當問及云使用情況時，美國或其他主要市場的很多企業都表示，云已經成為它們的標準配置。但中國并非如此，大多數公司仍依賴其數據中心的本地計算能力。然而，中國企業領導者遲遲不肯采用云技術并非出于單純的IT問題，其根源要深入得多。

中國很多方面都處于技術領先地位，并且擁有世界上最大的電商市場和蓬勃發展的移動支付市場，但企業在投資能夠改善運營效率或帶來競爭優勢的IT技術方面卻行動緩慢，其中包括與自動化或高級分析相關的投資。中國遲遲不肯向企業云遷移，是導致數字化率低的一個主要因素。

但是，這種情況或許很快就會改變。在科技領域中，中國的企業領袖目前已經意識到：較低的云使用率拖累了企業的發展。正因為如此，他們加大了對公有云和私有云的投資力度，甚至有望迅速超越全球同行。中國政府同樣也意識到了云計算的重要性，承諾加快其發展。根據中國工業和信息化部(工信部)發布的行動計劃，有關領導希望2019年將云計算行業的規模提高至2015年的2.5倍。

對于公有云提供商來說，這些趨勢意味著重要的機遇。雖然大多數中國企業現在仍偏好私有云，但分析師預測，未來三年公有云使用率的年均增長可達20%以上。本土和全球公有云提供商巨頭已開始積極行動，以攫取更多市場份額。為了更深入地了解這個充滿活力的市場，我們研究了中國企業的云現狀，努力發掘公有云和私有云的使用趨勢。

我們也對500多家中國企業進行了一次跨行業調研，對大約120家在云服務上花費超過100萬人民幣(約合15.4萬美元)的企業進行了深入研究(參見“我們的調研方法論”)。我們的調研結果如下:

市場“快照”：中國云市場現狀

乍看之下，中國云市場近期的發展有聲有色。2017年，全國IT總預算中約有14%用于云服務，比2013年增加了一倍多。但是，即便在這種增長之下，中國在云計算方面的支出也仍落后于全球同行。例如，2017年美國的云支出約占IT預算總額的29%，高于2013年的14%左右(圖1)。 

相比許多全球同行，中國企業更偏愛私有云。在美國，公有云支出占平均IT預算的24%左右，私有云約為5%。然而在中國，公有云和私有云占IT支出的比例幾乎持平。

這張中國云市場“快照”顯示了當下的市場現狀，但并不能代表未來的趨勢。公有云提供商看似擁有龐大的潛在機會，但市場競爭其實已經非常激烈，以至于領先企業在2017年的降價幅度達到了30%以上。我們的調研為未來的機遇和挑戰提供了一些洞見。

所有公有云提供商，無論規模大小或所在國家，都將繼續獲得機會

我們的一項調查結果或許能為眾多企業帶來希望：中國市場向所有具備相應資質的提供商敞開大門，無論其規模大小或所在國家。在我們的調研中，受訪者們表示，它們公有云支出中約64%流向了中國四大云服務提供商(圖2)。其余部分則流向了跨國公司和其他中國企業。受訪者預計，未來三年內，市場份額的構成將基本保持穩定。 

未來，公有云市場仍將保持高度開放，基本與當前格局一致。雖然近半數受訪者表示，從長遠來看，他們希望與大型中國云服務提供商合作，但也有30%的受訪者表示更希望與在中國擁有設施和運營牌照的全球企業進行合作(圖3)。小型中國企業也可在未來市場占據一席之地，16%的受訪者將它們視為首選提供商。 

因行業和工作負載不同，公有云提供商所能獲得的機遇也不盡相同

和美國一樣，中國的互聯網服務公司、金融服務公司以及高科技或人工智能公司最有可能使用公有云(圖4)。在這些企業中，互聯網服務公司的公有云使用率最高，該行業的所有受訪者均表示，他們都存在一定程度的公有云支出。金融服務位居第二，企業對公有云的采用率為65%。 

我們同時也發現了與IT工作負載相關的云模式。我們將IT支出作為云支出增長的替代指標，詢問調查對象哪些工作負載現在獲得的預算最多，以及是否會在2021年發生變化。受訪者預計，消費應用程序、大數據和商業智能在未來三年將取得最大增幅(圖5)。這一趨勢與中國政府的推動密不可分，政府希望通過推動這些領域的云發展促進GDP增長。 

公有云提供商將面臨私有云盛行的強大挑戰

公有云提供商不僅面臨相互間的競爭，還需要克服企業不愿意使用公有云的挑戰。

雖然中國企業推遲采用公有云的原因多種多樣，但根據我們的調研，其中兩個問題最為突出(圖6)。 

第一，66%的受訪者認為遷移的成本和難度是云使用的主要障礙。他們的擔憂不無道理，因為大多數中國企業都缺乏足夠的先進技術，缺乏標準的虛擬化或容器化工作負載。這些因素會使遷移工作變得復雜，在與公有云提供商進行合作時，問題往往更加嚴重。就成本而言，中國企業通常不得不創建遷移所需的大多數硬件和軟件，從而面臨巨額開支。這意味著，中國的公有云提供商不能像其他國家的提供商那樣，保證其服務在遷移后產生立竿見影的效果——降低IT成本。

第二個主要問題與安全有關，61%的受訪者認為安全構成了公有云應用的又一障礙。調研結果顯示，中美兩國的情況截然不同，在美國，企業往往將公有云提供商所提供的先進安全解決方案視為一種優勢。而我們的調研受訪者則對云安全缺乏信心，原因如下。首先，中國市場內本土和跨國公司管理安全挑戰的能力存在差異，企業往往會擔心他們所選擇的提供商是否具備必要的能力。其次，中國市場上的企業必須遵循當地嚴格的數據傳輸和存儲法規，加劇了他們對安全性不足的擔憂。他們不可能選擇一家可能會使他們違反政府標準的公有云提供商。如果美國云服務提供商能夠向中國企業充分介紹他們的安全能力，那么可能會一定程度上減輕中國企業的擔憂。

雖然遷移障礙和安全問題不會令所有企業都放棄公有云，但采用速度卻可能會很慢。混合云因做到了最大程度的揚長避短而可能成為首選。對于高度敏感的信息，公司可以保有私有防火墻并控制第三方訪問。同時，它們也可以利用公有云的規模和低成本的計算能力處理不太敏感的信息。在我們的調研中，IT決策者希望IT服務公司能夠提供設計及實施混合云解決方案所需的專業知識，以便他們優化總體云支出。

企業對不同的云服務模式持開放態度, 優先考慮性能

公有云提供商越來越多地投資于特定領域，例如人工智能和大型數據集的管理，以便在競爭中脫穎而出。然而，我們的調研發現，并非所有中國企業都要求他們的提供商具備這些專業知識。當被問及他們更愿意選擇單一提供商，還是選擇能夠提供“最佳組合”能力的多家公司進行合作時，他們的回答幾乎各占一半(圖7)。 

對于提供商的選擇標準，大多數受訪者表示，性能和技術要求是最重要的考慮因素——大多數國家可能都是如此。定價位居第二，緊隨其后的是服務和支持。

云提供商的下一步舉措

中國企業在云遷移過程中所處的階段不盡相同，其中一些已經具備先進的能力，而其他企業才剛剛邁出試探性的腳步。同樣，它們的需求和要求也會有所不同。雖然公有云提供商在這個異質市場中并沒有百試百靈的成功秘訣，但我們的調查顯示，它們能夠通過以下幾點提高成功概率：

競爭必須以技術為本。云提供商需要具備滿足中國企業各種要求的全方位能力，包括加強人工智能、大數據和自動化的能力。最優秀的企業應懂得如何調整當下戰略以適應中國的技術架構，而不是期望潛在客戶擁有許多發達國家企業所具備的成熟軟硬件。

價格戰不可避免。 在美國，公有云提供商會積極降價以攫取市場份額。這種方法可利用規模、效率和硬件價格優勢來優化成本基數并將利益回饋給客戶，從而加快美國的云采用速度。我們預計，中國企業在優化成本的過程中也將遵循類似的定價策略，這可能會一定程度上推動公有云的增長。

遷移必須簡化。根據我們的調查，中國公司將遷移的成本和難度視為云應用的最大障礙，因此提供商必須盡可能地降低遷移成本，并提高順暢度。但這并不容易，因為中國企業的IT基礎架構往往比其他市場更加多樣化。例如，在美國，領先的虛擬化解決方案占有90%以上的市場份額;而在中國則只有50%。這種IT多樣性無論對公有云還是私有云提供商來說，都將是一項挑戰，它們必須投資多種技術架構的遷移工具，將工作負載從傳統的IT環境快速轉移到自己的平臺。

安全是重中之重。鑒于中國企業對安全漏洞的高度警惕，尤其是在具有大量機密數據的金融服務等行業，云提供商必須將安全問題擺在同樣重要的位置。保護云安全應該是他們首要關心的問題。

提供商必須給出云投資的理由。由于中國企業面臨較高的遷移成本，因此提供商必須為云構建具有說服力的商業案例。在向客戶推介時，提供商應將云技術定義為數字化轉型的引擎，而非一種單純的技術服務，同時強調數字化能夠為凈利潤帶來的真正提升。若非如此，一些企業可能永遠都不會邁出第一步。

中國是世界上對主要數字技術(包括人工智能)風投力度最大的三個國家之一。這充分表明了中國市場對技術力量的信心。然而，中國企業在利用這些解決方案時卻行動遲緩。最近，它們已經意識到了落后的風險，開始更多地關注云計算。國內外的各公有云提供商均可利用此次機會，但不能僅憑技術實力，它們還必須建立一個包含系統集成商和解決方案提供商在內的生態系統，提供特定的行業專業知識，幫助企業將技術投資轉化為商業利潤。大家只有通力協作方能釋放公有云的價值潛力。