3年前，在《OTT與企業(yè)“云、管、端”》一文中，有人曾對OTT的冒起對ICT產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的影響做過預(yù)測，其中包括OTT與傳統(tǒng)設(shè)備廠商之間的競爭、傳統(tǒng)集成商轉(zhuǎn)型銷售OTT服務(wù)、企業(yè)技術(shù)發(fā)展話語權(quán)的轉(zhuǎn)移，以及OpenStack和OpenFlow作為實現(xiàn)OTT“云架構(gòu)”核心技術(shù)等各方面。3年過去我們發(fā)現(xiàn)，雖然從大體方向來看，當(dāng)年的判斷和市場的實際發(fā)展基本吻合，但如果仔細(xì)分析仍有不少偏差，現(xiàn)在修正補(bǔ)充和進(jìn)一步判斷如下。

觀點1：OTT與傳統(tǒng)設(shè)備廠商之間并非單純競爭關(guān)系

現(xiàn)在看來，這種分類多少失于粗陋、不夠嚴(yán)謹(jǐn)。無可爭議的是，OTT帶給傳統(tǒng)設(shè)備廠商的壓力是巨大的，但OTT和傳統(tǒng)廠商之間并非單純的直接競爭關(guān)系。OTT專注于公有云服務(wù)，而傳統(tǒng)廠商至少在理論上可以公私兼顧，所以正確的說法應(yīng)該是：公有云與私有云、而非OTT與傳統(tǒng)設(shè)備廠商之間的競爭。對于公私之爭前面已有分析，我們認(rèn)為公有云的業(yè)務(wù)會集中在互聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司和中小企業(yè)市場，而私有云則集中在政府和大企業(yè)。這種業(yè)務(wù)格局受相關(guān)技術(shù)、信息安全、銷售模式、服務(wù)模式等各方面不同的要求所制約，相信短時間內(nèi)(2-3年)是不會有太大變化的，雖然OTT們一直努力希望打進(jìn)大企業(yè)市場(甚至為了迎合私有云的需求勉強(qiáng)修改原有的平臺設(shè)計)。同時我們也認(rèn)為云計算和之前話音網(wǎng)有一定的類比性，又由于云計算的個性化要求較高，所以私有云在整個云計算投資的比例相信要比PBX在話音網(wǎng)的比例為大。

對于傳統(tǒng)廠商，來自O(shè)TT的壓力主要體現(xiàn)在4個方面：一是如上述的收入分流，二是技術(shù)發(fā)展話語權(quán)的沖擊，三是自研產(chǎn)品或ODM降低從傳統(tǒng)廠商的購買量，四是OTT大規(guī)模購買帶來的議價能力。而這幾方面又是環(huán)環(huán)相扣，對傳統(tǒng)廠商無論在收入和毛利上的沖擊都是巨大的，也因此牽動整個ICT產(chǎn)業(yè)鏈格局的改變。

觀點2：OTT和設(shè)備商之間逐漸會變成分工合作的伙伴關(guān)系

OTT自研和與ODM廠商合作的模式目前確實對傳統(tǒng)設(shè)備廠商帶來極大的沖擊，市場上也有不少人對傳統(tǒng)設(shè)備廠商的發(fā)展前途持非常悲觀的看法，對此我們的態(tài)度是審慎樂觀。其理由是，OTT作為相對新興行業(yè)目前競爭還不算激烈，所以他們有足夠的收入和毛利支撐自研，但隨著行業(yè)的發(fā)展越趨成熟和競爭加劇，OTT的收入和利潤會有一定壓力，而同時技術(shù)的發(fā)展則越趨復(fù)雜(如DC 3.0相關(guān)技術(shù))，需要不斷加大研發(fā)投入，這一加一減之間，相信以后可以持續(xù)自研的OTT(又或是技術(shù)范圍)會極少，OTT和設(shè)備廠商之間慢慢會變成分工合作的伙伴關(guān)系，情況有如今天傳統(tǒng)運(yùn)營商與設(shè)備廠商，我們相信OTT的研發(fā)注意力會轉(zhuǎn)移至本身核心業(yè)務(wù)，而在ICT基礎(chǔ)技術(shù)層面選擇與設(shè)備廠商密切合作，這將會是絕大部分OTT以后的運(yùn)作模式，從過去一年市場發(fā)展來看這種趨勢越趨明顯。

當(dāng)然，ODM廠商對傳統(tǒng)設(shè)備廠商的壓力依然會存在，但這種壓力很大程度是由于目前技術(shù)上同質(zhì)化相對嚴(yán)重所帶來的，也和OTT本身的自研能力強(qiáng)相關(guān)。但隨著如上述OTT本身在研發(fā)方向的調(diào)整、新發(fā)展技術(shù)的復(fù)雜性以及漸趨走向異構(gòu)化設(shè)計，我們有理由相信，技術(shù)積累不夠的ODM廠商發(fā)展空間受限，他們對傳統(tǒng)設(shè)備廠商在OTT行業(yè)的沖擊會是局部的和有限的。

當(dāng)然，像目前IP網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商一樣高毛利的美好日子不復(fù)存在，我們認(rèn)為長遠(yuǎn)來看，目前電信設(shè)備廠商的毛利率應(yīng)該是個比較合理的參照。

觀點3：私有云平臺的普及導(dǎo)致企業(yè)用戶購買行為從“散件”變?yōu)?ldquo;模塊化IaaS”

OTT/ISP行業(yè)有其自身特色，和其他傳統(tǒng)企業(yè)無論在技術(shù)需求、購買行為等各方面都不太一樣，所以雖然云計算在這兩個不同市場的發(fā)展對傳統(tǒng)設(shè)備廠商的影響也都非常大，但具體體現(xiàn)出來的影響方式就完全不同(見觀點4)，而由于對傳統(tǒng)設(shè)備廠商來說，企業(yè)市場遠(yuǎn)大于OTT/ISP市場，企業(yè)市場的變化對其更為關(guān)鍵。

隨著私有云IaaS的日趨成熟，越來越多企業(yè)用戶會從原來分開購買并自行組合服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)、存儲和云軟件平臺等各種部件，改變?yōu)橘徺I整套整合的云平臺。在這種新的購買模式下，他們關(guān)心的只是云平臺的相關(guān)功能和參數(shù)指標(biāo)，而并不關(guān)心廠商實際的實現(xiàn)方式。目前市場上出現(xiàn)的不同形態(tài)的“一體機(jī)”正反映出這種趨勢，簡單來說，這些一體機(jī)也可以看成是“模塊化IaaS”的雛形。我們認(rèn)為這種從“散件”變?yōu)?ldquo;模塊化IaaS”的購買行為，是推動整個ICT產(chǎn)業(yè)鏈變革的另外一個重要原因。

觀點4：OTT/ISP市場和一般企業(yè)市場對傳統(tǒng)設(shè)備廠商的核心分別

再進(jìn)一步分析，其實所謂“模塊化IaaS”的核心焦點在云平臺，也可以說傳統(tǒng)設(shè)備廠商在企業(yè)市場下一步發(fā)展的成敗取決于云平臺系統(tǒng)爭奪的成敗，而這正是OTT/ISP市場和一般企業(yè)市場的核心差別。因為絕大部分OTT/ISP掌控著自己云平臺軟件的發(fā)展，而不像一般企業(yè)需要假手于設(shè)備廠商。因此，從今后市場的發(fā)展來看，傳統(tǒng)設(shè)備廠商面對OTT/ISP和一般企業(yè)兩個不同的市場，需要有完全不同的處理方法，簡單來說就是“如何更好地支撐OTT/ISP云平臺的開發(fā)與實現(xiàn)”和“如何更有效地爭奪企業(yè)市場云平臺的話語權(quán)和市場份額”的分別。

觀點5：傳統(tǒng)設(shè)備商逐漸失去企業(yè)市場技術(shù)發(fā)展話語權(quán)，引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈格局大變

必須注意的是，話語權(quán)旁落對產(chǎn)業(yè)鏈格局的影響是巨大的，特別是網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)。從網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)過去的發(fā)展可以看出，***廠商一家獨(dú)大的市場份額讓其更容易收集和了解客戶的下一階段需求，然后他們有目的地透過開發(fā)非標(biāo)技術(shù)和私有協(xié)議(網(wǎng)絡(luò)協(xié)議如Fabric Path、OTV、FEX等等)套牢用戶，這種一環(huán)緊扣一環(huán)的方法多年來一直讓他們同時享有高市場份額和超高的設(shè)備毛利。也就是說，目前網(wǎng)絡(luò)***廠商超高的市場份額和毛利的核心原因在于企業(yè)市場技術(shù)發(fā)展的絕對話語權(quán)。話語權(quán)旁落令這種過去10-20年來行之有效的商業(yè)模式將無以為繼，這對***網(wǎng)絡(luò)廠商的沖擊可以說是致命的(特別是因為數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)的收入占總體網(wǎng)絡(luò)收入達(dá)40%)，因此我們預(yù)估，未來2-3年網(wǎng)絡(luò)和存儲產(chǎn)業(yè)鏈都將急速變化，只是程度不一樣。

關(guān)于網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈的巨變，業(yè)界也有不少類似的預(yù)測，但不少人認(rèn)為，這種變化是SDN帶來的，對此我們有不同看法——其核心原因在于技術(shù)發(fā)展話語權(quán)旁落，而SDN只是其中一種技術(shù)和一個影響因素而已。

觀點6：單一技術(shù)廠商發(fā)展空間萎縮

企業(yè)客戶購買行為從“散件”變?yōu)?ldquo;模塊化IaaS”，也就預(yù)示著單一技術(shù)廠商發(fā)展空間將萎縮，這并不難理解，而最近市場上各設(shè)備廠商的收購、合并與重組，同時爭奪在云平臺上的話語權(quán)，也正反映出這種趨勢。

觀點7：傳統(tǒng)集成商轉(zhuǎn)型銷售云服務(wù)

3年前，我們判斷隨著云計算技術(shù)的發(fā)展，傳統(tǒng)集成商會轉(zhuǎn)型銷售OTT服務(wù)，這方面我們認(rèn)為應(yīng)該更正為“傳統(tǒng)集成商會轉(zhuǎn)型銷售云服務(wù)”，雖是一字之差，內(nèi)里卻大有分別。

隨著云計算的發(fā)展，特別是用戶的購買行為從散件轉(zhuǎn)移至模塊化IaaS，集成商轉(zhuǎn)型是必然的，而轉(zhuǎn)型又可以分為下列兩種方式又或是兩個階段：

(1)解決方案轉(zhuǎn)型，從計算中心個別技術(shù)(如網(wǎng)絡(luò))集成商轉(zhuǎn)型為模塊化IaaS技術(shù)復(fù)合型集成商，這也將帶動新一輪集成商的淘汰和整合，與設(shè)備廠商的發(fā)展趨勢一樣，我們相信只專注個別技術(shù)的集成商不會有多大的生存空間。

(2)私有云服務(wù)提供商，市場上一個典型的發(fā)展趨勢是集成商從解決方案提供商發(fā)展到托管服務(wù)(Managed Services)、再進(jìn)一步發(fā)展為私有云服務(wù)提供商，而這種服務(wù)又可以分別以駐地(Onsite)或是托管(Co-location)方式呈現(xiàn)，滿足不同企業(yè)用戶的需要。

從市場的發(fā)展可以看出，這種從集成商轉(zhuǎn)型的云服務(wù)提供商正是OTT在大企業(yè)市場的主要競爭對手，他們透過本地化支持和個性化服務(wù)等手段贏得大企業(yè)市場，這方面的發(fā)展在發(fā)達(dá)國家如西歐最為明顯，而在發(fā)展中國家，由于集成商能力一般較弱，OTT的競爭態(tài)勢就變得沒那么明顯。

3年前，我們認(rèn)為集成商會轉(zhuǎn)售OTT服務(wù)，那是對市場發(fā)展發(fā)生了誤判，雖然當(dāng)時確實有不少OTT希望通過集成商銷售其服務(wù)。但正如前面所分析的，OTT在企業(yè)私有云市場受相關(guān)技術(shù)、個性化、信息安全、銷售模式、服務(wù)模式等各方面不同的要求所制約，目前看來很難與傳統(tǒng)集成商轉(zhuǎn)型的云服務(wù)商競爭。