服務公司。在受訪的4801家生產制造、零售流通企業中，有1777家企業已經將其物流業務外包給專業物流公司，占總比37%。

　　調查數據顯示，食品醫藥業、電子通訊及家電業，外包物流占比分別為56.88%和52.71%，相比之下，石油化工、鋼鐵及有色金屬、汽車及零配件行業的物流業務外包比例稍低，在25%左右徘徊，而零售流通業企業外包物流業務的比例最低，為20.35%。

　　2、企業物流外包特點剖析

　　在1777家已經將物流業務外包的企業中，995家受訪企業表示對物流外包商服務滿意，占比56%，46%的受訪企業表示將增加其外包業務量。受訪企業將物流外包給專業服務商，首先是為了降低物流成本，然后是為了強化核心業務，第三是為了改善與提高物流服務質量。超過40%的受訪企業對物流服務商不滿意，不滿意最多的是物流供應商不完善和欠缺的信息化系統，物流在途信息反饋不及時;其次是整個行業缺乏標準化的作業程序，各地區服務水平參差不齊;無法提供整體解決方案等等。

　　對于“貴公司外包了哪些物流活動”這一問題，排在前三位的是運輸、倉儲和信息系統，分別占61%、35%和25%。

　　本次調研了解到，90%的企業對銷售物流的外包感興趣，僅有20%的企業愿意嘗試將其生產物流外包，更多的企業對外包采購物流持保守態度，不到10%的企業表示會將其采購物流業務外包給專業物流服務商。

　　從另外一個角度看，數據顯示，89%的企業要求外包服務商擁有信息化系統。

　　三、物流企業發展特點

　　本次調查共回收物流企業有效問卷1014份，調查數據顯示，在經濟環境的惡劣形勢下，物流企業呈現兩極分化的發展，5%的物流企業業務實現了逆勢增長，更多的物流企業或艱難維持經營、或退出物流市場，其中尤以本土中小型物流企業為甚。

　　1、物流企業發展兩極分化

　　在1014家受訪物流企業中，近八成企業表示《規劃》的頒布并未為其業務的發展提供實質性幫助，換句話說，80%的物流企業無法積極響應《規劃》。

　　博科資訊供應鏈研究中心將《規劃》對物流產業發展的要求和倡議總結為“四化”，下圖是本次調研的1014家專業物流企業對于《規劃》的響應和形勢判斷指數。可以看到，信息化系統和標準化參數依然是物流企業最大的訴求。

　　相比之下，仍然有少數物流企業在下行的經濟環境中實現了業績的增長。博科資訊物流供應鏈研究中心分析發現，對于5%逆勢發展的物流企業而言，對服務對象和區域的準確定位、完善強大的信息化系統、以及對新興物流業務的大膽探索是實現逆勢增長的主要原因。

　　2、信息化成共識

　　信息化建設的重要性已經成為物流企業的共識。幾乎所有的受訪企業都認為，作為物流現代化的重要標志，信息化水平的提高對于提高物流運作效率、管理質量和水平具有重要意義，信息化水平不高，已成為制約中國物流行業發展的障礙。

　　3、第四方物流企業蓬勃興起

　　依靠業內最優秀的第三方物流供應商、技術供應商、管理咨詢顧問和其他增值服務商，整合社會資源，為企業提供獨特的和廣泛的供應鏈解決方案，在此次調研中，第四方物流的興起成為國內物流行業發展的一個亮點。

　　第二部分 2009年第二季度中國區域物流發展比較

　　中國物流與采購聯合會政策研究室主任賀登才表示，對于物流振興規劃的具體細則和實施，地方的行動將快于中央。

　　一、區域物流建設特點

　　《規劃》在主要任務“優化物流業發展的區域布局”中強調，要根據市場需求、產業布局、商品流向、資源環境、交通條件、區域規劃等因素，重點發展九大物流區域，建設十大物流通道和一批物流節點城市，優化物流業的區域布局;要打破行政區劃的界限，按照經濟區劃和物流業發展的客觀規律，促進物流區域發展。

　　綜合本次調研的6532份有效問卷，博科資訊物流供應鏈研究中心發現華東地區在物流社會化方面認知度較其他區域最高，為63.25%，這與華東地區在經濟方面的領先發展有大關系;在專業化方面，華北的綜合響應指數最高，為57.38%，近年來，華北各省均重視物流的發展，制定和出臺了相應的發展規劃;在信息化方面，依然是華東地區和華南地區發展最好，綜合響應指數分別為39.42%、37.17%;而在標準化方面，可以看到各區域的綜合相應指數均未超過10%，相比而言，華東地區綜合指數最高，為10.72%，華東地區物流應用的發展也推動了其標準化建設工程，相繼出臺了《食品冷鏈物流技術與管理規范》等文件。

　　二、物流園區工程建設特點

　　1、物流園區建設工程增長14%

　　2006年和2008年，國家發改委和中國物流與采購聯合會組織做了兩次全國物流園區的調研，2008年，全國物流園區數量是475個，此次調研報告顯示出，包括長三角、珠三角、東南沿海、華北、東北、華中、西北等區域在內的全國各地都在《規劃》的推動下積極建設物流園區和物流公共信息平臺，截至2009年6月底，全國已建、在建和規劃中的物流園區已達540多處，相較2008年統計的475處的數量，短短一年時間內有14%的增長量。

　　2、物流園區平均空置率已達60%

　　調研發現，與當前的“物流園區熱”和“物流中心熱”形成鮮明對比的是，我國物流園區平均空置率已達到60%。

　　一些運行規范、發展良好的物流園區確實在土地資源集約化利用和物流規模化經營方面發揮了積極的作用，成為社會物流系統的重點結點;但是，借建設物流園區之名圈地、以及市場運作不規范的行為在某種程度上也存在著，這種行為對物流園區的發展帶來了很多負面影響，給政策的指定和扶持帶來了困擾。

　　三、物流公共信息平臺工程建設特點

　　1、90%的物流公共信息平臺只是信息集散地

　　調研發現，目前我國90%的物流公共信息平臺還僅僅只是貨主和物流企業簡單交換供需信息的集散地，基本上還處于企業級物流信息平臺孤島階段。而一個有效集成的物流公共信息平臺，應該能夠為物流服務提供商、貨主/制造商、交通、銀行及海關、稅務等政府相關部門提供一個統一高效的溝通界面，為客戶提供完整、綜合的供應鏈解決方案。

　　2、“大物流公共信息平臺”是趨勢

　　《規劃》重點提出的物流公共信息平臺是建立在現代軟件工程的概念上，實施最大限度的軟件和系統資源的重用，啟動數據共享工程，把真正與領域業務需求有關的部分提取出來，把信息基礎設施與公共應用支持開發成平臺。包含信息交換、業務查詢、決策支持等功能的大物流公共信息平臺將是《規劃》提倡的趨勢，浙江省的物流公共信息平臺就是典型代表，其信息化系統與博科資訊聯手量身打造而成。

　　第三部分 2009年第二季度中國重點行業物流發展分析

　　在經濟形勢下行的情況下，各行業的銷售額和物流費用與2008年同期相比均呈現出不一的赤字，調研得出的物流費用率等數據比相關物流協會預期稍顯樂觀。在《規劃》的推動下，2009年第三季度有望回到去年同期的相同水平。

　　一、鋼鐵物流

　　本次調查鋼鐵行業企業有效問卷94份，2009年第二季度，鋼鐵行業調查企業銷售額與去年同期相比下降7.1%，物流總費用減少9.5%，物流總費用增幅比銷售額低2.7個百分點。鋼鐵行業調查企業平均物流費用率為8.77%，與2008年同期相比下降0.12個百分點。

第二季度鋼鐵行業物流有關指標匯總情況 (單位：%，千元/噸)

　　二、石油、化工物流

　　本次調查石油、化工行業企業有效問卷73份，2009年第二季度，石油行業調查企業銷售額比上年同期降低10.44%，物流總費用降低5.92%，物流總費用增幅比銷售額低7.6個百分點。2008年同期物流費用率為6.69%，比2005降低0.73個百分點。

石油加工、煉焦及核燃料加工行業物流有關指標匯總情況 (單位：%，千元/噸)

　　三、醫藥物流

　　本次調查醫藥行業企業有效問卷105份，2009年第二季度年醫藥行業銷售額降低1.29%，貨運量降低8.04.2%。與其他行業不同的是，醫藥行業物流費用在經濟下行的形勢下依然保持了一定程度的增長。

醫藥制造行業物流有關指標匯總情況 (單位：%，千元/噸)

　　目前我國醫藥商業的費用率高達12%以上，利潤率卻不到1%;而國外醫藥商業一般費用率在3%左右，利潤率卻在1.5%以上。相比之下，我國醫藥企業的物流費用是很高的。

　　在國家相關政策的引導和《規劃》的推動下，國內主要的醫藥商業公司也開始了醫藥物流平臺的建設，博科資訊成功客戶全洲藥業的醫藥公共信息平臺運作良好。

　　四、零售物流

　　本次調查綜合零售行業企業有效問卷381份，2009年第二季度綜合零售行業調查企業銷售額與去年同期相比，降低10.73%，貨運量降低10.21%，物流費用降低11.65%，物流費用率為10.03%，比上年同期降低7.19個百分點。

綜合零售行業物流有關指標匯總情況 (單位：%，千元/噸)

　　歷史調查數據顯示，我國零售業中只有13%依靠第三方物流，其中還以傳統的倉儲、運輸業務居多，而在日本這一比例高達30%。從商業發展眼光來看，物流外包合作是的發展趨勢。《規劃》中，物流外包就是重點之一，因此專業化程度越來越高將會是推動零售物流合作發展的關鍵。

　　第五部分 物流行業前景趨勢預測

　　雖然從2008年開始爆發的經濟下行危機對國內物流行業的發展帶來不可避免的影響，影響下的國內物流市場依然呈現兩派景象，一方面是眾多中小物流企業存亡未定，企業的物流需求收到重創，另一方面依然有物流企業業績和企業物流外包業務的增長，同時，“物流業務社會化、業務運作專業化、操作技術信息化、行業參數標準化”成為《規劃》指導下整個物流行業市場的發展方向。

　　博科資訊物流供應鏈研究中心預計，在《規劃》的推動和物流行業市場自然發展的雙重作用下，2009年全國社會物流總額將達到100萬億元，其中，物流供應鏈軟件行業將伴隨著物流的發展而保持高增長的態勢，在2010年將超過21億元的市場容量。