經歷了紛繁復雜的2020年，時間的車輪駛入了2021年。結合產業(yè)政策以及各運營商的發(fā)展規(guī)劃，筆者對2021年國內電信運營商的發(fā)展進行預測。

NO.1“1+2+1+N”的行業(yè)格局更加穩(wěn)固

除了傳統(tǒng)三大電信運營商之外，2019年中國廣電獲得了5G商用牌照，同時市場上還存在眾多虛擬運營商、民營寬帶運營商和城市物聯(lián)專網運營商等主體。

在通信市場日益開放的環(huán)境下，上述主體將繼續(xù)在各自的空間中經營，“1+2+1+N”的行業(yè)格局將更加穩(wěn)固。“1”指目前體量最大的中國移動;“2”指規(guī)模排在中國移動后的中國電信和中國聯(lián)通，二者在局部地區(qū)與市場領先;另一個“1”指中國廣電，它有全業(yè)務能力，2021年將是其實際經營的起步之年，聚焦廣電領域的應用是其興起的抓手;“N”指虛擬運營商、民營寬帶運營商、城市物聯(lián)專網運營商等，2021年，5G轉售與解決方案融合是突破點。

NO.2“提速降費”的重心將從運營商向互聯(lián)網廠商遷轉

從2015年開始，“提速降費”已經持續(xù)近6年，電信運營商通過提升產品質量，并降低價格，實現向產業(yè)賦能。

在取得積極成效的同時，電信運營商收入增速下降。目前，電信運營商需要在5G領域進行數千億元的投資，同時數字經濟的主要矛盾是互聯(lián)網平臺商的賦能不足。

因此，2021年，政策面對運營商“提速降費”的要求將有所放緩，不再設立較高的指標;同時，基于2020年針對一些互聯(lián)網廠商的反壟斷等調查，將持續(xù)推動其承擔起向產業(yè)釋放紅利的責任。

NO.3政企業(yè)務收入比重將繼續(xù)上升

運營商公客業(yè)務短期內已經出現增長乏力的局面，用戶數量已達頂峰，甚至隨著“斷卡”行動開展，將部分機器人用戶清理之后，還會有所下降;5G只能帶來ARPU的短期內上升。2021年，智慧家庭、云VR等領域預期增速顯著，但體量一般，無法成為對以管道為主的公客業(yè)務的貢獻主力。

政企業(yè)務增速顯著，每年在運營商的收入占比中均有所上升，預計2021年將繼續(xù)這一勢頭。核心原因是隨著產業(yè)互聯(lián)網興起，物聯(lián)網卡等連接量與收入顯著增長，由此帶動云服務、ICT解決方案的收入，尤其是來自于云、邊緣計算等新型基礎設施ICT方案收入增長顯著。

NO.4“推陳出新”的網絡服務

在移動通信領域，2G/3G的網絡進入了全面的關閉期，運營商已經決定在2021年末基本徹底完成2G網絡的關閉，騰退出的優(yōu)質頻率用于新網絡的發(fā)展;4G/5G網絡將是公眾用戶服務的網絡;而低速依靠NB-IoT、中速依靠LTE Cat1、高速依靠5G的蜂窩物聯(lián)網絡格局即將形成;5G芯片和模組的降價將保證5G網絡的應用推廣;5G基站新建規(guī)?？赡芙咏偃f，中國的5G基站領先優(yōu)勢不可動搖;5G專網將更多被建設或應用，與行業(yè)場景進一步結合。

在固網通信領域，接入速度進一步提升，如上海電信已經宣布對光纖接入全面提升至1000M;Wi-Fi 6隨著運營商組網業(yè)務、終端零售業(yè)務等實現規(guī)?；c5G網絡實現室內外高速覆蓋。

在固移融合領域，5G與Wi-Fi 6在一些場景中將實現無縫切換，確保其互補;基于O-RAN的網關與微基站一體化設備，將試點進入用戶家庭，促進室內覆蓋。

NO.5聚焦“云”實現能力提升與業(yè)務發(fā)展

面對管道低值化的窘境，與互聯(lián)網廠商正面競爭的道路已經被證明是行不通的，運營商需要做的是提升管道等基礎設施的能力，進而通過增值服務，讓基礎設施的價值占比提升。

為此，“云網融合”是電信運營商基礎設施建設的重點規(guī)劃，旨在打造“云—管—邊”融合模式，其中中國電信提出“云改數轉”戰(zhàn)略，中國移動建設端到端統(tǒng)一管理平臺，中國聯(lián)通加大邊緣計算中心規(guī)模建設等，預計2021年相關基礎設施建設將加強。

與此同時，在業(yè)務層面，由于5G+F5G的融合發(fā)展，云端業(yè)務將成為核心抓手，如云VR、云終端、云桌面等業(yè)務先后推出，預計2021年將成為經營重點。

NO.65G消息開啟運營商與OTT廠商競爭的新局面

運營商在應用、內容等層面直接與OTT廠商競爭并不占優(yōu)勢;為此運營商需要在競爭中注入與基礎設施相關的能力，后者是運營商們的優(yōu)勢所在。

2021年，預計5G消息、智慧家庭類應用將成為競爭的核心抓手。盡管5G消息的界面效果與微信等社交工具相仿，但是在實現方式上有差異，能夠更穩(wěn)定傳遞到，并且能夠更好支持政企側的服務開展。

而智慧家庭方面，其室內組網以及家居終端需要安裝的特性，是運營商們渠道的能力優(yōu)勢;云網融合的基礎，能夠保證大數據量的存儲和分享;視頻攝像頭等泄露事件頻發(fā)，運營商安全能力重要性凸顯。

NO.7安全將成為新核心競爭力

網絡強國的基礎是網信安全，等保2.0、關鍵基礎設施保護、斷卡行動、個人信息保護、防騷擾等，是近年來的重要關鍵詞，也是2021年的工作重點。

第一，電信運營商需要進一步推動內部管理制度建設、內部技術能力建設，確保自身是安全的。

第二，電信運營商需要在智能基礎設施(云、管道等)基礎上，配合國家相關部門實現國家網信安全。例如，對非法實現內容傳播、人造流量的SIM卡進行切斷;對云端運營的應用、內容等進行掃描和監(jiān)控。

第三，電信運營商需要為社會經濟中的公眾、企業(yè)等實現安全賦能，在全社會對安全日益重視的基礎上，運營商安全能力將成為其核心競爭力。

當前，運營商已經著手安全生態(tài)建設，打造區(qū)塊鏈等先進產品，表明其在此市場的決心。

NO.8自主可控的推動力度將加強

2020年，來自西方世界的敵意行動，給自主可控注入了新的動能。作為運營國家核心基礎設施的電信運營商，必然對其有所重視。

首先，注重自有能力和產品的研發(fā)力度，不僅可以降低對產業(yè)鏈依賴度，避免業(yè)務出現中斷，還可實現產業(yè)方向引領，例如中國移動在物聯(lián)網領域，已經實現了芯片、模組、操作系統(tǒng)、平臺和終端的全套自有產品。

其次，在對外采購，尤其是涉及到核心基礎設施、核心業(yè)務時，提升對自主可控的要求，包括對國內廠商的傾向性，以及對設備當中自主比重、必須自主部件的更高要求。

NO.9以混改促進國有企業(yè)改革的力度將加強

國企改革將是“十四五”期間的關鍵詞之一，混改是提升其市場化競爭能力的重要抓手。電信運營商在國企當中，起到了先行先試的作用，并取得了良好的成績。

除了已經開展混改的單位之外，還有部分單位也已納入了混改的名單。預期2021年將是混改重要的推動之年，已經開展混改的單位進行深化，加速徹底完成;納入名單的單位，開始啟動;有混改計劃的單位，開展前期工作，爭取納入新名單。

在具體混改行動中，預計將有突破性的行動，包括員工持股比例，外部持股比例，選人、用人的機制等。

NO.10各細分領域構建更多小型生態(tài)

從“圍墻花園”到“生態(tài)花園”，運營商的產業(yè)合作經歷了多個發(fā)展時期。近年來，運營商與多方伙伴開展生態(tài)開放合作，將在新興業(yè)務領域實現全面拓展。

從2020年發(fā)展態(tài)勢上看，預計2021年運營商與多方伙伴將在各細分領域構建明確的合作小生態(tài)，如安全、云VR等。小生態(tài)的構建，可以更加聚焦垂直領域，促進合作積極性，推動合作成果形成。