?一起召回帶出“供應鏈”

最近，特斯拉在國內召回部分國產特斯拉，這件事本身并不稀奇，畢竟對特斯拉來說，召回車輛也算是常規操作。

卻不想，這起召回事件，讓一家特斯拉背后的本土利益相關方——三花智控——浮出水面。

事情起因，是特斯拉在不久之前，向國家市場監督管理總局缺陷產品管理中心報備，召回26047輛上海工廠生產的Model Y和Model 3。

召回原因，是部分國產特斯拉的熱泵電子膨脹閥定位時會有微小移動，因軟件（2021.44至2021.44.30.6版本）沒有糾正功能，長期可能造成閥門部分開啟，熱泵壓縮機停止工作，車內制熱功能失效。

而三花智控，正是國產特斯拉熱泵電子膨脹閥的供應商，這家公司的核心業務，以制冷空調家電控制部件和汽車零部件為主。

召回事件發生后，市場傳聞，因三花智控為國產特斯拉提供的熱泵電子膨脹閥存在隱患，才導致了這起召回。

對此，三花智控在第一時間發布公告進行回應，表示這鍋我不背。

公告稱，特斯拉召回事件主要是車輛控制器通信中斷所致，與其電子膨脹閥本身沒有關系。

一來一回，雖然三花智控與此事無關，但作為這家世界上最大的電動車公司的供應商，早已經是綁在一起的“利益共同體”。

再深扒一下，這樣的國內特斯拉利益共同體，已經是一個龐大的朋友圈了。

誰是特斯拉國產供應商？

拆解一輛特斯拉，核心的元器件，無外乎電動車最核心的三電，底盤、座艙中控、車身鈑金內飾以及充電系統。

那這些核心部件，有多少采購自國內的供應商？

智能車參考，對此進行了梳理。

電池層面，為國產特斯拉提供電池組的，是全球最大的動力電池供應商寧德時代，站在寧德時代背后的，是一個龐大的Tier2產業鏈，包括電池包，到正負極材料的各個細分環節。

其中，不乏贛鋒鋰業、天齊鋰業、杉杉股份這樣的行業翹楚。

電驅動系統，由旭日股份提供電驅動模塊，電機部分則由中科三環、精達股份等企業提供。

中控系統部分，中控大屏由京東方、晶瑞股份、天華超凈等公司提供，特斯拉自動駕駛所涉及的視覺傳感器供應商為聯創電子，高精地圖則由四維圖新供應。

除此之外，還有國產特斯拉充電系統、車身鍛造、電池管理系統（BMS）以及底盤等等，背后都有數量眾多的tier1和tier2利益相關方組成的產業網絡。

整體來看，國產特斯拉背后的本土汽車元器件供應商，涵蓋新能源汽車三電、整車沖壓磨具、底盤、內飾、中控等幾乎全部子系統。

換句話來說，國產特斯拉，除了自動駕駛芯片和算法，其他元器件，幾乎都是Made in China。

對于特斯拉來說，國產化帶來的利好是看得見的降（成）本增（產）量。

深挖一下，目光向外，對于整個國內電動車產業，特斯拉這條“鯰魚”，也有很強的示范效應。

示范效應有多強？

對國內友商，尤其是新勢力來說，國產特斯拉帶來的不僅有競爭，還有穩定健全的供應鏈。

畢竟相比之下，造車新勢力每月1萬左右的產量，要供應商建立專門的生產線滿足用量，成本太高。

但在國產特斯拉龐大的規模效應下，建造生產線的邊際成本降低，不少汽車通用元器件，都可以惠及暫未大規模生產的車廠。

萬億寧王不必說，蔚（來）小（鵬）理（想）全系車型幾乎都有寧德時代電池的存在。

被本次召回事件波及的三花智控，在成為特斯拉供應商后，又擴展了蔚來、比亞迪、吉利等大客戶。

同樣操作的還有負責國產特斯拉電驅動模塊的旭升股份，在特斯拉之后又加入蔚來、長城等車企供應鏈。

對利益關聯者來說，特斯拉帶來的則是新的業務增長點。

以三花智控為例，其2020年財報顯示，受疫情影響，三花智控當年核心業務——制冷空調電器零部件——營收增長疲軟，同比增幅僅0.04%。

但在新能源汽車的風口下，三花智控當年汽車零部件業務營收逆勢上揚，較上年增長49.57%，營收占比增加6個百分點，成為其新的增長引擎。

進入2021年，三花智控汽車零部件業務增長進一步提速，截止到去年6月末，相關業務同比增長122.14%，營收比重增加7個百分點。

單一的財務數據并不單單是說國產特斯拉對本土產業鏈上的玩家如何利好。

但一定程度上，引入特斯拉的鯰魚效應，不止影響同賽道的友商車企。

背后不易看見的是，整個新能源汽車產業的快速發展，背后帶動的，是整條產業鏈的玩家，以及傳統汽車產業鏈的格局方向。

one more thing

本土化制造似乎一直是馬斯克的生產哲學。

這種路線不僅是在中國，馬斯克也曾說過，美國產的特斯拉是美國有史以來“美國制造”比例最高的汽車。

這種尋求最大范圍本土化的生產方式，似乎與主流車企產業鏈遍布全球的做法背道而馳。

但這種本土化戰略帶來的好處，就是供應鏈足夠穩定，離整車生產地物理距離更近，既能降成本，也能繞開全球供應鏈某一環被卡脖子的風險。

所以認為馬斯克對國產能有依賴的盆友…

失算了。