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圖片來源：視覺中國

2018年伊始，如果要用一個詞形容互聯網行業的現狀，那就是烏煙瘴氣。

一是區塊鏈泡沫吹出天際，此起彼伏的暴富神話刺激各路人士涌入，如今比特幣跌破7000美元關口、重大交易所各有困境、閻焱薛蠻子等大佬著急撇清關系，更是攪得人心惶惶。二則，從年初之后各大巨頭的亂斗就沒有停止過，前有百度和頭條、后有抖音和快手，現在美團和滴滴更像是開啟了“世紀之戰”。

當國內互聯網都圍繞在區塊鏈和搶奪對方地盤，VR/AR行業似乎已許久沒了消息，但與之相反，最近一段時間國外的新聞倒是接連不斷。

比如Magic Leap已經開始向合作伙伴提供第一批Magic Leap One頭顯，蘋果公布數據，半年多來,利用ARKit開發的應用在全球總共下載量超過1300萬次。據Digi-Capital預測，今年ARCore/ARKit將實現9億裝機量，千億級市場規模即將到來。

2018能成為AR開啟應用的元年嗎?如果國內再沉浸于各種下半場，是否會錯過這一場看似卷土重來的潛在技術風口?

資本市場上的中美差異，暴露了什么?

外界常用“資本寒冬”來形容潮起潮退后的VR/AR行業，但實際上，去年全球VR/AR投資額創下了近30億美元的歷史新高，比2016年融資額上升12%，與2015年相比更是增長近3倍。其中，我國在這一行業的特殊地位表現在，不僅位居全球第二硬件出貨量和吸引投資額，而且也是主要跨境投資資金的重點來源。

同時，伴隨著蘋果ARKit、谷歌ARCore的相繼出現，國內互聯網巨頭也推出了AR開放平臺，比如百度的DuSee、騰訊的QQ-AR，以及阿里AR平臺開放識別追蹤、內容制作平臺等核心能力。

看似國內互聯網圈從來沒有缺席這一技術風潮，其實在“外熱內冷”的環境下，我們漸漸和美國拉開了一些差距，甚至也可以說，暴露了VR/AR元年時就存在過的問題。

首先單從資本層面來講。上個月虛擬現實風投聯盟(VRVCA)聯合投中集團及行業媒體，共同發布了《VR/AR全球投資回顧與2018年展望報告》，據該報告顯示，2017年美國、中國VR/AR全球融資雖然都有下降，但依然占據絕對主流。只是值得注意的是，中美有關融資項目與融資金額的不平衡差距依然顯著，2016年中美融資金額占比相差41%，融資項目數占比卻只差15%，2017年這一數字分別是39%和19%，這個不平衡維持在20%以上。顯而易見，這主要是因為國內缺乏像Magic Leap這樣的超巨型融資項目。

更直觀一些，上圖是2017年重點VR/AR融資項目，前五個均屬別國，且從第四個項目開始融資額就大幅度下降，酷開的融資額甚至還不到Magic Leap的百分之十。

而從投資者這一欄來看，國內投資活躍度2017年下降明顯。2016年在VR/AR領域豪擲千金、連投12家公司的盛大集團，如今沒有傳出任何投資項目，阿里、騰訊去年也只各自投了一家公司。但同為產業投資的蘋果、谷歌反而在去年加緊腳步布局VR/AR。蘋果斥資200萬美元收購RealFace公司、斥資2億美元收購Lattice公司，還有未披露收購金額的SensoMotoric Instruments和Regaind公司，谷歌則收購了Halli Labs和Kaggle公司。

國內倒是只有網易出手大方，近日設立了20億元基金用于收購美國VR和游戲公司。

得益于Magic Leap的融資和ARKit的推出，去年的投資總額實際上很大程度上是受AR的迅速發展所帶動。而且Digi-Capital分析2018年第一季度AR/VR市場趨勢后，預測AR用戶基數在5年內可達到35億，收入高達850億至900億美元，然而VR用戶基數約為五千至六千萬，收入約100億至150億美元。由此可見，AR和VR的前景差異可能預示著市場分割，而隨著谷歌、蘋果等巨頭的押注，前者無疑還會在今年有所展望。

中國AR的紅包，外國人的AR游戲?

已經公開出售的OPPO R15系列，沒想到現在打出了一張技術牌，在體驗會上，OPPO宣布聯合商湯科技SenseAR平臺為引擎打造OPPO AR開發者平臺。據說這是中國手機廠商第一次宣布打造自己的AR開發者平臺，對標的是谷歌和蘋果。與此同時，小米卻選擇與谷歌達成戰略伙伴關系，成為國內首批采用谷歌ARCore技術的公司，并將獨家首發AR游戲The Machines。

不得不承認，AR技術今年在國內也引起了不少硬件廠商或互聯網公司的注意，但現在移動AR的初步嘗試尚不知效果如何，更早之前，國內消費者接觸最頻繁的AR應用，應該還是春節期間的AR紅包。而AR紅包說到底無非是騰訊、支付寶的營銷工具，連產品都算不上。

至于真正被看好的巨頭AR平臺，百度DuSee自從2016年8月份被公布后，已經鮮有消息傳出，騰訊的QQ-AR力圖在人文社交、商業宣傳和企業運作中發揮作用，比如首個可AR識別課本、“魔法報紙”。至于阿里，官方說法是AR平臺已累計服務近2億用戶，商品增加AR展示后，轉化率會得到大幅提升。

可這些平臺真的是服務于開發者的嗎?

相比較而言，蘋果和谷歌提供的AR平臺起碼是為產品而生。以ARKit為例，專門利用該平臺開發的App在全球共被下載超過1300萬次，其中游戲占比從35%上升到47%，類別工具App下載量占比從去年10月的19%下降到當下的15%，生活類占比從去年的5%增長至11%。

具體到產品排行，游戲AR Dragon登頂過去六月的ARKit應用下載量榜單，而在付費App下載量和吸金量兩份TOP10榜單上，CamToPlan Pro均為冠軍App，這是一款精品測量類應用，專門服務于施工人員和室內設計師。當然，蘋果也不得不面對ARKit上游戲產品居多的尷尬。

不過，以AR游戲來培育市場確實是一條已被證實的捷徑，但若是從這個角度出發，我國在AR游戲研發上依然處于弱勢。

AR游戲主要有兩種形式，一是集成在原有應用內的新功能，二是純AR類手游，將游戲場景搭建在現實中。按照這兩種分類，明顯看出我國多數游戲只是與AR技術“沾邊”，也就是屬于第一種，比如支付寶AR紅包、陰陽師現世召喚等，而寥寥無幾的純AR手游，偏偏是“墻內開花墻外香”，比如網易自研的AR解謎游戲《悠夢》。相反，國外的AR游戲研發多偏向第二種。

這種差距的背后，很可能就是空間定位、場景識別、運動追蹤等技術性成熟度的問題。

留給國內的技術空間是否在縮小?

從2016 VR/AR元年開始，國內對這一技術潮流的期待是借此實現彎道超車，對標的正是美國，如果繼續用這個最終目標來衡量當前國內VR/AR的現狀，其實不容樂觀。

據《VR/AR全球投資回顧與2018年展望報告》顯示，由于硬件出貨量低于預期，投資者的關注重點從早期的硬件和內容，轉向具長期投資價值并能跨內容和平臺應用的工具與底層技術，以及能夠快速驗證產品價值并產生收入的企業/垂直行業領域。按照投資者的方向和巨頭的引導，國內也正在發生這種轉移，不少AR開放平臺建立、專注底層技術的項目浮出水面，都是其中表現。

但是從投資分布圖可以看出，工具/技術等關鍵行業節點的龍頭已經逐漸成型，并達到B輪或C輪階段，也就說留給初創企業的機會越來越少，可這其中屬于中國的少之又少，只有資本還相對活躍。

以AR引擎為例，全球兩大支柱Metaio與Vuforia先后易主，前者被蘋果收入囊中，后者被高通賣給PTC。也正是Metaio被蘋果收購，壓在國內AR引擎界頭上的大山移除之后，國內一批諸如亮風臺這樣的AR引擎公司才開始崛起。之前騰訊的“QQ-AR 火炬”活動和星巴克聯合支付寶上線掃logo領AR寵物，技術供應商都是亮風臺，可是它與Vuforia、Metaio比起來似乎還是有差距。

所以說，在AR技術及解決方案提供上，我們似乎還是追著美國跑。

這里也順便提一下VR游戲開發引擎，數據顯示，全球最賺錢的1000款手機游戲中，有30%都是使用Unity的工具開發，尤其在VR設備中，Unity游戲開發引擎更加具有統治地位，在2016年3月份出貨的Oculus Rift中，其自帶的30款游戲中有16款都是使用Unity開發，而三星Gear VR打造的基于智能手機的VR頭盔設備里，90%以上的游戲都是使用Unity引擎開發。

由此可見，在跨內容和平臺應用的工具與底層技術上，我們并未有超越之勢，這種現狀帶來的擔憂是，即使VR/AR行業有朝一日爆發，會不會還是形成和如今國內智能手機受制于人的局面?尤其是現在國內創業者和投資者的目光，都被更有“現實”價值的區塊鏈所吸引。

或許很多人都已經忘了下一代計算平臺的預言。