“上云”廝殺，騰訊、阿里與銀行系上演生死競(jìng)速
騰訊宕，騰訊宕，騰訊宕完阿里宕。
2019 年 3 月 2 日晚間 23:55 分左右，阿里云華北地區(qū)出現(xiàn)大規(guī)模宕機(jī)，這是繼去年 7 月 24 日騰訊云大面積宕機(jī)致廣東區(qū)域全面癱瘓后，又一次重大事故。作為整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施，云服務(wù)的安全性、穩(wěn)定性、靈活性、性?xún)r(jià)比至關(guān)重要。因此，每次主流云服務(wù)廠商的宕機(jī)事件，都會(huì)引起軒然大波。
根據(jù) 2018 年 IDC 發(fā)布的中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)份額報(bào)告顯示，阿里云市場(chǎng)份額達(dá) 45.5%，***;騰訊云以 10.3% 的市場(chǎng)份額，排名第二。盡管騰訊落后阿里許多，但總體來(lái)看，在公有云市場(chǎng)上，二者依舊「風(fēng)光」。
在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)***下半場(chǎng)的今天，對(duì)巨頭來(lái)說(shuō)，不僅要「廣撒網(wǎng)」，還必須聚焦垂直行業(yè)「精打槽」。在金融云這樣一個(gè)如此吸睛的細(xì)分市場(chǎng)，阿里、騰訊、金山云、IBM、華為云的入局，和銀行系這些既有玩家又開(kāi)始了一場(chǎng)「生死競(jìng)速」。
IT 成本水漲船高
金融機(jī)構(gòu)亟需「上云」
金融云是云計(jì)算在金融業(yè)的一種應(yīng)用，是專(zhuān)為銀行、基金、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)提供量身定制的集互聯(lián)網(wǎng)、行業(yè)解決方案、彈性 IT 資源為一體的云計(jì)算服務(wù)。從層級(jí)類(lèi)別上，金融云與政務(wù)云、教育云、醫(yī)療云等行業(yè)云是平行的。
從金融云的行業(yè)客戶需求來(lái)看，在銀行、證券、保險(xiǎn)及交易所等行業(yè)客戶中，銀行占據(jù)龍頭地位。金融云的興起也與近年來(lái)銀行 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)演進(jìn)與轉(zhuǎn)型密不可分。
由于銀行是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，作為「銀行跳動(dòng)的心臟」的 IT 系統(tǒng)和數(shù)據(jù)中心成為其穩(wěn)定業(yè)務(wù)運(yùn)行和控制風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵部分。多年來(lái)，大型商業(yè)銀行在 IT 戰(zhàn)略方面采取不計(jì)成本、控制風(fēng)險(xiǎn)、保證業(yè)務(wù)連續(xù)性的穩(wěn)健戰(zhàn)略。
隨著外部市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的變化，銀行傳統(tǒng)的 IT 系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)維面臨一系列新挑戰(zhàn)。一方面，銀行業(yè) IT 系統(tǒng)運(yùn)行對(duì)外部基礎(chǔ)設(shè)施、外部技術(shù)和服務(wù)的依賴(lài)性增強(qiáng)，網(wǎng)絡(luò)安全威脅和運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)不斷加大，成本不斷上升。
另一方面，業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì) IT 系統(tǒng)的要求不斷提高。銀行近年來(lái)面臨的業(yè)務(wù)變革是：對(duì)公業(yè)務(wù)下滑而零售業(yè)務(wù)高速發(fā)展，物理網(wǎng)點(diǎn)萎縮、移動(dòng)化渠道不斷發(fā)展，客戶群體從高端群體向長(zhǎng)尾客群拓展，多維、高頻、線上場(chǎng)景成為金融業(yè)務(wù)的主流模式。與之不相適應(yīng)的是，其傳統(tǒng)的 IT 系統(tǒng)線性規(guī)劃和服務(wù)響應(yīng)越來(lái)越難以應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)化、脈沖型、場(chǎng)景型的動(dòng)態(tài)業(yè)務(wù)保障需求。
為了支撐兼具隨機(jī)性和聚向性的業(yè)務(wù)需求，銀行不得不擴(kuò)容和購(gòu)買(mǎi)各類(lèi)軟硬件設(shè)備、智能化設(shè)備，同時(shí)不斷擴(kuò)大完善運(yùn)維團(tuán)隊(duì)來(lái)支持龐大復(fù)雜系統(tǒng)的正常運(yùn)行。這些使得支撐銀行業(yè)務(wù)和創(chuàng)新發(fā)展的體系日趨龐雜，重資產(chǎn)及快速迭代也使得相關(guān)費(fèi)用水漲船高、不堪重負(fù)。
金融云的出現(xiàn)為銀行開(kāi)啟「騰云駕霧」的業(yè)務(wù)模式和數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了新契機(jī)。
IaaS+PaaS+SaaS
深度服務(wù)「輕巧入云」
從服務(wù)模式上看，金融云服務(wù)可以分為 IaaS、PaaS 和 SaaS 三大層，在服務(wù)的深入度上依次遞增。
在 IaaS 模式下，云服務(wù)商向銀行提供虛擬計(jì)算機(jī)、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等計(jì)算資源，提供訪問(wèn)云基礎(chǔ)設(shè)施的服務(wù)接口。銀行往往無(wú)法控制這些基礎(chǔ)設(shè)施，但可以控制自己部署的操作系統(tǒng)、存儲(chǔ)和應(yīng)用，也能部分控制使用的網(wǎng)絡(luò)組件。
在 PaaS 模式下，云服務(wù)商向銀行提供的是運(yùn)行在云基礎(chǔ)設(shè)施之上的軟件開(kāi)發(fā)和運(yùn)行平臺(tái)，用戶可以利用該平臺(tái)開(kāi)發(fā)和部署自己的軟件。銀行可以對(duì)應(yīng)用的運(yùn)行環(huán)境進(jìn)行配置，掌控自己部署的應(yīng)用。
在 SaaS 模式下，云服務(wù)商向銀行提供的是運(yùn)行在云基礎(chǔ)設(shè)施之上的應(yīng)用軟件。用戶不需要購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)發(fā)軟件，可以利用不同設(shè)備上的用戶端(如手機(jī))或程序接口，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)和使用云服務(wù)商提供的應(yīng)用軟件。銀行往往不能管理或控制支撐應(yīng)用軟件運(yùn)行的底層資源，但可以對(duì)運(yùn)行軟件進(jìn)行有限的配置管理。
螞蟻金融云(螞蟻金融科技)技術(shù)架構(gòu)
這三種服務(wù)中，金融云 IaaS 滿足的是基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施和服務(wù)器的使用需求，金融 PaaS 能夠?yàn)橛脩籼峁┗A(chǔ)開(kāi)發(fā)工具，而金融云 SaaS 服務(wù)則直接滿足客戶應(yīng)用軟件的全部需求。
與銀行傳統(tǒng) IT 架構(gòu)動(dòng)輒上億的投入相比，金融云平臺(tái)采用的是一套輕巧、靈便、彈性十足的分布式技術(shù)架構(gòu)。在購(gòu)買(mǎi)模式上，按需租賃不僅能夠在應(yīng)用部署、IT 運(yùn)維、設(shè)備擴(kuò)容等方面為銀行節(jié)省開(kāi)支，還能為銀行減少上億的數(shù)據(jù)中心建設(shè)成本和每年數(shù)千萬(wàn)的運(yùn)營(yíng)成本。
三大勢(shì)力搶灘金融云
目前金融云市場(chǎng)上主要有傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)系、互聯(lián)網(wǎng)系和設(shè)備服務(wù)商三大類(lèi)玩家。
其中，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)系包括興業(yè)銀行、招商銀行、平安銀行、建設(shè)銀行、工商銀行等金融機(jī)構(gòu)旗下的金融科技云平臺(tái)。2017 年 3 月，興業(yè)銀行旗下興業(yè)數(shù)金推出金融云平臺(tái)「數(shù)金云」，該平臺(tái)提供專(zhuān)屬云服務(wù)、容災(zāi)云服務(wù)、區(qū)塊鏈云服務(wù)、備份云服務(wù)、人工智能云服務(wù)和金融組件服務(wù)六大云服務(wù);2017 年 6 月，招銀云創(chuàng)聯(lián)合 IBM 升級(jí)金融云服務(wù);2018 年 10 月，平安科技研發(fā)的平安云亮相深圳。事實(shí)上，建設(shè)銀行、工商銀行等金融云也在悄然布局金融科技并向行業(yè)做技術(shù)輸出。
互聯(lián)網(wǎng)系包括阿里金融云、騰訊金融云、百度金融云等。2013 年，阿里巴巴率先推出金融云服務(wù)，為金融機(jī)構(gòu)提供 IT 資源及互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)維服務(wù);2014 年，騰訊云開(kāi)始幫助微眾銀行搭建基礎(chǔ)架構(gòu)，提供金融云服務(wù);百度則相對(duì)落后，2018 年 4 月才布正式發(fā)布百度云金融行業(yè)云和百度云金融專(zhuān)有云。
***一類(lèi)是 IBM、華為、浪潮、新華三等設(shè)備提供商。以華為為例，華為構(gòu)建了從數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器、存儲(chǔ)到云操作系統(tǒng)等全套的云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施方案。但其服務(wù)的短板在于起步晚、缺少互聯(lián)網(wǎng)基因，面對(duì)金融云需要的靈活性、應(yīng)對(duì)突發(fā)業(yè)務(wù)需求、業(yè)務(wù)快速部署上會(huì)顯得吃力。IDC 發(fā)布的 2018 年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)顯示，華為云以 0.9% 的市場(chǎng)份額墊底。
作為云服務(wù)市場(chǎng)中最為重要的金融云「高地」，暗流涌動(dòng)下，一場(chǎng)由互聯(lián)網(wǎng)公司、傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)和設(shè)備提供商共同參與的爭(zhēng)奪戰(zhàn)正在上演。
聯(lián)合金融 IT 龍頭
阿里、騰訊、傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)「戰(zhàn)不?！?/strong>
BAT 等互聯(lián)網(wǎng)巨頭與傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)之間的博弈總能引發(fā)行業(yè)關(guān)注，在金融云市場(chǎng)上也不例外。目前一個(gè)新興的趨勢(shì)是，BAT 在不斷推進(jìn)與銀行 IT 服務(wù)商的合作，以聯(lián)合進(jìn)行整個(gè)金融云行業(yè)的生態(tài)布局。
億歐金融了解到，目前阿里通過(guò)合作與投資的方式與文思海輝、科藍(lán)軟件、高偉達(dá)、潤(rùn)和軟件、宇信科技、易誠(chéng)互動(dòng)聯(lián)手，以 B2B2B 的服務(wù)模式爭(zhēng)奪中小銀行客戶。
而在 2018 年，騰訊曾出資 4 億元對(duì)長(zhǎng)亮科技進(jìn)行戰(zhàn)略投資。長(zhǎng)亮科技在銀行核心系統(tǒng)市場(chǎng)擁有領(lǐng)先的地位。此外，京東金融也與神州信息戰(zhàn)略攜手推出融信云平臺(tái)，神州信息是目前中國(guó)***的銀行核心及渠道管理解決方案供應(yīng)商。
華軟金科副總裁嚴(yán)宜揚(yáng)向億歐金融介紹，阿里、騰訊一直做的是 B2C 業(yè)務(wù)，而面向個(gè)人用戶與面向企業(yè)用戶是兩種不同的思維，在金融行業(yè)更是如此。
通常情況下，阿里云和騰訊云會(huì)將面向互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的公有云技術(shù)移植到金融云中，這種標(biāo)準(zhǔn)化的做法，優(yōu)點(diǎn)是速度高、成本低，標(biāo)準(zhǔn)化輸出能夠幫助客戶快速搭建 IT 架構(gòu)，但缺點(diǎn)是面對(duì)金融業(yè)特有的復(fù)雜問(wèn)題時(shí)往往會(huì)力不從心。
而金融 IT 服務(wù)商長(zhǎng)期以來(lái)服務(wù)于銀行等金融機(jī)構(gòu)，對(duì)各類(lèi)金融業(yè)務(wù)所要求的技術(shù)穩(wěn)定性、安全性的理解要更深刻。同時(shí)鑒于其原有的銀行客戶網(wǎng)絡(luò)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭也能更快速的打開(kāi)市場(chǎng)。
對(duì)于傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)提供的金融云服務(wù)，嚴(yán)宜揚(yáng)表示，金融機(jī)構(gòu)有自己的金融業(yè)務(wù)，難以在金融技術(shù)輸出中做到絕對(duì)中立，而且金融行業(yè)是一個(gè)排他性、監(jiān)管性、合規(guī)性較強(qiáng)的行業(yè)，金融機(jī)構(gòu)對(duì)用戶數(shù)據(jù)放在什么平臺(tái)上、是不是可以放在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所提供的服務(wù)里，有很大的顧慮。同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)是銀行客戶擔(dān)心的主要問(wèn)題。
如今，各個(gè)行業(yè)正在加速趨近向云計(jì)算轉(zhuǎn)型的拐點(diǎn)，基于互聯(lián)網(wǎng)共享的軟硬件平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)彈性、靈活、經(jīng)濟(jì)的計(jì)算服務(wù)已經(jīng)是大勢(shì)所趨。但對(duì)于金融行業(yè)來(lái)講，上云仍然面臨著一系列的挑戰(zhàn)和難點(diǎn)。
金融，尤其是傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)有非常高的合規(guī)和監(jiān)管要求，除了滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，還需要滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。金融機(jī)構(gòu)管理著客戶身份、賬戶等非常重要的隱私信息，對(duì)數(shù)據(jù)安全高度重視，云服務(wù)商要克服的難點(diǎn)在于如何通過(guò)一系列的技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)來(lái)提升數(shù)據(jù)安全等級(jí)。同時(shí)，能否在云平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)連續(xù)性，提升系統(tǒng)高可用性，應(yīng)對(duì)高并發(fā)的交易需求也是金融機(jī)構(gòu)邁向全面「云化」的進(jìn)程中的一大顧慮。
未來(lái)幾年，國(guó)內(nèi)的金融云將迎來(lái)彎道超車(chē)的歷史機(jī)遇，面向大型企業(yè)的「金融私有云」和面向小型企業(yè)的「金融行業(yè)云」將百花齊放，支撐中國(guó)金融業(yè)務(wù)的創(chuàng)新與變革。
