新型冠狀病毒疫情可能會影響NAND閃存價格
在亞洲開展業(yè)務(wù)的存儲器制造商報告稱，目前新型冠狀病毒疫情并沒有給其供應(yīng)帶來很大影響，但行業(yè)分析師預(yù)測，需求減弱可能會影響NAND閃存價格。
在2020年，NAND閃存價格一直在上漲，但一些分析師表示，隨著新型冠狀病毒疫情導(dǎo)致手機和其他使用該芯片的設(shè)備的銷售下滑，這一趨勢可能會放緩并逆轉(zhuǎn)。其他人則認為需求影響不足以改變NAND閃存價格的上漲趨勢。因此，企業(yè)、超大型企業(yè)、服務(wù)器和存儲OEM買家在計劃購買其閃存產(chǎn)品時，他們會看到不一致的預(yù)測數(shù)據(jù)。
Trendfocus公司副總裁Don Jeanette表示：“現(xiàn)在還無法確定今年價格的穩(wěn)定性。”
Jeanette認為由于供應(yīng)超過需求，今年冠狀病毒疫情可能會推動制造商降低NAND閃存的價格。現(xiàn)在NAND閃存的價格已經(jīng)飆升至高于Jeanette 2020年初的預(yù)期，他說這種趨勢似乎可能會持續(xù)，直到“冠狀病毒效應(yīng)”開始發(fā)揮作用。
Jeanette認為，現(xiàn)在，受疫情影響，PC和移動設(shè)備銷量下降，這可能很快會成為影響因素，并釋放NAND閃存。他說，當(dāng)大型超大規(guī)模企業(yè)開始遏制其上半年閃存和固態(tài)硬盤采購計劃時，下半年將會釋放更多的NAND閃存。
Objective Analysis公司總經(jīng)理兼半導(dǎo)體分析師Jim Handy表示，他一直認為2020年初NAND閃存價格上漲只是暫時的。他認為價格飆升歸因于中國的庫存積壓，因為超大規(guī)模企業(yè)和其他大買家擔(dān)心貿(mào)易戰(zhàn)將使他們難以購買SSD和DRAM。
Handy說：“盡管價格尚未回落，但我們有充分的理由期望價格會下跌。在2020年不太可能出現(xiàn)真正的短缺。2018年的半導(dǎo)體資本支出相當(dāng)龐大，這將推動今年全年的生產(chǎn)過剩。他們并沒有在2019年停止支出，也為2021年的供過于求奠定了基礎(chǔ)。”
Handy預(yù)測2020年至2021年間NAND閃存、SSD和DRAM的價格不會上漲。他說，超大規(guī)模生產(chǎn)者、存儲和服務(wù)器供應(yīng)商及其企業(yè)客戶應(yīng)該能夠以合理的價格獲得他們所需的任何東西。
NAND閃存價格預(yù)測眾說紛紜
但是關(guān)于NAND閃存價格的觀點并不統(tǒng)一。Gartner公司研究副總裁Joe Unsworth表示，在2020年，需求減少約1%只會稍微減少NAND閃存短缺。他說Gartner仍預(yù)計今年短缺，導(dǎo)致NAND閃存價格上漲約10%至15%，SSD價格可能會更高。Unsworth表示，隨著智能手機市場復(fù)蘇、5G普及率上升以及基于SSD的下一代游戲機首次亮相，這種短缺將在2020年下半年加劇。
根據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)顯示，中國NAND閃存制造量占每月晶圓總產(chǎn)量的16.6%，由三星和英特爾引領(lǐng)。Gartner說，初創(chuàng)公司長江存儲技術(shù)有限公司(YMTC)仍在提高產(chǎn)量，當(dāng)只占全球總量的不到2%。
長江存儲技術(shù)有限公司總部設(shè)在中國武漢市，武漢也是此次新型冠狀病毒疫情最早出現(xiàn)的地方。根據(jù)該公司的網(wǎng)站顯示，YMTC擁有4,000多名員工，其中包括約2,000名工程師，他們分別位于武漢、上海、北京和其他地區(qū)的研發(fā)中心。
鑒于其所在位置，YMTC必須迅速采取行動以保護員工，預(yù)防和控制病毒的傳播并維持生產(chǎn)。該公司發(fā)言人說，這些措施包括向員工分發(fā)口罩，加強消毒工作，推遲外籍員工復(fù)工以及在條件允許的情況下鼓勵遠程工作。
YMTC在2月中旬發(fā)表的聲明聲稱其工廠區(qū)域內(nèi)沒有員工感染冠狀病毒，并且已采取分區(qū)隔離控制措施以避免引入外部病毒。該公司正在積極協(xié)調(diào)原材料供應(yīng)和物流，以確保生產(chǎn)線的正常運行。
Forward Insights的創(chuàng)始人兼首席分析師Greg Wong表示，盡管YMTC正常運行生產(chǎn)，但他們將推遲增加晶圓產(chǎn)能的計劃。這種延遲是因為缺少外國技術(shù)人員來安裝中國以外制造商的設(shè)備。
有些SSD供應(yīng)商看到影響
Wong補充說，在中國武漢設(shè)有工廠、第三方組裝商或原始材料的SSD供應(yīng)商正受到冠狀病毒爆發(fā)的影響。他說，由于疫情影響，員工復(fù)工緩慢，工廠正在以“低利用率”運轉(zhuǎn)。 Wong警告說，一旦工廠的現(xiàn)有庫存耗盡，工廠可能會遇到材料短缺的情況。
世界衛(wèi)生組織3月4日的報告指出，在過去24小時內(nèi)韓國新增516例確診新型COVID-19病例，使該國的總數(shù)達到5328例。中國在同一時期新增120例確診病例。自從12月31日報告第一例病例以來，中國累計確診總計80,422例病例和2,984例死亡病例。
英特爾、Kioxia、美光、三星、SK Hynix和Western Digital，這6家主要內(nèi)存制造商在亞洲都有業(yè)務(wù)，他們強調(diào)他們的主要重點是確保員工的健康和安全。這些制造商還沒有發(fā)現(xiàn)疫情對業(yè)務(wù)有任何影響，而出差限制、物流問題或任何其他問題是否已開始對生產(chǎn)產(chǎn)生影響，現(xiàn)在還很難說。
NAND閃存市場領(lǐng)導(dǎo)者三星公司在中國西安設(shè)有存儲器生產(chǎn)工廠，其余在韓國。該公司發(fā)言人昨天發(fā)表了簡短的聲明：“對于三星及其子公司而言，迄今為止疫情對我們的市場運營沒有影響。”
內(nèi)存制造商提供信息更新
英特爾擁有“企業(yè)范圍流行病領(lǐng)導(dǎo)小組”，并有專門網(wǎng)頁更新與供應(yīng)商的通信。3月3日的更新告知他們，英特爾人員不能進出中國大陸、中國香港、澳門、韓國、日本、新加坡、意大利、伊朗、德國、西班牙和法國，除非另行通知。德國、西班牙和法國是2月27日更新中的新增內(nèi)容。
2月18日，英特爾發(fā)言人表示，位于中國大連的3D NAND閃存制造基地“已經(jīng)啟動并全面投入運營”，盡管該公司在處理新訂單時可能會遇到“日常問題”。該發(fā)言人昨日表示，英特爾在中國大陸的工廠仍在“繼續(xù)運營”，但他拒絕直接回答有關(guān)大連制造工廠是否仍在“全面”運營的問題。
Kioxia上周表示，其協(xié)議要求僅在必要時出差，并且當(dāng)前往“2級或以上”國家時需要獲得執(zhí)行管理層的批準。Kioxia在日本的四日市市和北上市設(shè)有閃存工廠。
美光科技在全球范圍內(nèi)實施了健康檢查措施，并對員工和現(xiàn)場供應(yīng)商實行了出差限制。該公司發(fā)言人上周表示，美光的運營并未收到明顯影響，但仍在密切關(guān)注最新動態(tài)。
西部數(shù)據(jù)公司上周表示，其在中國的工廠正在“繼續(xù)正常運轉(zhuǎn)”，該公司正在與地區(qū)供應(yīng)商合作，以減輕對客戶的影響和干擾。像其他供應(yīng)商一樣，西部數(shù)據(jù)也有前往中國和其他亞洲國家的出差限制。
SK海力士發(fā)言人上周表示：“我們沒有中斷生產(chǎn)，我們的所有生產(chǎn)設(shè)施都已投入運營。為了以防萬一，我們正在制定應(yīng)急計劃。”
