自動(dòng)駕駛需要一場(chǎng)泡沫
一個(gè)行業(yè)有“錢景”，必然引發(fā)一陣“騷亂”。
十年前是智能手機(jī)，現(xiàn)在是智能汽車。作為智能汽車最引人注目的應(yīng)用，自動(dòng)駕駛無(wú)疑最能撩撥產(chǎn)業(yè)界的神經(jīng)。現(xiàn)在，除了特斯拉、Google、百度這些先行者，連華為也進(jìn)來(lái)了，并放出要吊打特斯拉的豪言。
吊不吊打特斯拉有待驗(yàn)證，但是華為帶來(lái)的自動(dòng)駕駛首先在股市牽起一陣熱潮。多個(gè)概念股相繼漲停。
從產(chǎn)業(yè)前景看，自動(dòng)駕駛是星辰大海，但是從資本投入來(lái)看，它也可能成為吞噬一切的黑洞。
1、雙寡頭還是百家爭(zhēng)鳴?
計(jì)算機(jī)革命開啟了電子業(yè)硬件、軟件各自獨(dú)立又相互依存的格局，智能手機(jī)承載了這個(gè)衣缽，到現(xiàn)在的智能汽車，很自然會(huì)照葫蘆畫瓢。
于是，在自動(dòng)駕駛系統(tǒng)上，出現(xiàn)類似蘋果封閉IOS系統(tǒng)和Google開放安卓系統(tǒng)的局面，代表有特斯拉FSD和Google Waymo。
但是，和手機(jī)操作系統(tǒng)穩(wěn)定的雙寡頭格局不同的是，除了特斯拉和Google，還有很多其他的參與者，軟硬件通吃的廠商就有通用、小鵬，百度、蘋果也說(shuō)要造車，軟件廠商就更多了，名氣大如華為，小一點(diǎn)的有Pony.ai、Nuro.ai、圖森未來(lái)等，圖森未來(lái)更成為首家登陸美股的自動(dòng)駕駛軟件廠商。
所以，有人提出自動(dòng)駕駛不應(yīng)該只有“IOS”和“安卓”，而是百家爭(zhēng)鳴的局面。
這種說(shuō)法也不是沒有道理，從理論上講，智能手機(jī)操作系統(tǒng)只需要搭建基礎(chǔ)的框架，其他的應(yīng)用有待開發(fā)者去完善，之后再形成完善的生態(tài)系統(tǒng)。
開發(fā)者不需要是操作系統(tǒng)公司，可以是第三方公司，覺得哪些功能有需求，就自己在源代碼的基礎(chǔ)上開發(fā)APP，這就類似于政府把地塊整理好，把自己應(yīng)該承擔(dān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)好，然后供地產(chǎn)商在上面建住宅也好，建商場(chǎng)也行，建廠房、建寫字樓都行，最終形成完善的城市設(shè)施。
而且，手機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)景非常多，金融的、購(gòu)物的、社交的、娛樂的，全都給操作系統(tǒng)公司做，等于城市的所有設(shè)施都讓政府建，這將相當(dāng)費(fèi)勁和相當(dāng)?shù)托В共蝗绨堰@些任務(wù)交給第三方開發(fā)者，同時(shí)讓他們分享成果，一旦和眾多的開發(fā)者、用戶綁定在一起，就很容易形成壟斷優(yōu)勢(shì)，新進(jìn)入的操作系統(tǒng)就很難有生存空間。
這是妥妥的三贏。
但是，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)不一樣，作為用戶，你總不能拿到一個(gè)“裸系統(tǒng)”，然后再自己去安裝剎車APP、方向盤APP、自動(dòng)泊車APP吧，這得是多差的用戶體驗(yàn)?要是忘記安裝哪個(gè)APP，是不是意味著自動(dòng)駕駛不了了?更要命的是，忘了裝剎車APP就開自動(dòng)上路，萬(wàn)一該剎車時(shí)不剎，那不等于拿人命開玩笑?
換句話說(shuō)，開發(fā)商給到用戶的，不應(yīng)該是一個(gè)僅僅整理好的“地塊”，也不應(yīng)該只建了部分基礎(chǔ)設(shè)施的“地塊”，而應(yīng)該是一座具備完善設(shè)施的“城市”。所以，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)一出來(lái)就應(yīng)該是完善的，不能缺胳膊少腿，也不能寄希望于由第三方去完善，除非是一些非關(guān)鍵性的、加強(qiáng)體驗(yàn)性質(zhì)的東西。
另外，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的功能相對(duì)單一，只是替代人去開車，不像手機(jī)有著太寬泛的應(yīng)用，所以開發(fā)商本身也應(yīng)該具備提供完善自動(dòng)駕駛系統(tǒng)解決方案的能力。
當(dāng)然，作為開發(fā)商，在開發(fā)模式上，可以先做好基礎(chǔ)架構(gòu)，然后允許第三方開發(fā)者在上面添磚加瓦，事實(shí)上，百度就是這么做的，Apollo平臺(tái)已經(jīng)聚集了超過(guò)4.5萬(wàn)的開發(fā)者，這些做法并不矛盾，因?yàn)橹灰桓兜氖峭晟频南到y(tǒng)方案即可。
這么看來(lái)，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)好像真沒必要一家或者兩家獨(dú)大，百家爭(zhēng)鳴可能更有利于競(jìng)爭(zhēng)，最終讓消費(fèi)者獲益。相信這個(gè)邏輯也影響著眾多入局自動(dòng)駕駛的公司，給了他們前赴后繼的勇氣。
事情果真如此嗎?
2、百家爭(zhēng)鳴真的可以實(shí)現(xiàn)?
商業(yè)社會(huì)，質(zhì)量、成本、效率是永遠(yuǎn)繞不開的“三角關(guān)系”。
誰(shuí)都希望得到“雙高一低”--高質(zhì)量、高效率同時(shí)低成本，但實(shí)際情況，這是“不可能三角”，頂多只能得到其中兩個(gè)。把這個(gè)框架放在自動(dòng)駕駛的百家爭(zhēng)鳴上，沖突就隨之而來(lái)。
不同開發(fā)商的人才、資金、技術(shù)儲(chǔ)備、開發(fā)效率都不一樣，都來(lái)做這個(gè)事，重復(fù)開發(fā)不說(shuō)，對(duì)各種資源的消耗，以及有可能出現(xiàn)的惡性競(jìng)爭(zhēng)，顯然和低成本背道而馳;即使每個(gè)開發(fā)商都能做出一樣的質(zhì)量、一樣的成本，效率上也會(huì)有快慢，資金充足、人才豐富的會(huì)快一點(diǎn)，相反就有可能會(huì)慢一點(diǎn);而如果既要高質(zhì)量，又要高效率，那就得比拼誰(shuí)的錢多，不同開發(fā)商手頭的資金、融資能力、融資成本也是千差萬(wàn)別。
不管從哪個(gè)角度看，都是既要又要還要的事，所以理論上不應(yīng)該存在過(guò)多的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)開發(fā)商。
只是，從開發(fā)商的角度，看法可能完全相反。
在智能汽車最重要的應(yīng)用場(chǎng)景，沒有廠商希望自己變成局外人，如果在這場(chǎng)競(jìng)賽中能夠最終獲勝，那都是白花花的銀子，這是相當(dāng)有誘惑力的事情。往更長(zhǎng)遠(yuǎn)的方向講，傳統(tǒng)造車有可能因?yàn)閾碛凶詣?dòng)駕駛開發(fā)能力，在汽車業(yè)的淘汰賽中占據(jù)主動(dòng)，新勢(shì)力也一樣，軟件公司則因?yàn)樽詣?dòng)駕駛而開辟了新的藍(lán)海。
而且，現(xiàn)在新興的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)并不多，好不容易等來(lái)了汽車業(yè)百年未有之大變局，當(dāng)然要去搏殺，一開始就作壁上觀，看著大好機(jī)會(huì)白白溜走，不是件好受的事。
何況，現(xiàn)在才剛開戰(zhàn)，勝負(fù)未分，敢于入場(chǎng)廝殺的公司，都不是吃素的，論資金、論人才、論技術(shù)儲(chǔ)備，雖有差異，但說(shuō)不上誰(shuí)一定贏，誰(shuí)一定輸。既然如此，早早就退出，將市場(chǎng)拱手讓人，這不是做生意應(yīng)該有的姿態(tài)，即使最后戰(zhàn)死，也好過(guò)一開始就做逃兵。
公說(shuō)公有理，婆說(shuō)婆有理，最后只有交給市場(chǎng)。
展望未來(lái)，從參與者的角度看，因?yàn)樵萍颂嚅_發(fā)商，自動(dòng)駕駛市場(chǎng)將會(huì)非常熱鬧;從競(jìng)爭(zhēng)的角度看，自動(dòng)駕駛市場(chǎng)將上演殘酷的廝殺;從路徑發(fā)展上看，很可能是大佬入局--資本砸錢--泡沫催化--泡沫形成--泡沫破滅--涅槃重生。
自動(dòng)駕駛需要一場(chǎng)泡沫，也應(yīng)該有一場(chǎng)泡沫。
從資本的角度看，自動(dòng)駕駛大概率會(huì)先來(lái)一場(chǎng)資本盛宴，然后演變成一場(chǎng)資本泡沫，最后泡沫破滅之后，走出了真正的強(qiáng)者。
對(duì)于國(guó)家、產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)者和最后走出的強(qiáng)者，這場(chǎng)泡沫是“白洞”，因?yàn)樗炀土税倌昶囎钪卮蟮母锩?而對(duì)于因此而倒下的開發(fā)商和資本方，這場(chǎng)泡沫將是巨大的“黑洞”，吞噬一切。
3、作為投資者，應(yīng)該干嘛?
言歸投資，要避免掉進(jìn)“黑洞”，就需要尋找產(chǎn)業(yè)鏈里最有價(jià)值的東西，有兩個(gè)值得重點(diǎn)跟進(jìn)。
第一，AI芯片和算法，現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)格局，基本成了巨頭們的角力場(chǎng)，而且都是兩者通吃，特斯拉有FSD芯片和算法，百度有昆侖芯片和Apollo，華為有麒麟芯片和鴻蒙，連小鵬也說(shuō)要自研芯片，和自己的NGP形成呼應(yīng)。所以，不管軟件公司還是整車廠，如果沒有足夠?qū)嵙ν瑫r(shí)拿下芯片和算法，卻要聲稱自研自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，這類公司很可能掉隊(duì)。
當(dāng)然，對(duì)于整車廠而言，并非個(gè)個(gè)都要自己做自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，可以選擇購(gòu)買其他軟件廠商的系統(tǒng)，自己則專注于整車設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、基建、營(yíng)銷、售后等環(huán)節(jié)，也不失為好的策略。
自動(dòng)駕駛的研發(fā)是燒錢的活兒，AI芯片和算法人才也都非常緊缺，巨頭們都在第一時(shí)間鎖住人才，論財(cái)力，巨頭們也不缺。如果后面才介入，基本連湯都難喝到。
所以，押注這個(gè)領(lǐng)域，除了巨頭，貌似也沒其他選擇了。
第二，激光雷達(dá)，“格隆匯研究”公眾號(hào)在前期的文章《激光雷達(dá)，自動(dòng)駕駛賽道的新寵兒》做過(guò)專門的分析，這里不再贅述。
只講一個(gè)最簡(jiǎn)單的底層邏輯，自動(dòng)駕駛是人命關(guān)天的大事，對(duì)行駛過(guò)程中周遭的環(huán)境感知必須非常靈敏、精準(zhǔn)和全面，而激光雷達(dá)這方面有著天然優(yōu)勢(shì)，遠(yuǎn)比攝像頭、超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)要牛。此前，激光雷達(dá)因?yàn)閮r(jià)格過(guò)萬(wàn)而被質(zhì)疑商業(yè)化能力，現(xiàn)在華為已經(jīng)成功將成本降到幾百塊的“白菜價(jià)”，量產(chǎn)障礙掃除，按照中國(guó)人做生意的脾性，后面會(huì)陸陸續(xù)續(xù)出現(xiàn)更多的激光雷達(dá)廠家。
如果覺得這兩個(gè)賽道太擁擠，也可以尋找一些細(xì)分領(lǐng)域有亮點(diǎn)公司，比如專注做卡車自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的開發(fā)商，這個(gè)領(lǐng)域有意思的地方在于，卡車的行駛場(chǎng)景和路線可以相對(duì)簡(jiǎn)單、固定，比如點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的高速公路貨運(yùn)、港口裝卸區(qū)的來(lái)回、工廠區(qū)的貨物上下，這些地方容易實(shí)現(xiàn)人車分離，在港口區(qū)或者工廠區(qū)建空中行人區(qū)，人和車在空間上完全隔離，車上就沒必要坐人，車撞人的概率就可以極大地降低。即使車撞上了，損失的是貨物，不至于死人，因?yàn)槿嗣胖靛X。
這些公司的領(lǐng)導(dǎo)人懂得，和巨頭拼資金、拼人才，不一定拼得過(guò)，所以不如選擇差異化路線，深入挖掘一下巨頭暫時(shí)忽略的細(xì)分領(lǐng)域，開發(fā)難度、開發(fā)成本、競(jìng)爭(zhēng)壓力會(huì)相對(duì)低一些。退一萬(wàn)步講，即使哪天巨頭們后知后覺，要大舉殺入的時(shí)候，自己還可以憑借長(zhǎng)期的積累，保留被巨頭收編的資格。
4、結(jié)語(yǔ)
自動(dòng)駕駛的出現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)汽車業(yè)過(guò)去一百年都沒能實(shí)現(xiàn)的事情，這是足夠大的生意，也是足夠大、足夠多的投資機(jī)會(huì)。
但是，這些賽道仍然有很多等待突破的東西，有許多需要商業(yè)化落地和檢驗(yàn)的東西，在這些東西沒有明朗化之前，投資的坑是非常多的，借信息不對(duì)稱，借投資者不明就里的時(shí)間窗口，趁機(jī)割韭菜的人，多的是。
對(duì)于投資者而言，如果有能力在早期就看透底層邏輯，發(fā)掘到投資機(jī)會(huì)，可以大膽押注;等到形勢(shì)明朗化，出現(xiàn)向上拐點(diǎn)，或者出現(xiàn)爆發(fā)跡象之時(shí)，再押注，也不會(huì)晚;在狂熱期，泡沫吹大之時(shí)，有能力跟隨泡沫起舞的，也不失為押注時(shí)機(jī)，但如果沒有能力急流勇退，還是多一份冷靜好。
現(xiàn)在，也正需要這樣一份冷靜。
