時間是***的沖淡劑，它能將一切抹平，也能讓很多事情出現反轉。

距離美國當地時間5月15日，美商務部將華為列入“實體名單”已40天有余，這期間，華為牽動了很多人的神經：

當各大軟硬件巨頭紛紛表明向華為斷供，眾人憂;當華為宣布自研操作系統“鴻蒙”等備胎紛紛轉正時，眾人喜;當華為正當地向Verizon收取高達10美元的專利費時，眾人樂;當美國政客Macro Rubio恬不知恥地試圖以法律的形式阻礙華為正當的專利收取時，眾人鄙......

當然，無論眾人情緒如何波動，作為此次事件主角的華為似乎更多地展示是一種“有備而來的泰然處之”，不僅僅是為了打破國內市場“缺芯少魂”的尷尬，更是為了在糧草斷供時可以“有備無患”。

除了芯片、操作系統外，華為在“去IOE”、“去SOS”的路上也是時刻備足“儲備糧”，這不，前端時間華為ERP團隊團拜用友的就被證實為華為開始為ERP尋備胎。

備胎轉正也好，尋求備胎也罷，可能都只是時間的問題。而作為眾多企業訂單大戶的華為似乎近期也慢慢感受到了曾經的“友商們”也在抓住這個時間縫隙。

據報道，日前，微軟和英特爾向科技媒體PCWorld透露已經恢復對華為的更新和技術支持。微軟發言人在給PCWorld的一份聲明中表示，“我們仍致力于提供卓越的客戶體驗，對美國商務部關于華為決定的初步評估表明，我們會繼續向使用華為設備的客戶提供微軟的軟件更新”。而英特爾也向PCWorld確認，它將為運行英特爾芯片的終端用戶提供安全更新和驅動程序。

當然，繼續供貨不僅為微軟和英特爾暫時留住了華為這一大客戶，同時，對于其在國內市場的口碑塑造方面也起到一定作用，畢竟易受情緒驅動的國人還是對于此時此刻給與華為支持(盡管是出于利益的考量)的企業還是會報以好感的。而且對于目前正在使用華為產品或有意購買華為產品的消費者來說，也吃下了一顆定心丸。

計劃在該消息披露的同一天，路透社報道，美光科技公司(下稱：美光)25日稱，在過去兩周，其已恢復向***大客戶華為供貨，并預計芯片需求將在今年下半年恢復。

受該消息的影響，當天收跌逾1.5%的美光，在盤后一度上漲逾10%，這是最直接的市場反應。

此外，據彭博社報道，5月底，一些先前取消華為會員資格的JEDEC協會、SD存儲卡協會(SDA)、Wi-Fi聯盟、藍牙技術聯盟和JEDEC協會(固態技術協會)等行業組織也都紛紛恢復了其成員資格。

“牽一發而動全身”

盡管受“實體名單”影響，華為在收入方面會受到一些影響，但對于向華為供貨的廠商們而言，其影響也不可謂不大。

比如，美國政府對華為發出供應限制禁令后，美國高通、賽靈思、美光等公司股價盤中都大跌超過5%，VanEck Vectors芯片ETF指數下跌3%，較歷史***點下跌15%。

當然，我們可以認為這是市場對可能出現的隱患的正常***反應，但經過近40天的發酵，這一表現仍未出現大幅反轉或許就能說明一些問題了。

觀察者網在文章中提到，美光周二發布的2019財年第三季度財報盡管超外界預期，但與去年同期相比收入和凈利潤均出現大幅下滑。

美光總裁 Sanjay Mehrotra在與投資者的電話會議提及了美國對華為的禁令給美光造成的影響：華為是美光的***大客戶，而該禁令讓美光在該季度損失了高達2億美元的收入。

除了美光直接披露受斷供的影響外，我們相信越來越多的相關企業在其今后的財報中或多或少會將華為作為濃墨重彩的一部分原因。

盡管美國商務部給華為及其合作伙伴90天的“臨時許可”。但相對于華為而言，需要抓住這90天的或許是那些該考慮斷供之后如何繼續合作的伙伴們了。畢竟，當備胎真正轉正的時候，再握手言和，就晚了!

“谷歌珊珊來遲”

想必大家都記得，在華為入駐美商務部“實體名單”時，谷歌是最早宣布停止對華為支持的美企之一，也正是由于谷歌的“斷電”，華為在芯片備胎計劃轉正后，又向世人宣布了“鴻蒙”的存在。

而在眾多企業紛紛宣布繼續對華為提供支持的當下，谷歌并沒有任何動作。

其實，在上周美國政府召開的擬對3000億美元中國輸美商品加征關稅的聽證會上，很多企業紛紛發聲表達了他們的意愿：

戴爾、惠普、微軟和英特爾6月19日發布聯合聲明，反對美國總統特朗普提出的將筆記本和平板電腦列入對中國商品加征進口關稅的名單。

20日，蘋果、Keurig Dr Pepper(飲料巨頭)、Dollar Tree(零售企業)和Fitbit(可穿戴設備制造商)等多家公司已聯名致函，反對特朗普政府對包括iphone、macbook和單臺咖啡機在內的中國商品加征關稅的計劃。

還有其他一些科技企業、零售企業等也都紛紛表達了自己的立場。而唯獨一向以“不作惡”、不與政府為伍的谷歌這次一反常態的緘默了。

猜不透!

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