2020年，手機廠商等不到5G風口
在手機行業，對2020年的市場流傳以下判斷：隨著5G商用的開啟，2020年5G手機的銷量將不僅刺激全行業的出貨量，對于手機廠商也是穩定市場份額，或彎道超車的絕佳機會，尤其對于小米這類在此前一段時間長于國際化，在國內份額有所回落的企業。
在本文中，我們將以數據為主要依據，分析并預測2020年的智能手機市場，進而判斷5G概念對手機廠商意義究竟有多大，當前市場格局是否有改變、松動，甚至是顛覆的機會。
5G手機在2020：看上去很美，市場難以爆發
關于2020年中國5G手機的預測，不同機構有不同的結果，從幾千萬甚至到上億部都有，我們不妨通過基礎數據，自行判斷。
先介紹判斷依據：由于兩種網絡均以城市為首要市場，我們以4G初期的發展路徑為樣本，以4G基站覆蓋范圍轉換率為參考，來預測5G基站建設初期帶來的用戶轉化。
中國工程院院士鄔賀銓在2018年曾表示 “5G將要求更密集的基站，5G基站數將是4G的4-5倍”，也即，暫不考慮不同運營商采取不同頻段等技術細節，5G單基站的覆蓋面積大致是4G的4-5倍，又考慮到近幾年我國加速了城市化遷移，居民集中度增加，基于以上分析，我們不妨樂觀地將5G單基站的用戶轉化率設置為4G的三分之一。
整理以下數據——
數據源自工信部官網
在4G初始的前兩年，單基站覆蓋用戶呈快速增長勢頭，考慮到國家、運營商到手機廠商對5G的重視，以及5G在人群覆蓋方面的技術優勢，我們將基站覆蓋人數設置為頂格的220/3，即，2020年理想狀態下，單個5G基站將轉化73個用戶。
根據工信部及央視報導，2020年全國5G基站規模保底在70萬個上下，結合前文分析的轉化情況，2020全年5G用戶規模大致在5200萬上下。
2019年，全國5G手機出貨量為1300萬，可大致得出，2020年5G手機的出貨規模大致在4000萬部上下。
以上分析是否客觀嚴謹呢，可做以下交叉驗證。
我們收集并整理了2013年至今的工信部關于移動用戶的相關數據，見下圖
以上單位均為“億戶”
2019年我國手機出貨情況為：2G手機1613.1萬部，3G手機5.8萬部，4G手機3.59億部，5G手機1376.9萬部。
經過數據觀察我們發現，4G手機出貨情況大致為：上年存量的換機數量+移動用戶新增+2G和3G轉化情況-5G增量=3.59億部。
以上公式我們大致推算，每年換機比例大致在20%上下，用此數值驗證2018年，誤差也在合理區間。
結合此推算結果，我們對以上數據做以下總結：
1.4G手機之所以蓬勃發展的重要原因，一方面在于2G功能機的巨大轉化存量，從8億多降到2億多，相當于4G的一大蓄水池，且3G總規模4.85億的峰值，30%上下的移動用戶滲透率，意味著3G網絡在我國并未完全成功，這都給了4G絕佳的成長土壤;而另一方面，受手機降價、運營商套餐優惠等因素，移動用戶規模從2013年-2019年增長了3億多，絕大多數轉化為4G用戶;
2.受漫游費取消，攜號轉網等外部影響，加上總用戶規模等因素，2019年移動用戶規模僅增加0.3億戶，這也說明手機行業的不斷涌入新用戶的人口紅利正在淡化;
3.在5G時代，雖然運營商和廠商都在強調網速之快，但在手機應用端至今未發現契合5G時代的新應用，較之短視頻、移動社交、手游基于4G發展，5G在應用層面短期內未見到區別于4G的應用，換句話說，5G在手機應用層面的“驚喜”相對不足，會限制其整體性的增加。
2020年，由于5G基站70萬的規模尚屬于起步階段，雖然運營商表示要覆蓋所有地級市，但由于單基站輻射大致在0.3米左右，總覆蓋面積相對有限，使得雖覆蓋城區但多數城市居民用戶在2020年并不能完全流暢享受到5G網絡，這也會限制在“嘗鮮”這一需求之后的5G用戶的連續增長。
此外，5G基站成本的高昂，根據中國信息通信研究院報告，初期單基站僅電費是4G的3-4倍，在現有用戶規模較小的前提下，單用戶攤銷成本過大，若無資本和財政等外部條件支持，短期內降低套餐費用難度較大。
也就是說，在無功能機蓄水池和應用層面的成熟，5G前期的發展效率不會過分超過4G時期，我們前文所分析的5200萬的理想規模在理論上應該是經得起推敲的。
那么，2020年智能手機的用戶增長情況又大致為何等情況呢?
根據4G銷售規模增長公式，可如此預測
智能手機年度銷量=5G銷售規模+4G銷售規模=移動新增入網用戶+2G和3G轉網人數+上年4G的20%換機比例
若將新增入網用戶設置在2000萬(這也是微信年度增長情況，大致在此規模)，3G手機在2019年僅銷售5.8萬部，說明該網絡現有市場已經快速流失，保守存量設置在2000萬戶，2G有特定人群使用，將其總規模設置在2億上下。
則智能手機年度銷量=5G銷售+4G銷售=0.2億+0.9億+12.8*20%=3.76億部
其中5G在4000萬部上下，4G手機規模則3億以上。
以上統計分析乃是根據行業規模和主觀推測得到，難免有所偏差，但我們相信其趨勢和整體態勢應該是相對準確的。
中國電信和Strategy Analytics曾預測2020年全球5G用戶規模在1.6億-1.7這一區間，以我們的結論，中國市場占比將達到30%上下，為全球最關鍵市場。
從規模上看，2020年智能手機銷售大概率上應該與2019年在同一區間，在5G起步之年是很難出現如樂觀者所言的“爆炸式”增長的，尤其受覆蓋范圍影響，偏遠以及低人口密度地區中短期內很難享受到5G的優質網絡，也就是說，很長時間內，我國將形成4G和5G并行的網路模式。
手機廠商進入純存量市場競爭 5G先占坑位
在以上分析中，手機廠商必須要面臨的中國智能手機市場如下：1.行業整體規模依然處在瓶頸期(2020年5G概念并不會擴充行業規模);2.競爭的主要角逐點當放在，其一，新入網和2G用戶轉化帶來的拉新用戶上，此部分用戶多為年輕和老年人，以價格和性價比驅動為主，如小米的紅米系列，榮耀手機多卡位在此，其二，關鍵在20%的換新機用戶，這也是最大盤子，不僅在于維持自有品牌用戶的粘性，也在于從對手處搶奪新用戶。
由于新入網和功能機轉化總體規模的削弱，使得廠商的主要競爭點要放在20%換新機這一領域上。
這是以往所沒有的情況。
在2018和2019年，根據上述公式，4G手機更新分別帶來2億和2.34億的市場規模，分別占當年智能手機總規模的53.7%和60%。
但在2020年，該數字將達到70%，說明各廠商之間要進入白刃戰階段，既要保持現有用戶盤子的不流失，也要盡可能從對手處拉來增量，行業已經完全進入存量市場競爭周期。
根據市場調研機構Counterpoint Research的報告，近兩年以來，中國頭部廠商的市場份額極為穩定，除小米在2019年跌落2個百分點，榮耀跌落一個百分點之外，其他增速較為均衡，其中“其他”品牌在2019年迅速萎縮，而此部分市場占比又大部被華為吸收，市場份額位居第一。
再回到20%換機這一市場競爭話題，此部分市場由于可細化為穩定既有盤子和獲取對手用戶兩部分，對于小米，現有市場占比較低，意味著既有盤子規模相對較小，在2020年要打勝仗就必須滲透到對手腹地，“策反”對手用戶。
2019年以來，華為和小米口水戰不斷，僅圍繞無線充電能力就進行了多輪論戰，在小米10的發布會上雷軍依然對標“友商”，小米急于轉化華為用戶的迫切心情不言而喻。
也就是說在2020年，小米處境要比華為和vivo、OPPO 更為復雜，這也是當華為在5G取得較大聲量之后，小米從2019年至今在5G上相當主動的原因，因此，若樂觀預測小米，則是穩定現有大盤，從對手處稍有所獲，若悲觀，則是市場進一步被蠶食，但5G之于小米仍是守勢這一大致趨勢并不會有太大變化。
雖然小米對5G態度積極，但在2020年其市場運營關鍵仍然在4G存量市場，也就說，小米的4G手機遠未到去庫存騰產能給5G的階段，相反，4G手機在2020年仍然是小米的絕對主力。
如今，5G手機在國內仍屬于試水階段，不僅價格高昂，且仍處于NSA(非獨立組網)和SA(5G獨立組網)并存的階段(2019年銷售的NSA手機相當部分并未入網5G)，隨著手機整體價格的下調，5G的爆發式增長也應該會如期到來，現有手機廠商如今對5G的排兵布陣更近似對對現有市場的鞏固和進取，至少在2020年是如此。
