2019 年5月13日，北京訊——基礎設施半導體解決方案的全球領導廠商 Marvell 公司(NASDAQ： MRVL) 與多千兆級以太網連接技術領導廠商Aquantia公司 (NYSE:AQ) 今日宣布簽署了最終協議，雙方董事會已同意由 Marvell 以每股 13.25 美元的現金價格收購Aquantia所有已發行的普通股票。

　　通過收購Aquantia，可以補充Marvell的銅纜和光纖物理層產品，并進一步擴大 Marvell 在多千兆 2.5G/5G/10G 以太網市場中的影響力。Aquantia創新的多千兆車載 PHY 與 Marvell 行業領先的千兆 PHY 和安全交換機產品強強聯合，將打造出全球覆蓋范圍最廣、***進的高速車載網絡解決方案。這一強大的技術組合支持L4 和 L5 級別自動駕駛技術所需的網絡速度，為 Marvell 在高速車載網絡領域的未來發展鋪平道路。

　　據預測，鑒于目前汽車行業的主流車型越來越多地采用以太網車載網絡，與此相關的端口數量也將迎來大幅增長，將從 2018 年的 5300 萬上升至 2022 年的 3.67 億1，平均年增幅高達 62%。

　　“未來十年，車載網絡將向高速以太網轉變，Marvell對 Aquantia 的收購將會進一步鞏固 Marvell 的領先地位。”Marvell 總裁兼***執行官 Matt Murphy 表示，“與此同時，Aquantia 的加入將拓寬Marvell在快速發展的多千兆網絡基礎架構領域的覆蓋范圍，打造出業界領先的端到端以太網連接產品組合。”

　　“Marvell 和Aquantia有一個共同的愿景，即無論在自動駕駛汽車、企業應用，還是云基礎設施領域，網絡都可以無縫地為數據經濟提供驅動力。”Aquantia董事長兼***執行官 Faraj Aalaei表示，“這是一個***的機會，我們的客戶將從Marvell 的全球規模和擴展的多千兆網絡程序中獲益。”

　　該交易預計將提高 Marvell 的非 GAAP每股收益，并在交易完成后的12 個月內，產生高達 4000萬美元的年度協同效應。

　　交易結構及條款

　　根據最終協議條款，Marvell 將向 Aquantia 的股東支付每股 13.25 美元的現金以購買股權。這意味著在調整 Aquantia 資產負債表中的凈現金之后，交易總價達到了 4.52 億美元。 Marvell 計劃使用庫存現金和循環信用借款為本次交易融資。此項交易不受財務狀況約束，預計將在 2019自然年度末完成收購。但該協議還須經過監管機構的批準，并滿足包括Aquantia股東同意合并協議以及其他慣例成交條件。

　　在最終協議的實施方面，總計持有 Aquantia 百分之十七的已發行普通股票的 Aquantia 特定股東已遵循投票和支持協議，表決同意此次交易。

　　Marvell 2020 年***財季財報初步預估

　　根據初步財務信息， Marvell預計***季度營收大約將在 6.5 億美元 +/- 3%范圍內，與 2019 年 3 月 7 日發布的一季度財報數據區間一致。有關***財季業績的更多信息將于美國西部標準時間 5 月 30 日下午1:45 發布。

　　本次更新是截至發布之日，根據管理層掌握的信息所做出的預估，Marvell 完成標準的季度結算程序后可能還會發生進一步的變化。本次更新并未提供Marvell 截至 2019 年 5 月 4 日的財務狀況或其截至 2019 年 5 月 4 日的季度經營成果所需的全部信息。

　　致電/通過網絡直播討論交易情況

　　有關各方可于美國西部標準時間 2019 年 5 月 6 日星期一上午 6:00 參加電話會議討論交易詳情，美國境內請撥打 1 (844) 647-5488，國際其他地區請撥打 +1 (615) 247-0258，會議 ID 為 7355589。如需收聽電話會議網絡直播，請訪問 Marvell 的投資者關系網站。 Marvell 將在 2019 年 5 月 13 日星期一之前提供會議重播，如需收聽會議重播請撥打 1 (855) 859-2056，重播 ID 為 7355589。

　　其他信息及獲取方式

　　Aquantia 計劃針對與 Marvell 的擬議交易向美國證券交易委員會 (SEC) 提交一份股東委托書。最終版本的股東委托書將發送至 Aquantia 各股東，其中包含擬議交易和相關事宜的重要信息。請各位證券持有人在收到股東委托書時，務必認真閱讀其中的內容。股東委托書及其他相關材料(發布后)，以及Aquantia提交至 SEC 的任何其他文檔，均可在 SEC 網站www.sec.gov免費下載。此外，證券持有人也可以通過信件與 Aquantia 投資者關系部聯系，免費獲取股東委托書副本，聯系地址：Aquantia Corp., 91 E. Tasman Dr. Suite 100, San Jose, CA 95134，聯系人：投資者關系部，或致電 (650) 815-1239。

　　委托書征集的參與人

　　Aquantia和 Marvell 及兩公司的董事和執行官員均視為將參與有關擬議交易事宜的Aquantia股東委托書征集的參與人。擬議交易的Aquantia董事及執行官員的相關信息將收錄于前述股東委托書中。有關 Marvell 董事及執行官員的詳細信息將刊載于 Marvell 于 2018 年 5 月 28 日提交至 SEC 的 2018 年股東年會股東委托書、于 2018 年 7 月 6 日提交的 8-K 表格中的現況報告第 5.02 項，以及 2019 年 3 月 28 日提交的截至 2019 年 2 月 2 日的 10-K 表格年度報告中。請訪問 SEC 網站免費獲取相關文檔，地址為：www.sec.gov，您也可以訪問Aquantia公司網站的投資者關系頁面，地址為：www.aquantia.com，或訪問 Marvell 公司網站的投資者關系頁面，地址為：www.marvell.com。