近期，中國軟件網聯合海比研究推出了“安全可控信息技術系列報道”。本次報道由中國軟件網、海比研究總裁曹開彬采訪了啟明星辰***戰略官潘柱廷，就國內信息安全市場競爭格局的風云變幻進行了深入的交流。潘柱廷向我們詳細分析了國內信息安全市場的“春秋戰國觀”，也***在業界提出了信息安全廠商面對互聯網新貴們沖擊的“陸地海洋觀”。

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安全市場的“戰國七雄”

一直以來，國內信息安全市場廠商眾多。從其出身的角度，潘柱廷認為，國內安全市場傳統廠商的競爭格局可以分為以下幾個類別：

***個類別是以啟明星辰和綠盟科技等為代表的產品線比較綜合的廠商，其實力較為雄厚，且目前已IPO。這兩家公司都是以安全檢測技術為核心的綜合性安全廠商。

第二個類別是以衛士通等為代表的有國企背景的安全廠商。衛士通的總市值為231.6億元，位列十大網絡安全上市公司第二位。衛士通原先是在以密碼設備、密碼模塊、密碼系統為支撐的密碼領域內卓有建樹。目前，背靠號稱中國電子科技集團公司第30研究所的“中國信息安全國家隊”，衛士通正在進軍攻防等信息安全的其他領域，開始向綜合型廠商邁進。CEC、CETC、航天科工等等大家伙，都有觸角伸在安全圈。

第三個類別是以天融信、山石網科等為代表的老牌防火墻供應商。目前，天融信已在新三板掛牌上市的，由此或許會迎來一個新的發展階段。而華為、華三、迪普、銳捷等公司，則借助其網絡設備優勢，強勢介入這個市場區間。

第四個類別是以北信源、任子行、美亞柏科等為代表的細分領域內的安全廠商。北信源是涵蓋傳統windows終端、移動終端、自主國產終端、虛擬化終端等全類型終端防殺毒安全管理的服務商，任子行是網絡審計與監管解決方案提供商。除此之外，DLP也是重要的細分門類之一。

第五個類別是以藍盾股份等為代表的區域性優勢的安全廠商。在目前，藍盾的業務范圍主要集中在以廣東省為核心的南方地區，并向外輻射。

第六個類別是以華為、浪潮、東軟等為代表的綜合性IT服務廠商。企業安全是東軟集團的一個重要業務板塊，主要提供專業化安全服務以及網絡安全整體解決方案。而像拓爾思、立思辰等廠商，也借助收購行動布局安全市場。

第七個類別是以杭州安恒、安天實驗室為代表的“老牌新銳”廠商。老牌是相較于最近幾年新創業公司，新銳是指其最近幾年業務發展和影響力快速增長。

第八個類別是以知道創宇、大成天下等為代表的新銳創業公司，背后依托BAT的資本支持，開拓新市場新機會。

第九個類別是以BAT3H(百度、阿里、騰訊、360、華為)為代表的IT大鱷，其實已經或深或淺地介入了信息安全市場。硬性將這類廠商劃出安全圈，是掩耳盜鈴之舉;他們在安全市場的存在是既成事實。

這九個類別的安全廠商在各自領域內雄踞一方，早已超出“戰國七雄”的味道。況且還有很多沒有歸入上述類別的公司，可以說是諸侯遍地。

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國內安全市場格局“逆行”，從“戰國”走向“春秋”

早年，趙糧(當初還不在綠盟科技)寫過一篇信息安全戰國七雄的文章。而看現在的市場格局，很顯然，國內信息安全市場并沒有從競爭格局非常清晰的戰國時代走向大一統的秦漢時代，反而“逆行”走向邊界模糊、諸侯混戰的春秋時代。(這里要強調，市場的春秋化、戰國化、秦漢化，并不說明哪個好哪個壞)

為什么會出現這種情況呢?在潘柱廷看來，最主要的原因有兩點。***，國內安全廠商進入發展比較緩慢的平臺期之后，都沒有具備大規模統御市場、兼并其他主力安全廠商的實力!國內安全廠商之間的橫向并購幾乎沒有，啟明星辰和網域星云這樣的大并購極為罕見，。所以，眾多的安全廠商爭來爭去，還是沒有形成號令天下的行業巨頭。

第二，國內安全廠商也沒有被國內的綜合性IT廠商大量收購或整合。在美國，這是安全市場競合的重要途徑。美國的安全廠商一旦進入平臺期，就會有IBM、Intel、微軟等大型IT廠商前來尋求收購。例如，IBM收購安全廠商Trusteer、Lighthouse Security Group就是很典型的例子。但在國內安全市場卻很難出現這種狀況，其原因在于美國擁有強大的IT產業，很多IT巨型廠商有足夠的實力收購安全廠商。而國內IT廠商，除卻BAT3H外，幾乎沒有大的IT企業有足夠的實力收購上面提到的幾類主流安全廠商。

除此之外，潘柱廷也提到形成這種局面的另一個重要原因，即國內安全市場還不是一個完全的自由競爭的市場。在不同的行業和不同的區域，都有很多特有的類似于“合規性”的競爭規則。這種競爭狀態必然會導致市場趨于碎片化。

正是上述主要原因導致了國內安全市場出現“從戰國又回到春秋”的逆勢發展現象：經過多年的發展，國內安全市場并沒有出現類似于管理軟件領域內像用友一樣擁有絕對領先地位的安全巨頭，反而是隨著移動互聯網、云計算、大數據、物聯網等新技術新模式的出現，涌現出了越來越多的安全廠商。

從“春秋戰國觀”走向“大陸海洋觀”

在這種背景下，潘柱廷在業界***提出，國內信息安全市場的競爭格局在新技術新模式的沖擊下正在發生根本性的變化，他們的競爭態勢正從“春秋戰國”走向“大陸海洋”。其標志性事件便是：以騰訊、百度、阿里等為代表的互聯網企業開始大步伐進入信息安全領域，并對傳統安全廠商發起了一輪又一輪的沖擊。阿里收購號稱“中國FireEye”的安全公司瀚海源布局企業安全市場、奇虎360成立企業安全集團等等便是他們鐵蹄的明證?；ヂ摼W公司會不會成為打破宋金夏三國博弈平衡的元朝鐵騎呢。

對于這種新格局，潘柱廷形象地將其稱為國內信息安全市場的“大陸海洋觀”。他形象地將安全新貴——互聯網公司及其模式比作稱海洋，而將傳統企業安全市場比作大陸。原本兩個大環境互不干涉，兩類物種在各自環境中競爭。而現在，兩種物種開始相遇了。作為海生生物的互聯網公司想要直接上岸、進入企業安全市場競爭是非常不易適應的，甚至很快就會被陸生生物消滅。例如，互聯網安全企業如果用海洋規則在陸上競爭是行不通的;而互聯網公司的兩棲化，在現今階段還很難適應企業級客戶的需求，而且大大降低自身的效率，目前還無法與啟明星辰等傳統陸地安全廠商相抗衡。同樣，陸生生物想要下海與海洋生物競爭也是不切實際的，你會未及與海洋生物開戰就先淹沒在浩淼的海洋中。

但潘柱廷認為，經過不斷的發展，大陸與海洋之間的格局重構正在進行著。只不過，這是通過海平面的上升來影響整個大陸海洋分布格局，而非海洋生物直接上岸。具體而言，推動海平面上升的源動力就是移動互聯網、云計算等新興技術的發展，以及互聯網公司對傳統安全廠商的收購。“云物移大智”等新技術的迅猛發展也不斷影響傳統安全廠商，傳統廠商不斷互聯網化、云化，并向多元化發展;與此同時，互聯網企業通過收購、入資傳統安全廠商，正快速切入傳統安全市場。例如，360通過入資網康、拓爾思通過收購中小安全公司等快速切入企業安全市場。這讓類似于知道創宇(做云安全)等有著特殊安全能力的新興中小型安全廠商變得越來越重要。

海洋會徹底淹沒大陸嗎?潘柱廷認為不會。兩個海平面上升示意圖，到底是前者還是后者更接近真實?對于這個度的判斷，將左右企業的戰略及其未來的生存。

潘柱廷預測，來自互聯網行業的安全廠商會加速向傳統安全領域滲透，這也即是海平面在不斷上升。對于陸地上的傳統安全廠商，也會利用新興技術發展近海、大陸架的勢力，并通過借力大型互聯網企業發展遠海勢力。這也就是大陸對海洋的影響。

啟明星辰未來四部曲

對于一個具體的安全廠商而言，國內安全市場不論是春秋戰國的殺伐吞并，還是大陸海洋的潮起潮落，未來都擺在那里，不偏不倚。啟明星辰將如何直面挑戰，迎來更廣闊的發展機遇呢?潘柱廷向我們介紹了啟明星辰未來發展戰略的四部曲：

***部曲——兼并收購，在陸上形成強大的實力：近些年來啟明星辰通過并購投資網御星云、杭州合眾、安方高科、書生電子等各領域內的安全廠商逐步提升公司實力，形成了目前的啟明星辰集團。在未來，啟明星辰同樣會通過收購有實力的公司在陸地上形成強大的競爭力;

第二部曲——爭取近海利益(云物移大智)：近些年來，隨著云計算、物聯網、移動互聯網、大數據、智慧城市技術的不斷發展，安全市場格局會不斷發生變化。啟明星辰同樣會針對這些新興領域做出針對性的安全解決方案，爭取自身在近海以及大陸架的利益;投資杭州合眾的大數據技術，涉足數據安全就是具體的舉措。

第三部曲——與可信的互聯網公司合作，借船走向深海：陸生生物不可能直接進入海洋，與海洋生物合作切入遠海領域是明智之選。未來，啟明星辰與騰訊合作推出“云子可信”，就是這樣的步驟。選擇與可信的互聯網公司合作，通過一艘艘大船到遠海去獲取新資源;

第四部曲——遠涉重洋，拓展新大陸：陸地當然不只中國市場這一塊，海外還有新大陸。啟明星辰會在海外大陸尋求新的市場發展。當然具體是哪里，潘柱廷并沒有透露。