[摘要]企業服務生態逐漸得到更多的關注，中國軟件網開展了企業服務生態的市場研究，發布了《2017中國企業服務生態發展現狀與趨勢研究報告》，系統全面的梳理了我國企業服務生態的總體發展態勢、特點、趨勢，并對典型的生態主進行了深入剖析。

企業服務生態逐漸得到更多的關注，中國軟件網開展了企業服務生態的市場研究，發布了《2017中國企業服務生態發展現狀與趨勢研究報告》，系統全面的梳理了我國企業服務生態的總體發展態勢、特點、趨勢，并對典型的生態主進行了深入剖析。為了讓讀者加深對報告的理解，我們給出報告的系列解讀文章。作為系列文章的***篇，本文主要從總體態勢上對中國企業服務生態進行描述，并對一些生態發展特點給出解讀。

中國企業服務生態進入高速發展期

根據市場的不同特征，我們將中國企業服務生態劃分為不同的階段，劃分不同階段的依據主要是市場規模、主要玩家、生態模式、生態治理體系成熟度這幾個方面。每個階段都有各自鮮明的特點，正是這些特征幫助我們來對不同發展階段作出界定。

中國企業服務生態發展階段

大體上來說，我們將中國的企業服務生態劃分為四個階段，分別是開始階段、加速發展階段、逐步穩定階段、完善階段：

從2015年開始，阿里等互聯網巨頭借助云計算契機，入局企業級服務市場，并帶入了生態概念;另一方面，由于云計算發展，微軟、IBM、用友等傳統IT巨頭也開始轉型，傳統的合作伙伴和渠道體系逐漸生態化，用戶和合作伙伴的數量快速增長。這段時期初步形成了一些企業服務生態主，各自開始探索適合的生態模式;

進入2016年，原有的一些生態主擴大了自己的生態規模，初步建立生態治理體系。生態主的數量增加到28個，并有近30個的潛在生態主。生態競爭加劇，各個生態主加強了對企業用戶和ISV、SI、渠道商的爭搶，紛紛推出優惠的生態政策。這一時期各家生態主都在加強對自身PaaS平臺的建設，無論是IaaS廠商還是具有一定實力的SaaS廠商，都在向PaaS平臺擴展，加大對開發者和合作廠商的優惠力度，在PaaS平臺標準方面爭取更大話語權。這一時期市場規模快速擴大，價格戰成為生態競爭的一個重要手段，一方面是

IaaS廠商多次大幅度降低產品和服務價格，另一方面低價乃至免費SaaS產品開始受到關注;

從2017年開始，中國企業服務生態整個的市場規模依然會快速擴張，但生態競爭格局開始逐漸穩定。整個市場基本形成幾家綜合型的大生態主和若干個在某些領域具有相對優勢的小生態主，市場進入壁壘增加，新的玩家進入市場的難度加大;

2018年~2020年，生態市場規模的增速會進一步降低，跑馬圈地的蠻荒時代基本結束，剩下來的幾家生態主都將主要精力放在完善自身生態系統的治理體系上來，為用戶和合作伙伴帶來更多的價值，以此來將用戶和伙伴留在生態內。生態內伙伴的合作規則更加細化和明確化， ISV之間的合作逐漸增加，生態主本身的平臺化特征更加明顯。

生態市場規模快速擴大且生態發展向好

從上面的分析可以看到，我們目前正處于企業服務生態的高速發展期，并且生態競爭格局和生態模式逐步穩定。這主要有兩個方面的表現，一方面是生態規模迅速擴大，另一方面是整個生態的發展態勢良好：

企業服務生態收入指的是企業服務生態內通過生態主給合作伙伴帶來的收入。合作伙伴包括ISV、SI、行業解決方案提供商、渠道商，收入指的是軟件收入和云收入。需要說明的是生態主自身的收入不包含在企業服務生態收入中，并且除云計算外的傳統硬件收入也不包含在生態收入中。

企業服務市場收入規模和增長率

2016年企業服務生態的市場規模大約為800億元，相比2015年增加27%。在這800億的生態收入中，有300億左右是生態主給渠道商帶來的收入，有400億是生態系統內行業解決方案提供商的收入，有100億是云市場的收入。2017年底，整個生態市場規模預計會突破千億級別。未來幾年，企業服務生態市場規模增長率將維持在30%左右，增長最快的當屬云市場帶來的收入。2020年左右，企業服務市場由快速的規模增長進入質量提升階段。

宏觀上，整個生態市場規模快速增長;微觀上，生態內的廠商收入和利潤情況也總體向好。

為了分析2016年企業服務生態內廠商的生存狀況，我們將2015年和2016年兩年內企業服務生態內廠商的營收情況和利潤情況進行對比。相比于2015年，2016年生態內廠商的營收大多獲得了較好的增長，增長率在10%以下的廠商比例大幅減小，增長率在10%~30%的廠商比例相對于2015年提高了9個百分點，增長率在30%~100%的廠商比例比2015年提高了10個百分點，增長率在一倍以上的廠商也大量增加。生態內廠商不僅營收增長迅速，利潤情況也比2015年有很大改善：利潤率在10%以下的廠商比例大幅見效;利潤率在10%~30%的廠商比例比2015年提高了6個百分點;利潤率超過30%的廠商比例也比2015年提高了近10個百分點。

三大新特點逐漸凸顯

企業服務生態進入高速發展時期，生態系統變化迅速，新的特點逐漸形成。通過對企業服務生態的分析，我們覺得以下三個方面的特點尤其值得關注：

***，廠商對生態主的選擇更加理性

企業加入生態系統的數量有增多的趨勢，更多的企業選擇加入3個及以上的生態系統，一方面是盡可能的獲取生態資源，另一方面也是出于平衡生態主的需要，避免被某一家生態主掌控。

企業加入的生態主數量

雖然企業用戶的選擇也更趨于理性，不會將自己捆綁在某一家生態內，而是選擇多家生態主，但是會以某一家生態主為主要合作伙伴。這與目前很多企業對云計算廠商的選擇類似，會以某一家實力雄厚的云計算廠商為主，但也會另外找幾家云廠商作為備份，避免自身數據被某一家云廠商牽制。

第二，選取生態主的集中度降低，具有核心應用的廠商得到更多關注。與2015年相比，雖然選取前面幾家生態主的企業占比依然很高，但比例有所降低，理才網、紛享銷客等具有核心應用的廠商，作為小生態主的潛力開始凸顯。這類廠商***的優勢是其核心應用，在某一個細分領域具有領先地位，然后通過開放接口集成其他廠商的應用，是他們的通用做法。

第三，AI、區塊鏈等新技術對企業服務生態影響進一步加大。目前來看，對企業服務生態影響***的新技術主要是AI和區塊鏈：

AI分為讓機器更加智能以及讓機器更為像人兩種，現在最火的是第二種，但應用最廣的是***種。一方面，AI技術將廣泛用于生態主、產品服務商和渠道商，幫助其提升自己的服務自動化水平，提升滿意度;另一方面，AI技術將廣泛融入到各種企業應用中，實現系統的智能化處理。智能系統將取代人類完成大部分的操作，人的職責需要重新劃分，軟件應用的功能設計也將發生根本改變。

區塊鏈技術本質上是一種分布式存儲和計算技術，解決了去中心化帶來的信用缺失問題，它將對生態主的運營機制產生重要影響。在區塊鏈技術條件下，企業服務生態系統的去中心化將成為重要特征。另外，它對企業應用的數據存儲、處理，以及企業應用數據架構都會造成很大的影響。

上面從總體態勢上對中國企業服務生態進行了大體的解讀，關于中國企業服務生態市場的更深入分析，詳見中國軟件網發布的《2017中國企業服務生態發展現狀與趨勢研究報告》。

談到生態，就不得不說說中國軟件生態大會暨第十屆中國軟件渠道大會，該會議在2017年將在全國17個城市舉行。4月26日，生態大會在在北京盛大召開，百度、騰訊、亞馬遜、360、華為、IBM、微軟、東軟、用友、軟通、金蝶等各領域巨頭齊聚中關村軟件園國際會議中心，盛況***。 5月11日，這一盛會將***走進龍城——太原，與山西伙伴一起，共同商討企業服務生態的未來走向，連接生態資源，為生態主找到更多合作伙伴和渠道資源，助力渠道商的轉型。報名入口：http://www.huodongxing.com/event/1385267813100