數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)市場這幾年一直都不平靜，究竟全球市場是一個什么樣的狀況呢?在Gartner公司今年2月剛剛發(fā)布的《2013年數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施》魔力象限中，領(lǐng)導者象限空缺，思科位居挑戰(zhàn)者象限，而HP、博科、Juniper、阿爾卡特朗訊和Arista集中于于遠見者象限，戴爾、IBM、Avaya、華為、Enterasys和Extreme則在參與者象限。一圖激起千層浪，在業(yè)內(nèi)引起了廣泛的討論，焦點主要有幾個：領(lǐng)導者象限缺位，是否意味著市場進入群雄混戰(zhàn)階段?思科的實力是否被嚴重低估?在中國市場占據(jù)重要地位的H3C身影何處?戴爾上升與華為進入釋放了什么樣的信號?還有很多人在質(zhì)疑，近幾年在數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)市場各種新技術(shù)層出不窮，是否有誤導用戶的嫌疑? 

不論怎樣，沒有人會懷疑這幾年數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)的市場在出現(xiàn)變化，這種變化影響了產(chǎn)品，進而造成整個市場的變化。如果說過去十幾年中，邊緣——匯聚——核心的三層架構(gòu)基本成為普遍而穩(wěn)定的架構(gòu)，那么最近幾年各種Fabric橫空出世，扁平化趨勢明顯;服務(wù)器虛擬化之后，網(wǎng)絡(luò)的虛擬化的探討日趨深入;而SDN的出現(xiàn)更加把數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)推到了風口浪尖。當然，這一切的前提是來源于應(yīng)用，數(shù)據(jù)流量猛增、流量模型改變(東西流量甚于南北流量，數(shù)據(jù)中心內(nèi)部交互增加)，對高密度的需求加強，而大量設(shè)備的部署又對自動化的需求進一步提高。

數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)市場正在發(fā)生什么變化?就讓我們一起來討論一下吧。

群雄混戰(zhàn) 領(lǐng)導者缺位

數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)正在處于變動當中，而正是這些變化提供了改變固有格局的機會。比如，僅僅從談?wù)摫容^多的大二層技術(shù)來看，Trill和SPB給廠商站隊的機會，而各個廠商都有自己的技術(shù)方案來解決實際問題，這些技術(shù)比較成熟，在規(guī)模不算太大，互通性要求并不太高的情況下得到了比較大范圍的應(yīng)用。而對Trill和SPB的支持也從最初的討論居多到現(xiàn)在有產(chǎn)品落地，并且可以實現(xiàn)性能可用。這在筆者之前寫的《扁平化網(wǎng)絡(luò)迷局》中曾有詳細比較。從扁平化這一方向來看，并沒有哪種技術(shù)實現(xiàn)了壓倒性的勝利或者說是統(tǒng)一的標準，所以這也增加了整個數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)市場的變化。

與扁平化類似，網(wǎng)絡(luò)虛擬化也在一步一步走進現(xiàn)實，但是這個概念卻一直處于比較模糊的階段。最初可以追溯到VLAN，現(xiàn)在來看，談到單臺設(shè)備的虛擬化是比較多的情況，但是這并不是虛擬化的全部。在物理網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，運用虛擬化技術(shù)，實現(xiàn)虛擬網(wǎng)絡(luò)資源池，這個資源池和虛擬計算和虛擬存儲的資源池是對等的架構(gòu)，這樣在構(gòu)建虛擬資源池之后，再通過與自動化技術(shù)的結(jié)合，就可以給不同的應(yīng)用分配動態(tài)資源。現(xiàn)在來看，實現(xiàn)虛擬化的途徑很多，技術(shù)也繁雜。比較有希望大范圍應(yīng)用的可能要算VXLAN和NVGRE，現(xiàn)在對這兩種技術(shù)的支持也開始逐漸進入到產(chǎn)品當中。但是，市場最終的選擇怕是要時間來見證了。

虛擬化之后，自動化部署的問題就變得非常嚴峻，特別是在大型數(shù)據(jù)中心中，動輒涉及到幾萬臺到幾十萬臺服務(wù)器的計算能力的部署。所以自動化的配置、管理和監(jiān)控任務(wù)繁重。而在解決這個問題上，顯然各廠商也都開始了自己的嘗試。

另外一個很重要的方面來自對SDN的態(tài)度。被稱為“革命性”的SDN現(xiàn)在應(yīng)用還很少，但是卻被認為是未來的方向。不僅新產(chǎn)品發(fā)布層出不窮，也是最近收購比較活躍的領(lǐng)域。各廠商表態(tài)的時間有所差異，產(chǎn)品跟蹤的速度也有所不同。

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惠普去年宣布在原有16款兼容OpenFlow的型號基礎(chǔ)上再增加9款支持OpenFlow協(xié)議的交換機，同時還披露了一項HP Virtual Application Networks SDN Controller(惠普虛擬應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)SDN控制器)計劃。惠普表示這個基于虛擬應(yīng)用程序網(wǎng)絡(luò)的SDN控制器，將會在2013 年發(fā)售，并以軟件和硬件的形式出現(xiàn)。這應(yīng)該是其贏得遠見者象限的重要原因。博科對SDN的跟蹤也比較早，并且開始有用戶案例。而在2010年12月推出的VCS Fabric技術(shù)，迄今已有近1000家客戶部署了這種以太網(wǎng)矩陣解決方案。在幫助IT部門和云提供商快速地部署新應(yīng)用和服務(wù)來說，提供了非常重要的敏捷性。顯然，這也是非常重要的加分項目。Juniper的發(fā)布并不早，甚至比思科的ONE要晚7個月，但是卻聚焦在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，同時與Junos的配合，讓SDN與之前產(chǎn)品的關(guān)系更為緊密。阿爾卡特朗訊的出現(xiàn)或許有些令人意外，因為通常它并不被認為是數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的設(shè)備廠商。不過，隨著IT與CT市場的互相侵蝕，阿朗的加入也在情理之中。更為重要的是，其實阿爾卡特朗訊在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的耕耘不少也不晚。2011年發(fā)布了新的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)AFN(Application Fluent Network，應(yīng)用流暢網(wǎng)絡(luò))，Pod-Mesh架構(gòu)也在不斷成熟之中，并且已經(jīng)開始有應(yīng)用。Arista并不是國內(nèi)非常熟悉的廠商，但是并不能否認其在全球數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的貢獻。特別是在網(wǎng)絡(luò)虛擬化的VXLAN以及SDN推廣上的作用不容小覷，去年發(fā)布的Arista 7124FX被認為是世界上第一款可編程的數(shù)據(jù)平面，允許用戶加載自己的自定義應(yīng)用程序。

領(lǐng)導者象限空缺被業(yè)內(nèi)認為是意味深長的表現(xiàn)，這是否也意味著市場未來的不確定性增強?但是，對思科不在領(lǐng)導者象限，也有很多質(zhì)疑的聲音。

思科是否被低估?

在很多人心中，思科是整個數(shù)據(jù)中心市場的領(lǐng)導者無疑，所以在象限圖上把它劃分在挑戰(zhàn)者象限引起了很大的爭議，雖然它的位置緊鄰領(lǐng)導者，并且周圍并沒有競爭者。

從市場占有率來看，思科長期占據(jù)70%以上的市場，擁有大量的忠實用戶。所以在執(zhí)行力的對比上，全球市場是缺乏與之競爭的廠商的。而在遠見性的對比上，思科也并不缺乏，在SDN的布局上，反應(yīng)并不最快，但是全面系統(tǒng)。在今年的比較上特別提到廠商必須在數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的一個或多個關(guān)鍵領(lǐng)域進行了創(chuàng)新，例如管理(包括虛擬化)、安全(包括政策實施)、SDN與運營效率，以及降低成本。思科的ONE計劃發(fā)布時間較晚，同時在2012年缺乏重量級產(chǎn)品的發(fā)布，以及市場份額有下降趨勢或許是沒有位列領(lǐng)導者象限的重要原因。但是，這種狀況在2013年應(yīng)該會有大幅度的改變。中國春節(jié)期間針對SDN大量政策的發(fā)布以及2013年的產(chǎn)品交付時間表確認使得其無論是在技術(shù)探討還是產(chǎn)品支持上都處于前列，而所有資料都在網(wǎng)上有視頻資料也在開放性上體現(xiàn)出大哥的風范。現(xiàn)在不斷有消息表明思科收購的Insieme Networks在SDN方面將會有比較大的動作，而這很可能會繼續(xù)領(lǐng)潮流之先。

說思科在技術(shù)上不思進取估計很多人都不會同意，筆者認為思科的做法很大程度上是出于一個商業(yè)成功公司的考慮，前一代產(chǎn)品依然有巨大的市場，所以不會貿(mào)然對新技術(shù)進行大量生產(chǎn)性投入，但是在技術(shù)研發(fā)上卻一直處于前沿，直到市場相對成熟的時候，才推出完成的產(chǎn)品和解決方案。在40G產(chǎn)品的跟蹤上，這一點表現(xiàn)很明顯。思科的40G產(chǎn)品發(fā)布并不早，但是一出現(xiàn)就是以完整的解決方案出現(xiàn)，而并非單個的機箱或者是板卡。從這個概念上來講，說思科被低估也就很自然了。

與思科類似，AVAYA在位置同樣引起了一些爭議，主要原因是在SPB的跟蹤上非常緊密，不僅是802.1aq的標準主要制定者，同時也已經(jīng)有了商品化的產(chǎn)品和應(yīng)用案例，涉及到機場、銀行、鐵路交通和電視臺等等。曾經(jīng)報道的大二層案例中，很多次都出現(xiàn)了AVAYA推出的VENA架構(gòu)的身影。筆者猜測，在市場占有率方面的原因很有可能拖了AVAYA整體的后腿。

聯(lián)合艦隊實力增強

如果單純從成長速度來看，戴爾的表現(xiàn)絕對搶眼。在收購了Force10之后，戴爾在網(wǎng)絡(luò)方面的能夠得到了大幅度的增強，當這種能力與戴爾已經(jīng)比較扎實穩(wěn)定的服務(wù)器與存儲能力相結(jié)合，在整體解決方案的提升上具有很大的作用。而在收購之前，F(xiàn)orce10在自動化上的耕耘已經(jīng)很有成就，而這種成就在現(xiàn)在的市場需求上又得到了很好的表達。從市場占有率來看，利用戴爾之前在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的良好口碑，其網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品同樣發(fā)展很快。另外一個方面，戴爾宣布私有化，這種摒棄外界干擾苦練內(nèi)功的做法效果如何還尚未可知，但是可以肯定的是，這種方式會比較有利于在技術(shù)方面的大筆投入和深入研究。

另外一個中國市場比較在意的聯(lián)合艦隊是惠普和H3C的組合。惠普毫不吝嗇對iMC(智能管理中心)的喜愛，在全球介紹中多次提及這個出身于H3C的解決方案。而去年推出的iMC數(shù)據(jù)中心管理2.0方案比之前1.0的方案在自動化和虛擬化管理上都更有特點，為資源池化的云計算環(huán)境提供了更高級別的自動化管理保障。其中的虛擬服務(wù)器管理功能，不僅可以對虛擬服務(wù)器資源占用情況進行監(jiān)控，更可以實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)策略隨虛擬機的遷移而智能遷移。此外，成熟的IRF技術(shù)也在網(wǎng)絡(luò)虛擬化中貢獻了力量。

隱藏的中國力量

在全球市場中，中國市場作為一直增長強勁的力量一直不可忽視。而來自中國的廠商并不多，前文提到被惠普收購的H3C有中國基因，此外，華為是完全中國的一只力量。2011年開始，華為開始大力進入數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域，并且用2012年一年的時間集中發(fā)布產(chǎn)品。CloudEngine系列在端口密度、交換能力等方面都給業(yè)界留下了非常深刻的印象。可以說，進入市場時間不長，但是已經(jīng)取得了非常大的成就。即使現(xiàn)在仍然在參與者象限，但是假以時日，未來的前景非常可期。

其實，中國本土還有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商，比如銳捷網(wǎng)絡(luò)、神州數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)等等，他們在SDN以及其他新技術(shù)的跟隨上都已經(jīng)開始有了成就，不僅有產(chǎn)品發(fā)布，還有案例可循。如果能夠經(jīng)營好中國這一塊增長迅猛的市場，并且在國外主流市場上獲得肯定，未來的成功也并不遙遠。

一張圖或許并不能完整而準確的描述數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)市場，更何況這個市場每天都在發(fā)生著新的變化。但是，至少也代表了綜合了市場和技術(shù)因素的一種考量。群雄并起是市場的現(xiàn)實狀況，而好戲連臺將是這一段時間一直持續(xù)下去。