進(jìn)擊、再出發(fā)!辭舊迎新之際，正是探問前路發(fā)展時(shí)。2023年是“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，哪些技術(shù)趨勢(shì)將引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?哪些產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)將影響行業(yè)走向?通信世界全媒體推出2023年信息通信行業(yè)趨勢(shì)展望，縱論產(chǎn)業(yè)走向、共謀市場(chǎng)機(jī)遇，為2023年ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展助力。

趨勢(shì)一：數(shù)字經(jīng)濟(jì)加快釋放潛能，賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展

隨著社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的逐步深入，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)現(xiàn)量的合理增長和質(zhì)的有效提升，并加速轉(zhuǎn)向深化應(yīng)用、規(guī)范發(fā)展、普惠共享的新階段，數(shù)字經(jīng)濟(jì)也由經(jīng)濟(jì)的組成部分轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)發(fā)展的引領(lǐng)力量。

預(yù)計(jì)到2023年，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模將超過52萬億元，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展進(jìn)入加速軌道，各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成效進(jìn)一步顯現(xiàn)。5G、云計(jì)算、人工智能、元宇宙等數(shù)字技術(shù)可實(shí)現(xiàn)數(shù)字世界與現(xiàn)實(shí)世界的融合，通過數(shù)字技術(shù)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，以產(chǎn)業(yè)數(shù)字化助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，這將在2023年賦能千行百業(yè)中發(fā)揮關(guān)鍵作用。上述數(shù)字技術(shù)正處于系統(tǒng)創(chuàng)新和智能引領(lǐng)的重大變革期，新一代信息技術(shù)加速集成創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)部署，顛覆式、前沿性、集成化的新產(chǎn)品相繼出現(xiàn)，數(shù)字核心技術(shù)領(lǐng)域競(jìng)爭將更加激烈。

趨勢(shì)二：5G進(jìn)入成熟期，規(guī)模化發(fā)展期待破局

2022年，全球5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)速度不斷加快，截至2022年11月底，全球已經(jīng)有90個(gè)國家和地區(qū)的237家運(yùn)營商宣布提供5G服務(wù)。中國累計(jì)開通了228萬個(gè)5G基站，所有地級(jí)市的市區(qū)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了覆蓋。我國5G行業(yè)應(yīng)用進(jìn)入了規(guī)模化發(fā)展的攻堅(jiān)期，5G正在工業(yè)、醫(yī)療、教育、交通等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域發(fā)揮賦能效應(yīng)，形成多個(gè)具備商業(yè)價(jià)值的典型應(yīng)用場(chǎng)景，已覆蓋國民經(jīng)濟(jì)97個(gè)大類中的40個(gè)，5G應(yīng)用案例累計(jì)超過2萬個(gè)。

2023年，5G行業(yè)應(yīng)用拓展仍面臨三大挑戰(zhàn)，即價(jià)值、成本和融合。目前5G應(yīng)用的價(jià)值還沒有充分發(fā)揮出來，還需要進(jìn)一步挖掘;重點(diǎn)行業(yè)的應(yīng)用進(jìn)入增長階段，需要加快規(guī)模化發(fā)展;5G與行業(yè)的融合還面臨一些挑戰(zhàn)，現(xiàn)在需要把已經(jīng)成熟的案例從標(biāo)桿企業(yè)推廣到整個(gè)行業(yè)。未來，5G發(fā)展還需拓展行業(yè)廣度、加深業(yè)務(wù)深度，加強(qiáng)跨行業(yè)融合標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，構(gòu)建面向行業(yè)的5G融合產(chǎn)品體系。

趨勢(shì)三：5G專網(wǎng)市場(chǎng)有望加速放量，牌照發(fā)放或是關(guān)鍵

5G專網(wǎng)是垂直行業(yè)推動(dòng)5G應(yīng)用創(chuàng)新、拓展生產(chǎn)效能、加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型不可或缺的手段。在產(chǎn)業(yè)各方的共同努力下，5G專網(wǎng)設(shè)備已基本成熟并全面應(yīng)用落地，5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)數(shù)量已超過1萬張，5G應(yīng)用已覆蓋國民經(jīng)濟(jì)的40個(gè)大類，并在工業(yè)、醫(yī)療、教育、交通等多個(gè)領(lǐng)域逐步推廣。

展望2023年，5G應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步從基礎(chǔ)連接、外圍輔助環(huán)節(jié)向生產(chǎn)中心環(huán)節(jié)拓展，隨著配套政策的落地實(shí)施，2023年5G示范項(xiàng)目數(shù)量將保持高位增長。以運(yùn)營商主導(dǎo)、多主體參與的5G專網(wǎng)生態(tài)體系將進(jìn)一步完善。2022年，工業(yè)和信息化部正式宣布中國商飛獲全國首個(gè)企業(yè)5G專網(wǎng)的頻率許可，用于在其工廠進(jìn)行5G連接，使企業(yè)能夠把握資源并部署自己的網(wǎng)絡(luò)。伴隨建設(shè)成效日益顯現(xiàn)，這將進(jìn)一步提高用戶對(duì)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的認(rèn)可程度，使未來面向行業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)放更多5G專網(wǎng)頻率許可成為可能，5G專網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模有望加速放量。

趨勢(shì)四：加速構(gòu)建數(shù)字底座，千兆光網(wǎng)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

目前，我國已建成了全球規(guī)模最大的固定寬帶網(wǎng)絡(luò)，全國地級(jí)以上城市均已實(shí)現(xiàn)光纖網(wǎng)絡(luò)全面覆蓋。千兆光網(wǎng)構(gòu)筑數(shù)字智慧底座。截至2022年底，全國共有110個(gè)城市達(dá)到千兆城市建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，約占所有地級(jí)市的三分之一。千兆智家發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)底座演進(jìn)先行。在技術(shù)方面，千兆光網(wǎng)正在從F5G向F5G-A演進(jìn)，持續(xù)提升增強(qiáng)寬帶、全光聯(lián)接、體驗(yàn)保障三方面性能，新增綠色敏捷、感知可視、可靠確定三方面網(wǎng)絡(luò)特征。FTTR是千兆光網(wǎng)絡(luò)運(yùn)力底座向用戶側(cè)進(jìn)一步延伸，實(shí)現(xiàn)用戶側(cè)千兆無縫覆蓋的重要技術(shù)演進(jìn)方向，2023年業(yè)界將協(xié)同加速推進(jìn)架構(gòu)、關(guān)鍵技術(shù)方案收斂和標(biāo)準(zhǔn)化。

推進(jìn)應(yīng)用創(chuàng)新和滲透賦能是千兆光網(wǎng)未來發(fā)展工作重點(diǎn)。當(dāng)前千兆光網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用方案在部分應(yīng)用場(chǎng)景中取得良好效果，未來將把更多千兆光網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)方案在行業(yè)內(nèi)推廣，形成成熟的商業(yè)模式。FTTR是運(yùn)營商拓展智家業(yè)務(wù)的重中之重，隨著家庭用戶對(duì)安防問題越來越重視，智能安防成為運(yùn)營商的新藍(lán)海，智家業(yè)務(wù)也在向著場(chǎng)景化、智能化、差異化服務(wù)推進(jìn)。數(shù)字技術(shù)與生物技術(shù)融合也為千兆智家業(yè)務(wù)模式拓展帶來新的發(fā)展機(jī)遇。

趨勢(shì)五：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)國家級(jí)標(biāo)準(zhǔn)有望陸續(xù)出臺(tái)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁向新階段

2023年，《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021—2023年)》進(jìn)入收官之年?？梢灶A(yù)見，到2023年底，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施將進(jìn)一步完善，融合應(yīng)用成效將進(jìn)一步彰顯，技術(shù)創(chuàng)新能力將進(jìn)一步提升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)將進(jìn)一步健全，安全保障能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將量質(zhì)并進(jìn)，新模式、新業(yè)態(tài)將得到大范圍推廣，產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力將顯著提升。

同時(shí)，隨著2022年3項(xiàng)國家級(jí)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，預(yù)計(jì)2023年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)、安全等領(lǐng)域?qū)?huì)出臺(tái)更多國家級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步完善標(biāo)準(zhǔn)體系。不過，隨著我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展進(jìn)入新階段，設(shè)備聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)上云等情況日益增多，安全風(fēng)險(xiǎn)隨之加劇，對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全工作提出更高要求。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全仍面臨著工業(yè)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)不高、技術(shù)防護(hù)能力不足、安全監(jiān)測(cè)能力不強(qiáng)、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)支撐不足等問題，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全問題形勢(shì)可能更加嚴(yán)峻。

趨勢(shì)六：5G持續(xù)演進(jìn)，將走向云網(wǎng)融合、算網(wǎng)一體

如今，5.5G已經(jīng)開啟標(biāo)準(zhǔn)化的進(jìn)程，3GPP將通過R18、R19、R20版本定義5.5G技術(shù)規(guī)范，持續(xù)豐富5.5G的技術(shù)內(nèi)涵。隨著R18首批課題的立項(xiàng)，5.5G技術(shù)研究和標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段，確立了R18將面向eMBB持續(xù)增強(qiáng)的方向，預(yù)計(jì)將兌現(xiàn)實(shí)現(xiàn)十倍能力提升的目標(biāo)。未來的R19和R20版本，將面向新業(yè)務(wù)和新場(chǎng)景持續(xù)增強(qiáng)，人工智能、全雙工、綠色節(jié)能網(wǎng)絡(luò)、XR、針對(duì)可穿戴設(shè)備等的5G物聯(lián)網(wǎng)、5G衛(wèi)星通信、5G車聯(lián)網(wǎng)、直連通信以及智能終端的增強(qiáng)型寬帶業(yè)務(wù)，都將在之后的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范中持續(xù)演進(jìn)。在架構(gòu)層面，5.5G網(wǎng)絡(luò)將充分考慮云原生、邊緣網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)算力感知和調(diào)度以及“網(wǎng)絡(luò)即服務(wù)”理念，持續(xù)增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)能力并最終走向云網(wǎng)融合、算網(wǎng)一體。

趨勢(shì)七：6G原創(chuàng)技術(shù)研究加速，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與地面蜂窩系統(tǒng)走向融合

我國6G原創(chuàng)技術(shù)研究不斷推進(jìn)，產(chǎn)學(xué)研各方加速成果轉(zhuǎn)化。當(dāng)前以6G為代表的新一代信息技術(shù)成為全球創(chuàng)新的焦點(diǎn)，我國IMT-2030推進(jìn)組啟動(dòng)了6G原型系統(tǒng)的測(cè)試，包括太赫茲通信、通感一體化、智能超表面、分布式自治網(wǎng)絡(luò)和算力網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)6G研發(fā)走深走實(shí)。6G頂層設(shè)計(jì)及端到端的技術(shù)體系初步形成，我國提出的6G愿景與需求也為業(yè)界廣泛認(rèn)可。

2023年，我國將在6G、算力網(wǎng)絡(luò)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、下一代人工智能、元宇宙和量子信息等影響重大、創(chuàng)新活躍的領(lǐng)域積極開展原創(chuàng)性技術(shù)研究，并通過建設(shè)6G試驗(yàn)系統(tǒng)、算力網(wǎng)絡(luò)試驗(yàn)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)智能化開放創(chuàng)新平臺(tái)等大型信息通信技術(shù)創(chuàng)新試驗(yàn)裝置，助力產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新并加速成果轉(zhuǎn)化。6G星地融合關(guān)鍵技術(shù)將實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星與地面蜂窩通信有機(jī)融合，2023年產(chǎn)業(yè)將逐步開展地面測(cè)試和星地聯(lián)試等工作。

趨勢(shì)八：算力網(wǎng)絡(luò)借力上“青云”，算力共享將惠及更多行業(yè)

隨著算力網(wǎng)絡(luò)概念深化培育、加快推廣，“以網(wǎng)強(qiáng)算，以算促網(wǎng)”的產(chǎn)業(yè)共識(shí)深入人心，現(xiàn)階段“算力網(wǎng)絡(luò)”不再局限于狹義的計(jì)算能力，而是集“算力、存力、運(yùn)力”于一體的新型生產(chǎn)力。2022年2月，“東數(shù)西算”工程全面啟動(dòng)，為我國算力網(wǎng)絡(luò)發(fā)展注入最強(qiáng)勁動(dòng)力。以算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)推動(dòng)算力產(chǎn)業(yè)快速增長，我國算力產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)壯大。

以“東數(shù)西算”為引，2023年隨著相關(guān)行業(yè)部署逐漸深入，算力共享將惠及各行各業(yè)，算力基礎(chǔ)設(shè)施的網(wǎng)絡(luò)化將取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展;需求日益旺盛，推動(dòng)算力規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)至2023年底，全國數(shù)據(jù)中心總算力將超過200EFLOPS;智能算力優(yōu)勢(shì)凸顯，據(jù)預(yù)測(cè)，未來新增算力中智能算力將達(dá)到70%~80%;邊緣計(jì)算跟隨5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)加速推進(jìn)，放眼行業(yè)應(yīng)用，“5G+邊緣計(jì)算”的工業(yè)智能算網(wǎng)將迎來起步階段。

趨勢(shì)九：實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新安全可控，“國家云”繼續(xù)高歌猛進(jìn)

當(dāng)前國內(nèi)云計(jì)算發(fā)展受國內(nèi)外競(jìng)爭形勢(shì)變化的影響，自主可控、數(shù)據(jù)安全被提到前所未有的高度，產(chǎn)業(yè)格局由此發(fā)生巨變。以自主可控、安全可信為優(yōu)勢(shì)，以天翼云為代表的“國家云”近年來實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)份額的迅猛增長。天翼云連續(xù)4年在公有云IaaS市場(chǎng)份額位列第二。

目前來看，“國家云”主要由運(yùn)營商主導(dǎo)，央企參與。而互聯(lián)網(wǎng)廠商在政企服務(wù)領(lǐng)域的話語權(quán)或?qū)⒚媾R挑戰(zhàn)，特別是在國內(nèi)加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全、隱私保障的背景下?！皣以啤比绻蔀楦鞯卣菩械臉颖?，對(duì)于提供“整體解決”方案的頭部云服務(wù)廠商來說，短期內(nèi)確實(shí)形成了一定壓力。2023年，以“自主可控、安全可信、普惠服務(wù)、云融數(shù)智、綠色低碳、生態(tài)開放”為優(yōu)勢(shì)的“國家云”，將繼續(xù)統(tǒng)籌開展科技創(chuàng)新、設(shè)施建設(shè)和安全防護(hù)體系部署，服務(wù)我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局。

趨勢(shì)十：物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)價(jià)值進(jìn)一步提升，健康設(shè)備市場(chǎng)價(jià)值預(yù)計(jì)迅猛增長

2022年我國成為了全球主要經(jīng)濟(jì)體中率先實(shí)現(xiàn)“物超人”的國家，截至2022年11月底，三大基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶18.18億戶，已超出移動(dòng)電話用戶數(shù)1.34億戶，占移動(dòng)網(wǎng)終端連接數(shù)的比重達(dá)51.9%。同時(shí)也應(yīng)看到物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)持續(xù)“洗牌”，2022年下半年，谷歌、博世、IBM、愛立信等企業(yè)巨頭陸續(xù)宣布關(guān)閉或出售其物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，而平臺(tái)價(jià)值低、缺乏規(guī)模效應(yīng)是其退出的主要原因。

2023年，預(yù)計(jì)全球?qū)⒂谐^430億臺(tái)設(shè)備連接到物聯(lián)網(wǎng)上，它們將生成、共享、收集數(shù)據(jù)，并幫助人們以各種方式利用數(shù)據(jù)。數(shù)字孿生和元宇宙這兩大非常重要的技術(shù)將融合在一起，以更好地促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展。物聯(lián)網(wǎng)安全也備受重視，2023年以后物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的數(shù)量將呈爆發(fā)式增長，企業(yè)、設(shè)備制造商和安全專家應(yīng)加強(qiáng)合作，應(yīng)對(duì)“惡意攻擊者”，最大限度地減少其竊取寶貴數(shù)據(jù)的機(jī)會(huì)。2023年，物聯(lián)網(wǎng)健康設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)值將迅猛增長，物聯(lián)網(wǎng)治理和監(jiān)管更受重視，歐盟預(yù)計(jì)將出臺(tái)法律，要求智能設(shè)備制造商和運(yùn)營商遵守更嚴(yán)格的規(guī)則，包括如何收集數(shù)據(jù)、存儲(chǔ)數(shù)據(jù)以及保護(hù)數(shù)據(jù)安全等，而這只是在世界各地實(shí)施的一系列新法規(guī)中的一部分。

趨勢(shì)十一：互聯(lián)網(wǎng)巨頭發(fā)力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，數(shù)實(shí)融合催生產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)

隨著消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入增長“瓶頸期”，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的to C存量市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和，想繼續(xù)發(fā)展就要有新的突破。互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭相發(fā)力to B領(lǐng)域，紛紛以實(shí)體經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型為抓手，將數(shù)實(shí)融合提升到前所未有的戰(zhàn)略高度。

數(shù)實(shí)融合是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵落腳點(diǎn)。如今互聯(lián)網(wǎng)巨頭順應(yīng)趨勢(shì)，深耕數(shù)實(shí)板塊，將消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的技術(shù)積累與傳統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行了有機(jī)融合。數(shù)據(jù)帶來的價(jià)值洞見和驅(qū)動(dòng)能力，以云為核心構(gòu)建的廣泛存在的敏捷能力，二者疊加構(gòu)建起數(shù)云融合能力，這將成為企業(yè)推動(dòng)“業(yè)務(wù)數(shù)字化，數(shù)字業(yè)務(wù)化”的新價(jià)值增長引擎。2023年，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)大概率結(jié)束負(fù)增長，主要企業(yè)將“脫虛向?qū)崱保M(jìn)一步發(fā)力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，將消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的技術(shù)積累與傳統(tǒng)企業(yè)有機(jī)融合，推動(dòng)數(shù)據(jù)、技術(shù)要素為實(shí)體經(jīng)濟(jì)注入新動(dòng)能，助力傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，催生新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)。

趨勢(shì)十二：元宇宙“飛入尋常百姓家”，數(shù)字人或成企業(yè)標(biāo)配

經(jīng)歷了前兩年的“爆火”，2022年元宇宙進(jìn)入了相對(duì)務(wù)實(shí)的階段，隨著冬奧會(huì)等賽事活動(dòng)的舉辦，元宇宙應(yīng)用展現(xiàn)出獨(dú)特的魅力。虛擬數(shù)字人紛紛亮相、2022北京服貿(mào)會(huì)首推元宇宙專館、元宇宙創(chuàng)新發(fā)展計(jì)劃陸續(xù)出臺(tái)……2022年元宇宙不斷在互聯(lián)網(wǎng)語境里出現(xiàn)，在消費(fèi)硬件、內(nèi)容生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施方面取得了階段性進(jìn)步。

2023年是元宇宙產(chǎn)業(yè)局部的關(guān)鍵之年，隨著行業(yè)應(yīng)用大門逐漸打開，2023年企業(yè)將全力以赴搶占虛擬世界高地，推動(dòng)元宇宙與“數(shù)字孿生”巧妙“聯(lián)姻”，加快新型AI技術(shù)與虛擬現(xiàn)實(shí)交互能力融合發(fā)展，有望促進(jìn)元宇宙在數(shù)字人、3D渲染等應(yīng)用上實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)突破。以用戶需求為導(dǎo)向，元宇宙有望在電商、金融、醫(yī)療、教育、政務(wù)等領(lǐng)域迎來應(yīng)用爆發(fā)期;以實(shí)際價(jià)值為導(dǎo)向，元宇宙工業(yè)應(yīng)用將越來越受到行業(yè)關(guān)注。

趨勢(shì)十三：“第二曲線”更進(jìn)一步，數(shù)字化業(yè)務(wù)成三大運(yùn)營商重點(diǎn)發(fā)力“賽道”

2022年上半年，得益于云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心、算力網(wǎng)絡(luò)等新興業(yè)務(wù)快速拓展，三大運(yùn)營商發(fā)力數(shù)字經(jīng)濟(jì)，“第二曲線”表現(xiàn)搶眼。中國電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)收入完成589億元，在增量收入中的占比接近50%;中國移動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入達(dá)到1108億元，成為推動(dòng)中國移動(dòng)收入增長的主要驅(qū)動(dòng)力;中國聯(lián)通產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)收入369億元，貢獻(xiàn)了72%的新增收入，成為業(yè)績?cè)鲩L“第一引擎”。

2023年，圍繞產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，以及以人工智能為代表的數(shù)字智能化，三大運(yùn)營商數(shù)字化業(yè)務(wù)將呈“百尺竿頭更進(jìn)一步”之勢(shì)，深耕拓展各自特色業(yè)務(wù)，發(fā)掘數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶動(dòng)收入增長的內(nèi)生動(dòng)力。以5G、云計(jì)算等技術(shù)為抓手，利用好先導(dǎo)布局優(yōu)勢(shì)，三大運(yùn)營商將著力拓展應(yīng)用場(chǎng)景，致力于提供從終端到網(wǎng)絡(luò)、從云到軟件服務(wù)的一體化解決方案，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)上下游，共同構(gòu)建數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的新型信息服務(wù)體系。

趨勢(shì)十四：“崛起”還是“沉淪”，2023年廣電迎來發(fā)展關(guān)鍵期

在拿到5G牌照后，中國廣電在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以及賦能行業(yè)應(yīng)用方面取得了重要成果。截至2022年9月，除港澳臺(tái)以外的全國31個(gè)省(區(qū)、市)全部開通廣電5G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，標(biāo)志著中國廣電全國有線電視網(wǎng)絡(luò)整合與廣電5G建設(shè)一體化發(fā)展實(shí)現(xiàn)了新突破。中國廣電與中國移動(dòng)積極推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)共建共享，著力打造700MHz5G網(wǎng)絡(luò)，目前雙方已共建共享5G基站85萬個(gè)。目前，中國廣電的192號(hào)段用戶已經(jīng)超過了500萬戶，有超過500款的5G手機(jī)支持700MHz頻段。

中國廣電“崛起”或“沉淪”，2023年將是關(guān)鍵時(shí)期。其他3家運(yùn)營商均在數(shù)字化道路上越走越遠(yuǎn)，推動(dòng)5G賦能千行百業(yè)規(guī)?；涞?。作為第四大運(yùn)營商，中國廣電在賦能產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面還有很長的路要走。目前，中國廣電在to C業(yè)務(wù)方面還有待拓展用戶，在to B領(lǐng)域還需要進(jìn)一步擴(kuò)大和豐富5G的行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景。未來，中國廣電還需要找到更符合自身定位的5G應(yīng)用，不斷深耕礦山、養(yǎng)老、教育、政務(wù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、應(yīng)急廣播、智慧固邊等領(lǐng)域，充分發(fā)揮文化數(shù)字化優(yōu)勢(shì)和700MHz黃金頻段技術(shù)能力，以高效能的5G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)千家萬戶、千行百業(yè)。

趨勢(shì)十五：移動(dòng)轉(zhuǎn)售十周年，虛擬運(yùn)營商進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售“新賽道”

過去十年，虛擬運(yùn)營商經(jīng)歷了從試點(diǎn)到正式運(yùn)營，再到業(yè)務(wù)全面鋪開的過程。雖被寄予厚望，但并未能改變行業(yè)格局。截至2022年6月底，移動(dòng)轉(zhuǎn)售在網(wǎng)用戶規(guī)模為8007萬戶，較2021年底減少1011萬戶，移動(dòng)轉(zhuǎn)售行業(yè)收入累計(jì)為20.7億元，同比增長16.9%;但收入實(shí)現(xiàn)正增長的企業(yè)數(shù)量為22家，較2021年減少7家。這與三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營商十幾億用戶數(shù)以及上千億元營收相比，微不足道，通信行業(yè)格局的決定因素還是掌握在電信運(yùn)營商手里。

物聯(lián)網(wǎng)一直被認(rèn)為是虛擬運(yùn)營商的“新出路”。2023年初，首張物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售牌照正式發(fā)放，移動(dòng)轉(zhuǎn)售企業(yè)正式邁入物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售“新賽道”。相信將有越來越多的虛擬運(yùn)營商獲得物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售牌照。在這個(gè)“物超人”的時(shí)代，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)或?qū)⑦_(dá)到千億，物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)增量空間巨大。不過物聯(lián)網(wǎng)單個(gè)設(shè)備的通信費(fèi)用遠(yuǎn)低于手機(jī)用戶通信費(fèi)用，但圍繞連接為用戶提供的增量價(jià)值空間巨大，虛擬運(yùn)營商若能圍繞轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)，做好連接服務(wù)，則可以獲得更大的收益。

趨勢(shì)十六：智能手機(jī)市場(chǎng)繼續(xù)低迷，下半年有望迎來復(fù)蘇

2022年智能手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展低迷，數(shù)據(jù)顯示，1—9月全球智能手機(jī)出貨量同比下降8.88%，國內(nèi)智能手機(jī)出貨量同比下降21.1%。受此影響，vivo、OPPO、小米等主流手機(jī)廠商均呈現(xiàn)負(fù)增長，紛紛進(jìn)行庫存調(diào)整，并不斷探索新的增長點(diǎn)，希望通過沖擊高端、進(jìn)軍折疊屏、自研芯片以及發(fā)力智能網(wǎng)聯(lián)汽車，獲得逆勢(shì)增長。

預(yù)計(jì)終端行業(yè)發(fā)展低迷將延續(xù)到2023年，智能手機(jī)出貨量將繼續(xù)下降，換機(jī)周期將繼續(xù)延長，智能手機(jī)同質(zhì)化現(xiàn)象也將延續(xù)。但隨著供應(yīng)鏈價(jià)格的下降、高端手機(jī)和折疊屏手機(jī)市場(chǎng)份額的增長，以及手機(jī)影像、游戲體驗(yàn)的持續(xù)升級(jí)，明年中國手機(jī)市場(chǎng)降幅將收窄，這也是小米、OPPO、vivo等廠商繼續(xù)前行的信心源泉，預(yù)計(jì)整個(gè)手機(jī)行業(yè)將在今年下半年復(fù)蘇。

趨勢(shì)十七：華為業(yè)務(wù)整體止跌，華為手機(jī)存變數(shù)

2022年是華為從應(yīng)對(duì)美國不斷制裁的“戰(zhàn)時(shí)狀態(tài)”逐步轉(zhuǎn)危為安的一年，這一年華為業(yè)務(wù)整體止跌，新增長動(dòng)能效應(yīng)凸顯，ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長，數(shù)字能源和華為云業(yè)務(wù)快速增長，智能汽車部件競(jìng)爭力和用戶體驗(yàn)顯著提升。但不可否認(rèn)的是，海思芯片的無法量產(chǎn)致使華為手機(jī)的競(jìng)爭力銳減，出貨量一降再降，華為終端業(yè)務(wù)仍然在下滑。隨著海思芯片庫存“歸零”，業(yè)界紛紛預(yù)測(cè)，2023年華為或?qū)①u掉手機(jī)業(yè)務(wù)線以減少損失。

2023年是華為在制裁常態(tài)化下維持正常運(yùn)營的關(guān)鍵之年。華為將緊抓數(shù)字化和低碳化的發(fā)展機(jī)遇，優(yōu)化5G、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、云等業(yè)務(wù)的資源配置，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)組合優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量增長。ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)要積極有為，抓住各行各業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)有效增長;華為云要成為各行各業(yè)數(shù)字化的底座和使能器;數(shù)字能源要在戰(zhàn)略機(jī)會(huì)窗口敢于投入，提升產(chǎn)品競(jìng)爭力，有效管理全球大宗商品供應(yīng)不確定性風(fēng)險(xiǎn);智能汽車部件業(yè)務(wù)聚焦關(guān)鍵增量部件，力爭實(shí)現(xiàn)商用規(guī)模上量。

趨勢(shì)十八：芯片產(chǎn)業(yè)或?qū)⒚媾R更大跌幅，企業(yè)紛紛優(yōu)化產(chǎn)能布局

2022年是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)折蓄勢(shì)的一年。一方面，終端需求疲軟，以消費(fèi)電子為主的半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入下行周期;另一方面，5G、汽車、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)等領(lǐng)域的芯片需求上升，芯片產(chǎn)業(yè)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換加快，芯片企業(yè)紛紛優(yōu)化產(chǎn)品組合，調(diào)整產(chǎn)能布局，發(fā)力多個(gè)“賽道”以抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，謀求長期增長。

2023年半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)依舊不樂觀，Gartner預(yù)測(cè)，2023年芯片公司的收入將下降3.6%，半導(dǎo)體全球資本支出將面臨2008年以來最大跌幅。但屆時(shí)芯片廠商或?qū)⒃诋a(chǎn)品、產(chǎn)能、戰(zhàn)略方面找到平衡點(diǎn)，可充分應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);加之5G、自動(dòng)駕駛、元宇宙等領(lǐng)域創(chuàng)新以及折疊屏等新型消費(fèi)電子的復(fù)蘇催化，半導(dǎo)體行業(yè)迎來需求增加和升級(jí)的長期趨勢(shì)可以預(yù)見。預(yù)計(jì)2023年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)行情有望逐步改善。

趨勢(shì)十九：企業(yè)加速布局，智能網(wǎng)聯(lián)汽車迎來高速發(fā)展期

2022年，在產(chǎn)業(yè)各方面的共同努力下，我國已經(jīng)形成了較為完善的智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)鏈，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)集成、激光雷達(dá)、控制決策、算法、AI芯片、智能座艙、CV2X、北斗定位等關(guān)鍵技術(shù)自主研發(fā)取得突破，已形成與全球領(lǐng)先廠商并跑的趨勢(shì)，部分產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)前裝量產(chǎn)應(yīng)用，有力地支撐了我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展。

隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展，越來越多的企業(yè)紛紛入局。如終端廠商小米、蘋果加大投資造車，OPPO發(fā)力車機(jī)互聯(lián)，華為推出了一系列智能汽車解決方案，芯片廠商高通推出座艙芯片、數(shù)字底盤，ARM持續(xù)推動(dòng)汽車智能芯片創(chuàng)新……2023年，電動(dòng)、網(wǎng)聯(lián)、智能等領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展將繼續(xù)深刻塑造汽車行業(yè)面貌和激發(fā)消費(fèi)者需求，預(yù)計(jì)未來5年智能網(wǎng)聯(lián)汽車的年出貨量復(fù)合增長率為16.8%，智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)將迎來快速發(fā)展。

趨勢(shì)二十：數(shù)據(jù)安全更受重視，數(shù)據(jù)治理措施將不斷完善

數(shù)據(jù)資源是推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的源動(dòng)力，隨著互聯(lián)網(wǎng)、5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)及產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，我國數(shù)據(jù)量持續(xù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢(shì)，目前我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已破萬億元。

數(shù)據(jù)資源的合規(guī)、高效流通使用，能充分激發(fā)數(shù)據(jù)要素潛能，賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)，全面推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)做強(qiáng)做優(yōu)。2023年，我國將更加重視數(shù)據(jù)要素的利用與治理，進(jìn)一步加快數(shù)據(jù)立法進(jìn)程及配套措施的完善，促進(jìn)數(shù)據(jù)有效流通和開發(fā)利用。作為公共數(shù)據(jù)歸集、整合、共享、開放的統(tǒng)一基礎(chǔ)設(shè)施，全國一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)將繼續(xù)加快推進(jìn)，針對(duì)各省數(shù)據(jù)開放數(shù)量、質(zhì)量、范圍，以及數(shù)據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景、應(yīng)用質(zhì)量、多樣性方面差距明顯的現(xiàn)狀，2023年將從制度、平臺(tái)、應(yīng)用等方面錨定數(shù)據(jù)要素規(guī)范使用，最大程度促進(jìn)數(shù)據(jù)流通和開發(fā)利用。