導讀：極光大數據發布《2019年Q1智能手機行業研究報告》，從智能手機保有率及銷量、主流手機品牌用戶忠誠度、主流安卓手機品牌用戶畫像、新上市機型攝像頭特征、手機app安裝情況和國內運營商市場等維度分析當前智能手機行業的市場格局。

19年Q1，蘋果保有率跌至第三。華為和OPPO名列頭兩位，與蘋果拉差有擴大趨勢

iPhone XR成18年Q4上線三個月表現***機型，其次是華為Mate 20和vivo Y93s

華為季度銷量占比繼續居首，占比攀升至27.8%，vivo超越OPPO排名第二

銷量前十機型由OV、華為包攬，OPPO A5成季度最暢銷機型

華為用戶忠誠度提升明顯，對蘋果、OV換機用戶吸引力有所提升

“三攝”和“高像素”成主流，攝像頭成手機硬件比拼必爭之地

01 智能手機保有率分析

1. 2019年Q1國內主流手機品牌保有率

OPPO保有率趕超iPhone，達20.1%

2019年Q1國內保有率前五的手機品牌分別為華為、OPPO、iPhone、vivo和小米，其中華為以22.4%的保有率***。

2. Q1主流手機品牌保有率變化趨勢

iPhone保有率下滑至第三位

保有率排名前三位的手機品牌為華為、OPPO和iPhone，其中國產手機品牌華為、OPPO的保有率均呈波動增長態勢，iPhone保有率較上一季度有明顯下降。

或受小米9、小米9 SE等新機型上市帶動，小米本季度的品牌保有率攀升至10.4%。

3. Q1主流手機品牌城市等級分布

iPhone用戶中新一線城市用戶占比***

iPhone用戶中一線城市用戶和新一線城市用戶占比相近;OV用戶僅有不到1成分布在一線城市;華為和小米的用戶城市等級分布相對均勻。

4. Q1主流手機品牌型號分布

iPhone X內部占比提升至13.1%

5. 2018年Q4上市新機型3個月保有率

新機型中iPhone XR上市3個月的保有率***，為0.38%

6. iPhone機型分布變化趨勢

去年9月同時發布的iPhone XS和iPhone XS Max，品牌內部占比分別增至1.3%和3.8%

截至2019年3月，iPhone 7 Plus的品牌內部占比為13.5%，仍處首位;或受舊機型用戶升級影響，iPhone X品牌內部占比仍呈增長態勢;iPhone XS Max、iPhone XR和iPhone XS的品牌內部占比分別上升至3.8%、2.6%和1.3%。

02 智能手機銷量分析

1. 2019年Q1國內手機品牌銷量占比

vivo銷量占比反超OPPO，銷量占比達20.8%

2019年Q1國內手機品牌銷量占比top 5分別是華為、vivo、OPPO、小米和iPhone，其中華為以27.8%銷量占比居于首位。

2. Q1主流手機品牌銷量占比變化趨勢

本季度OPPO銷量占比明顯下滑

2019年Q1華為銷量占比為27.8%，穩居主流手機品牌銷量占比首位;OPPO較上一季度銷量占比下跌22.6%，vivo銷量占比保持穩定增長態勢;iPhone銷量略有回升。

3. Q1主流手機品牌銷量價格分布

Q1所售智能手機中，價格在3000元以下的超過8成

華為低端機型銷量占比有明顯增長;小米定價4000元以上的新機型銷量占比達2.9%。

4. Q1銷量top 10手機機型

OPPO A5以3.3%銷量占比登頂

2018年7月底發布的OPPO A5成為Q1銷量占比***的機型，上榜機型中OPPO機型占4席。

03 主流手機品牌用戶忠誠度分析

1. 華為手機用戶忠誠度

2019年Q1，華為換機用戶忠誠度為42.4%，該數值在過去一年里呈波動增長趨勢

iPhone對華為換機用戶的吸引力仍在繼續提升;華為換小米的用戶比例下降至7.2%，兩品牌雖然在用戶性別分布*上較為相似，但吸引的用戶群體重合度并不高。

2. OPPO手機用戶忠誠度

OPPO用戶換機忠誠度回升至3成

華為對OPPO換機用戶的吸引力在這一季度上升至21.2%。

3. iPhone手機用戶忠誠度

iPhone用戶忠誠度在19年Q1小幅下降

Q1的iPhone換機用戶中，有16%選擇了華為。

4. vivo手機用戶忠誠度

32.1%的vivo換機用戶仍然選擇本品牌

2019年Q1 vivo用戶的忠誠度為32.1%，另外有20.5%的用戶轉向使用華為;本季度iPhone對vivo換機用戶的吸引力仍在提升，達18.3%。

5. 小米手機用戶忠誠度

小米用戶忠誠度連續兩季度下滑

Q1的小米換機用戶轉向iPhone的比例上升至22.6%，達一年內新高。

04 新上市機型攝像頭特征

1. 當季新上市機型攝像頭數量分布

裝配3個攝像頭的新機型超6成，攝像頭成手機硬件競爭的必爭之地

隨著“全民攝影” 熱度上漲，人們對手機攝像頭功能和配置的要求不斷提高，促使各手機品牌商推出裝配更高像素和更多鏡頭的手機。

2. 當季新上市機型前后置攝像頭像素分布

自拍熱潮帶動手機前置攝像頭升級，前置主攝像頭像素在1600萬及以上的占比達到49%

配置1600萬及以上像素后置主攝像頭的新機型占比達42.4%，高主攝低副攝的鏡頭配置成為市場主流。

05 主流安卓手機品牌用戶畫像

1. 華為手機用戶畫像

華為用戶：女性用戶占比持續上升，超5成用戶在26-35歲之間

39%的華為用戶為女性;華為用戶傾向通過具有運動健美、知識青年屬性的渠道交友。

2. OPPO手機用戶畫像

OPPO用戶：性別比例分布均勻，用戶群體偏年輕化

OPPO用戶對服裝飾品的興趣表現最為明顯，對二次元的社交風格偏好度***。

3. vivo手機用戶畫像

vivo用戶：35歲及以下用戶占比超9成

vivo用戶對服裝飾品更感興趣，對同城交友風格的社交渠道偏好明顯。

4. 小米手機用戶畫像

小米用戶：男性占比下降，對動漫最為偏好

小米用戶中有30.4%為女性，84.4%的用戶不超過35歲。

小米用戶愛好動漫、運動和直播聊天，最偏好的社交風格是二次元。

06 手機 app 安裝情況

1. 高中低端手機app安裝概況

平均每臺高端機安裝61款app

平均每臺高中低端手機中安裝的app分別為61款、52款和42款。

2. 高中低端手機用戶app偏好指數

高端機用戶最偏愛的app是航旅縱橫

高中低端手機用戶最偏愛的app分別是航旅縱橫、界面新聞和有料看看。

3. 不同品牌用戶對各類app TGI

主流安卓手機品牌用戶偏好的app類型各有千秋

華為、vivo用戶最偏愛的app類型分別是運動健美和同城交友，OPPO、小米用戶均偏好二次元類app。

4. 不同品牌用戶對手機游戲app偏好度

休閑類手游在各個手機品牌用戶中均有很高的接受度

vivo用戶對吃雞類手游偏好度較高，top 5 app中就上榜了兩款此類手游。

5. 不同品牌用戶對攝影圖像app偏好度

美顏app仍是主流;隨著vlog的興起，帶有影像剪輯功能的app悄然走入人們視線

OV用戶是美顏相機的重度用戶，攝影圖像偏好度top 5 app中各上榜3款。

6. 主流安卓手機用戶app偏好指數

小米用戶對短視頻類app偏好度較高

OPPO、vivo和小米用戶均對短視頻app有一定偏好，其中快手受眾最廣。

07 國內運營商市場分析

1. 三大運營商市場占比

65.7%的中國網民是中國移動用戶

移動、電信和聯通的市場占比分別為65.7%、22.4%和11.9%，移動市場份額占比較上季度有所下降。

2. 三大運營商在主流手機品牌中的市場占比

OV的移動用戶占比均為73.9%

或因其他手機品牌占比影響，主流手機品牌的電信用戶占比均低于整體市場占比。

3. 三大運營商市場占比變化趨勢

電信市場占比在2019年Q1進一步擴大

報告說明

1.數據來源

• 極光大數據，源于極光云服務平臺的行業數據采集及極光iAPP平臺針對各類移動應用的長期監測，并結合大樣本算法開展的數據挖掘和統計分析

2.數據周期

• 報告整體時間段：2018年1月-2019年3月
• 具體數據指標請參考各頁標注

3.數據指標說明

• 保有率：根據極光大數據在指定時間段內監測到的至少有一次數據上報的活躍手機數量推算的全國活躍手機總量
• 銷量：根據極光大數據在指定時間段內監測到的手機數量增量推算的全國手機銷量
• 用戶忠誠度：某手機品牌的用戶在更換手機時選擇原品牌所占的比例，比例越高，則認為用戶忠誠度越高
• 極光app偏好指數：極光偏好指數是根據應用在目標人群中的裝機滲透率，與其全網滲透率的相對關系計算得出的指標，用于反映目標人群對某應用的偏好程度

4.法律聲明

• 極光大數據所提供的數據信息系依據大樣本數據抽樣采集、小樣本調研、數據模型預測及其他研究方法估算、分析得出，由于方法本身存在局限性，極光大數據依據上述方法所估算、分析得出的數據信息僅供參考，極光大數據不對上述數據信息的精確性、完整性、適用性和非侵權性做任何保證。任何機構或個人援引或基于上述數據信息所采取的任何行動所造成的法律后果均與極光大數據無關，由此引發的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔