大數(shù)據(jù)已經(jīng)成為國(guó)家科技創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。大數(shù)據(jù)正在成為國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)的前沿,以及產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和商業(yè)模式創(chuàng)新的源泉。聯(lián)合國(guó)“數(shù)據(jù)脈動(dòng)”計(jì)劃、美國(guó)“大數(shù)據(jù)”戰(zhàn)略、英國(guó)“數(shù)據(jù)權(quán)”運(yùn)動(dòng)、日本“面向2020年的ICT綜合戰(zhàn)略”、韓國(guó)大數(shù)據(jù)中心戰(zhàn)略等先后開(kāi)啟了大數(shù)據(jù)創(chuàng)新戰(zhàn)略的大幕。上周國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快構(gòu)建大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新支撐平臺(tái)的指導(dǎo)意見(jiàn)》,進(jìn)一步為國(guó)家萬(wàn)眾創(chuàng)新鋪平道路,而大數(shù)據(jù)作為目前全球科技創(chuàng)新最主要的戰(zhàn)場(chǎng),有望迎來(lái)百花齊放的繁榮盛景。

大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)風(fēng)起云涌,9月大數(shù)據(jù)行業(yè)多起戰(zhàn)略合作體現(xiàn)了大數(shù)據(jù)已經(jīng)得到了產(chǎn)業(yè)界的深度認(rèn)可。2015年9月至今,繼萬(wàn)達(dá)參股全美醫(yī)療預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的領(lǐng)軍者——HBI、東方國(guó)信攜手世界頂級(jí)大數(shù)據(jù)巨頭——Cloudera后,易華錄和國(guó)內(nèi)新三板大數(shù)據(jù)領(lǐng)導(dǎo)者——數(shù)據(jù)堂簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,常山股份也圍繞大數(shù)據(jù)主線連續(xù)收購(gòu)多家企業(yè)。A股上市公司和國(guó)內(nèi)外大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上優(yōu)質(zhì)公司的深度合作,充分說(shuō)明了大數(shù)據(jù)已經(jīng)在產(chǎn)業(yè)界得到了深度認(rèn)可。

一花獨(dú)放不是春,百花齊放春滿園,大數(shù)據(jù)生態(tài)系統(tǒng)生機(jī)勃勃。僅以9月A股合作的大數(shù)據(jù)公司為例:HBI是全美市場(chǎng)中唯一一家能夠利用臨床數(shù)據(jù)提供實(shí)時(shí)醫(yī)療健康風(fēng)險(xiǎn)管理的公司,美醫(yī)療預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的領(lǐng)軍者;Clouder是大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上最璀璨的明珠之一,2014年4月Intel以7.4億美元收購(gòu)Cloudera的18%股份,Cloudera當(dāng)時(shí)的估值就高達(dá)41億美元;數(shù)據(jù)堂則是國(guó)內(nèi)新三板大數(shù)據(jù)龍頭企業(yè),國(guó)內(nèi)首家大數(shù)據(jù)電商和大數(shù)據(jù)眾包平臺(tái),開(kāi)創(chuàng)了“數(shù)據(jù)銀行”新模式。從數(shù)據(jù)采集、整合、清洗、分析、可視化以及商業(yè)化的產(chǎn)業(yè)鏈角度,陸續(xù)出現(xiàn)優(yōu)質(zhì)公司,大數(shù)據(jù)生態(tài)系統(tǒng)一片生機(jī)勃勃。

政策、產(chǎn)業(yè)和資本市場(chǎng)三體聯(lián)動(dòng),大數(shù)據(jù)屹立科技浪潮之巔。國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展的行動(dòng)綱要》,重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)政府?dāng)?shù)據(jù)的互聯(lián)互通、共享和開(kāi)放,并明確提出了具體的時(shí)間表。回顧過(guò)去三年計(jì)算機(jī)板塊的兩大主線,自主可控和互聯(lián)網(wǎng)+,無(wú)一不是有國(guó)家政策支撐,而大數(shù)據(jù)正處于國(guó)家政策支持的密集期,從政策角度奠定了大數(shù)據(jù)無(wú)疑將成為計(jì)算機(jī)板塊下一個(gè)投資主線。

Wikibon預(yù)測(cè)2014年全球大數(shù)據(jù)技術(shù)與服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)速度53%,收入達(dá)285億美元,到2017年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到500億美元,2012-2017年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)31%,大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)無(wú)論在市場(chǎng)規(guī)模和增速上都處于快速發(fā)展期。在資本市場(chǎng),一級(jí)市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了市值達(dá)到200億美元的Palantir和41億美元的Cloudera,二級(jí)市場(chǎng)也出現(xiàn)了75億美元市值的Splunk,這些優(yōu)質(zhì)公司估值均不亞于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。政策出臺(tái)、產(chǎn)業(yè)快速爆發(fā)以及全球資本市場(chǎng)對(duì)于大數(shù)據(jù)公司的追逐,都表明了大數(shù)據(jù)已經(jīng)成為科技板塊的明珠。

投資建議:大數(shù)據(jù)已成為深入人心的長(zhǎng)期主題,并將成為未來(lái)計(jì)算機(jī)板塊未來(lái)三年最重要的主線!我們?cè)俅螐?qiáng)調(diào):未來(lái)最有價(jià)值的行業(yè)將是數(shù)據(jù)價(jià)值最大的行業(yè),而最有價(jià)值的公司將是能設(shè)計(jì)好的商業(yè)模式把數(shù)據(jù)變現(xiàn)的公司。