如果說2016-2017年物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)各種要素已具備，2017-2018年是物聯(lián)網(wǎng)對于國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)變革的規(guī)模效應(yīng)初顯之年，那么2018-2019年可以說是市場對物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方案落地驗(yàn)證的開啟之時。

為什么有這個判斷?因?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)概念已提出了十多年，多年前多家機(jī)構(gòu)以2020年為節(jié)點(diǎn)，對物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)和市場規(guī)模給出誘人的預(yù)測，如今距離這一時間點(diǎn)僅剩不足一年，此前大部分預(yù)測基本達(dá)不到預(yù)期。不過，業(yè)界不能再繼續(xù)拿各類數(shù)字來畫餅，而需要實(shí)實(shí)在在檢驗(yàn)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方案落地的成果。

大環(huán)境變遷中的一枝獨(dú)秀

隨著宏觀經(jīng)濟(jì)形勢日益嚴(yán)峻，資本市場由熱轉(zhuǎn)冷，物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的炒作已逐漸褪去，市場對物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)、商業(yè)模式、產(chǎn)業(yè)生態(tài)開始了檢驗(yàn)。面對這些考驗(yàn)，物聯(lián)網(wǎng)有了一個較好的開局。

• 一方面，在這一階段中，其他領(lǐng)域不少企業(yè)紛紛陷入裁員、關(guān)閉的泥潭，物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的大部分企業(yè)卻逆勢增長。過去幾年中持續(xù)積累自身核心實(shí)力、專注于價值創(chuàng)造的大量企業(yè)，在外部大環(huán)境變冷的背景下依然實(shí)現(xiàn)訂單應(yīng)接不暇、人員不斷擴(kuò)招。
• 另一方面，不少領(lǐng)域面臨洗牌。市場經(jīng)濟(jì)“看不見的手”再次發(fā)揮作用，過去幾年中，由風(fēng)險投資或者炒作熱點(diǎn)支撐的很多企業(yè)還未找到較好的商業(yè)模式，或被并購或退出市場，物聯(lián)網(wǎng)平臺、物聯(lián)網(wǎng)模組等環(huán)節(jié)已呈現(xiàn)出明顯變革的跡象。

在2018年底召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議中，物聯(lián)網(wǎng)***被寫入其中。中央對整體經(jīng)濟(jì)形勢判斷是“外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻、經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力”，增加內(nèi)需更為重要，而物聯(lián)網(wǎng)成為增加內(nèi)需的產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)抓手之一。隨著國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略的推進(jìn)，加上傳統(tǒng)企業(yè)本身對于效率提升、創(chuàng)新模式開始不斷探索，在很多場景下物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方案為其提供較好支撐。

連接數(shù)高歌猛進(jìn)，連接背后價值有待挖掘

過去的2018年里，國內(nèi)的物聯(lián)網(wǎng)連接呈現(xiàn)“大象狂奔”的態(tài)勢。知名市場研究公司Counterpoint曾發(fā)布報(bào)告顯示，截止2018年年中，中國的三大運(yùn)營商物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已占據(jù)全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)60%以上份額，預(yù)計(jì)到2025年依然保持在60%以上。

不過，僅僅半年之后，截止2018年底三大運(yùn)營商物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已達(dá)到7.68億，同比增速124%。雖然當(dāng)前其他運(yùn)營商數(shù)據(jù)還未知，但預(yù)計(jì)三大運(yùn)營商物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過60%的份額。而短距離物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)會遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的數(shù)量，因此可以肯定的是國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)總的連接數(shù)已超過人口數(shù)量。

雖然連接數(shù)是物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模發(fā)展的一個標(biāo)志，但業(yè)界一致認(rèn)為未來連接在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中的價值僅有10%左右，三大運(yùn)營商每一連接獲得的收入不足2元/月，而且下滑趨勢明顯，挖掘連接背后的價值更為重要。不同于以往以連接數(shù)增長為主要考核目標(biāo)，預(yù)計(jì)2019年各類提供連接服務(wù)的廠商對于連接背后價值考核會進(jìn)一步提升。對個人用戶生活便利性、對企事業(yè)單位用戶生產(chǎn)運(yùn)營流程的變革等都是提供連接時所需要考慮的問題。平衡連接數(shù)增速和連接背后的價值，也在很大程度上反映出對物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方案的市場驗(yàn)證。

5G元年，狂熱與謹(jǐn)慎并存

5G已成為當(dāng)下科技圈熱門的話題，2019年工信部將頒發(fā)5G臨時商用牌照，5G元年開啟，工信部部長苗圩表示，80%的5G設(shè)施將用于物聯(lián)網(wǎng)，用于人與人通訊的只占20%。4G改變生活、5G改變社會的宣傳口號已深入人心，“改變社會”更多是在于5G對國民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的支持，從而實(shí)現(xiàn)各行業(yè)新的數(shù)字化變革。

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和其他新技術(shù)類似，5G當(dāng)前正在經(jīng)歷著商用前的一段炒作期，多方力量對其態(tài)度非常狂熱，資本市場中5G概念遍地開花，各類媒體屢上頭條。不過，5G基礎(chǔ)設(shè)施的投資方的典型運(yùn)營商對此依然保持謹(jǐn)慎態(tài)度。三大運(yùn)營商在2018年發(fā)布的財(cái)報(bào)中，對5G商用持 “產(chǎn)業(yè)鏈有待成熟”、“投資需謹(jǐn)慎”的偏保守態(tài)度。

根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)組織3GPP的工作進(jìn)展，目前已完成的5G標(biāo)準(zhǔn)主要聚焦于增強(qiáng)移動寬帶(eMBB)場景，2019-2020年5G率先商用的場景也集中此，但eMBB這一場景更多用于移動互聯(lián)網(wǎng)，依然是人與人通訊為主，對物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用支持有限。其他兩大場景低時延高可靠(uRLLC)和大規(guī)模機(jī)器通信(mMTC)的標(biāo)準(zhǔn)化工作依然沒有完成，其商用推進(jìn)會更慢，而這兩大場景的技術(shù)才是5G用于物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的領(lǐng)域的核心支持。因此，那些預(yù)期5G能帶來物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)一步大發(fā)展的人們，可能尚需時日。

云、邊、端協(xié)同，AI與物聯(lián)網(wǎng)融合進(jìn)一步落地

本次圖譜整體結(jié)構(gòu)的變化是將橫向的四層架構(gòu)變?yōu)槲鍖蛹軜?gòu)，增加了邊緣層，我們認(rèn)為邊緣計(jì)算在物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中的重要性不斷提升。

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當(dāng)然，邊緣計(jì)算并不是孤立的一層，在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用方案中，云端計(jì)算、終端計(jì)算和邊緣計(jì)算是一個協(xié)同的系統(tǒng)，根據(jù)用戶場景、資源約束程度、業(yè)務(wù)實(shí)時性等進(jìn)行動態(tài)調(diào)配，形成可靠、低成本的應(yīng)用方案。云計(jì)算廠商、IT廠商、運(yùn)營商和垂直行業(yè)廠商等不同角色對于邊緣計(jì)算的概念、邊緣節(jié)點(diǎn)位置和邊緣計(jì)算能力等各方面都有不同理解，但面對物聯(lián)網(wǎng)方案實(shí)現(xiàn)云、邊、端協(xié)同已達(dá)成共識。

在2017-2018版本圖譜中，我們認(rèn)為人工智能+物聯(lián)網(wǎng)開始起步。過去一年中，人工智能也在經(jīng)歷一個打破炒作、尋求落地的過程，人工智能巨頭們開始探索如何為國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)賦能，其中與物聯(lián)網(wǎng)融合、借助物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用落地的渠道是人工智能賦能行業(yè)的重要一環(huán)。AI已在物聯(lián)網(wǎng)多個層面進(jìn)行融合，終端側(cè)的AI、邊緣側(cè)AI、云端AI能力架構(gòu)都已具備。我們可以看到，海康威視、曠視科技、地平線等紛紛發(fā)布了物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)平臺和產(chǎn)品，期望通過AI+IoT實(shí)現(xiàn)更多的落地，同時也是開啟物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方案落地驗(yàn)證的一種表現(xiàn)形式。

傳統(tǒng)企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)廠商大規(guī)模入局，需求驅(qū)動

需求方開始主動驅(qū)動已成為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個典型特征，雖然當(dāng)前大規(guī)模落地的應(yīng)用驅(qū)動力還不足，但在小范圍示范以及大量碎片化、長尾領(lǐng)域，需求方主動驅(qū)動趨勢越來越明顯。我們將物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用分為政策驅(qū)動的應(yīng)用、消費(fèi)驅(qū)動的應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)驅(qū)動的應(yīng)用三大類，在這三大類應(yīng)用的背后，是大量驅(qū)動主體開始主動擁抱物聯(lián)網(wǎng)。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭們?nèi)刖治锫?lián)網(wǎng)領(lǐng)域，一方面給整個物聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者帶來士氣提振，另一方面也為物聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式、合作方式注入了很多創(chuàng)新的力量。目前，阿里巴巴、騰訊、百度、京東、360等巨頭均推出物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)平臺和產(chǎn)品，跨出了To C領(lǐng)域，并且開始在To B領(lǐng)域開疆拓土。在互聯(lián)網(wǎng)巨頭的產(chǎn)業(yè)影響力加持下，消費(fèi)者、政策機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)各方參與者對物聯(lián)網(wǎng)的市場認(rèn)知和接受度進(jìn)一步提升，促使其主動的驅(qū)動力量提升。

另一個明顯的特征是傳統(tǒng)企業(yè)主動入局，如智能家居、智慧建筑、智慧社區(qū)領(lǐng)域迎來了大量地產(chǎn)商、物業(yè)、商業(yè)樓宇、公寓運(yùn)營商等群體，它們作為下游用戶也在積極參與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定、產(chǎn)品研發(fā)，主動與上游物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)在自身所處領(lǐng)域的落地。類似的還有汽車、物流、交通、公用事業(yè)等領(lǐng)域的廠商主動入局。

物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管分水嶺

過去一年中，針對物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)領(lǐng)域的監(jiān)管政策逐步完善。在國內(nèi)典型的是頻譜監(jiān)管政策，尤其是針對非授權(quán)頻譜微功率設(shè)備的監(jiān)管，從2017年底至2018年底連續(xù)出臺兩個版本征求意見稿，基于審慎監(jiān)管的角度會逐步完善相關(guān)制度。在海外典型的是歐盟出臺的通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例(GDPR)，對于物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)相關(guān)問題實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)管。

隨著物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量快速增長和對整體經(jīng)濟(jì)影響的加深，針對物聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)頻譜管理、經(jīng)營牌照、數(shù)據(jù)隱私等方面的監(jiān)管會趨于完善。我們認(rèn)為，過去一年是對物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管的分水嶺，在此之前的寬松環(huán)境將被此后的有序監(jiān)管所替代，這也是開啟物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方案落地驗(yàn)證所必須做好的制度建設(shè)。