如果說云計算上半場是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的爭奪戰(zhàn)，那么政務等傳統(tǒng)領(lǐng)域則成為云計算企業(yè)下半場發(fā)力的重點。

近年來，三大運營商經(jīng)營的云計算業(yè)務正在快速崛起，成為云計算市場中新的主力。同時，以阿里云、騰訊云為代表的互聯(lián)網(wǎng)云廠商快速將業(yè)務重心向政務等傳統(tǒng)領(lǐng)域傾斜。這就注定了云計算的下半場，將是一場資源、技術(shù)、產(chǎn)品、服務等綜合實力比拼的持久戰(zhàn)。

互聯(lián)網(wǎng)云和運營商云雙方實力各有所長，未來誰主沉浮，才剛剛拉開帷幕。

政策利好，我國企業(yè)上云正全速推進

受益于政策推動企業(yè)上云及社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，我國云計算行業(yè)高速發(fā)展。中國信息通信研究院發(fā)布的《云計算白皮書(2022年)》顯示，2021年中國云計算總體處于快速發(fā)展階段，市場規(guī)模達3229億元，較2020年增長54.4%。

對于云計算的發(fā)展，政府高度重視，并在政策標準、產(chǎn)業(yè)布局等方面給予了巨大的支持，為整個市場創(chuàng)造了良好的發(fā)展空間。

2021年12月17日，工業(yè)和信息化部聯(lián)合國家發(fā)展改革委、科技部、財政部等19部門發(fā)布了《“十四五”促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，要求到2022年底，組織100家以上工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺和數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務商為10萬家以上中小企業(yè)提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務，推動10萬家中小企業(yè)業(yè)務“上云”。

2022年初，國務院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》提出，實施“上云用云”行動，促進數(shù)字技術(shù)和實體經(jīng)濟深度融合，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。可見，云計算已經(jīng)成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要支撐。

目前，全國共有超過20個城市將云計算作為重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)，加速企業(yè)上云進程。有專家指出，中國云計算基礎(chǔ)設施集群化分布的特征突顯，已初步形成以環(huán)渤海、長三角、珠三角為核心，成渝、東北等重點區(qū)域快速發(fā)展的基本空間格局。

這一特征與我國經(jīng)濟區(qū)域分布高度重合，經(jīng)濟發(fā)展水平與云計算產(chǎn)業(yè)活躍程度密不可分。但隨著今年“東數(shù)西算”工程的全面啟動，中西部的云計算產(chǎn)業(yè)迎來了新的發(fā)展機遇，在多重因素的刺激下，云計算將作為“東數(shù)西算”中算力的關(guān)鍵載體加速“下沉”，拉動中西部云計算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

內(nèi)蒙古自治區(qū)是我國中西部地區(qū)承東啟西的重要節(jié)點，內(nèi)蒙古自治區(qū)工信廳印發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)企業(yè)“上云上平臺”工作方案（2022—2025年）》提出，到2025年，力爭“上云上平臺”工業(yè)企業(yè)達到2.6萬家以上，培育發(fā)展20家以上“登云”標桿企業(yè)和50家以上云服務商。

湖南省工信廳近日公布的數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，湖南省已累計推動44.5萬家中小企業(yè)“上云”，其中1.56萬家企業(yè)深度“上云”；2.18萬家中小企業(yè)“上平臺”。

從中西部各省公布的最新規(guī)劃以及企業(yè)上云的數(shù)據(jù)來看，我國云計算的進程正在大跨步地落實推進中。

“國家云”背景加持，運營商云快速崛起

眾所周知，我國云計算市場既有運營商打造的天翼云、移動云、聯(lián)通云，也有以互聯(lián)網(wǎng)大廠為代表的阿里云、騰訊云等。而在“馬太效應”加劇的云計算市場，要想脫穎而出并不容易。但近日“國資監(jiān)管云”項目的正式上線，為云計算市場格局帶來了新的變數(shù)。

事實上，運營商獨具特色的云網(wǎng)融合產(chǎn)品和服務，為他們贏得市場增加了砝碼。三大運營商2021年的財報數(shù)據(jù)顯示，云業(yè)務增長迅速。其中，天翼云營收增長102%，達到279億元；移動云增幅114%，達到242億元；聯(lián)通云同比增長46.3%，營收163億元。

在資源方面，相比互聯(lián)網(wǎng)云廠商，電信運營商擁有覆蓋全國的光網(wǎng)寬帶、移動互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星通信等強大網(wǎng)絡基礎(chǔ)資源優(yōu)勢，提供可下沉至縣域的屬地化服務。運營商下設31省分公司，建立健全云網(wǎng)一體化運營體系，為用戶提供更近的、更便利的云服務。

以中國電信為例，經(jīng)過10年耕耘，其率先建成“2+4+31+X”（兩大園區(qū)+四大核心區(qū)域+31省核心+X邊緣節(jié)點）資源布局，目前在全國擁有300多個云資源池，云計算中心超過700個，形成賦能千行百業(yè)的強大動力。

在網(wǎng)絡方面，運營商利用5G網(wǎng)絡特性，搭建“5G+MEC邊緣云”的云邊協(xié)同設施和平臺，構(gòu)建一站式邊緣側(cè)解決方案，這種能力也是互聯(lián)網(wǎng)服務商無法比擬的。

此外，很重要的一點甚至在一些招標中起決定作用的是：三大運營商擁有“國家隊”“央企云”背景，在國家支持信創(chuàng)、自主可控、自主創(chuàng)新的趨勢下，自然會優(yōu)先獲得政府、金融等用戶信任，同時也為其云生態(tài)建設奠定基礎(chǔ)。

作為云計算“國家隊”，“國資監(jiān)管云”主要由中國電信牽頭，聯(lián)合中國電科、中國電子等多家央企共同組建。隨著“國家云”的正式上線，運營商在云服務行業(yè)的市場地位將更加突出。

從整個云計算市場來看，相較于美國，我國企業(yè)上云市場仍然擁有巨大的增量。在國家政策的支持下，運營商云在資源、網(wǎng)絡以及政企市場上的優(yōu)勢，終將為其業(yè)務發(fā)展帶來更多的機遇。

環(huán)境壓力巨大，互聯(lián)網(wǎng)云廠商開始追求高質(zhì)量發(fā)展

2022年，各大互聯(lián)網(wǎng)云企業(yè)開始從原先瘋狂追求規(guī)模、營收，開始向追求利潤、高質(zhì)量發(fā)展的目標轉(zhuǎn)變。

在2022年Q1財報中，騰訊云主動提到“重新定位了IaaS服務，從單純追求收入增長到實現(xiàn)健康增長，并主動減少虧損合同”。現(xiàn)在騰訊云主動放棄了賠本買賣，賺錢盈利成為首要目標。

2021年騰訊云制定了“在2022年實現(xiàn)盈虧平衡”的目標，這也迫使騰訊云在各個領(lǐng)域不斷出擊。例如在政務領(lǐng)域發(fā)布數(shù)字政務全景解決方案，在能源行業(yè)發(fā)布了能源連接器和能源數(shù)字孿生兩款PaaS產(chǎn)品，在智能汽車行業(yè)發(fā)布了騰訊智能汽車云……

不同于騰訊云四面出擊，阿里云更需要先做好防守，再圖擴展新行業(yè)，以擴大收入來源。

阿里巴巴2022財年（自然年2021年4月—2022年3月）年報顯示，阿里云年營收為1001.8億元，同比增長21%，經(jīng)營利潤（經(jīng)調(diào)整EBITA）達到11.46億元，這是阿里云首次實現(xiàn)全年盈利。但阿里云實現(xiàn)盈利的背后，是增速在不斷放緩。2022財年的4個季度，阿里云的增速分別為30%、33%、20%、12%。

在失去字節(jié)這個大客戶之后，阿里云便意識到收入結(jié)構(gòu)多元化的重要性。這一點在財報中也有體現(xiàn)，在對外的云服務中，非互聯(lián)網(wǎng)客戶已經(jīng)占到阿里云總收入的52%，并呈穩(wěn)步上升趨勢。阿里云的動作十分迅速。2021年上半年，阿里云設立了18個行業(yè)部門，同時劃分了16個區(qū)域，任命了16個分公司總經(jīng)理，負責區(qū)域的本地化運營。政企和傳統(tǒng)行業(yè)已經(jīng)成為阿里云重點推進的領(lǐng)域。今年3月，原華為EBG中國區(qū)總裁蔡英華空降阿里云，擔任阿里云全球銷售總裁，負責整個國內(nèi)及國際銷售業(yè)務。此前蔡英華在擔任華為EBG中國區(qū)總裁期間，負責華為政企業(yè)務在中國區(qū)的戰(zhàn)略規(guī)劃、整體運營與日常管理。

騰訊云指向盈利，阿里云則增速減緩。回歸以利潤為核心，不再瘋狂尋求規(guī)模，同時在萬億規(guī)模的政企和傳統(tǒng)行業(yè)云市場發(fā)力，這顯然是他們未來的重心。

挑戰(zhàn)猶存，運營商云破局需要耐心

不可否認的是，在“強者恒強”的云計算市場，運營商的競爭對手既有技術(shù)實力雄厚的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，也有加速崛起的“黑馬”——設備供應商華為。因此，運營商在云計算領(lǐng)域還面臨不小的挑戰(zhàn)。

畢竟互聯(lián)網(wǎng)云廠商已運營10多年，承擔過無數(shù)次的“流量洪峰”考驗，他們用技術(shù)、產(chǎn)品和服務證明過自己的技術(shù)實力，也因此建立了難以逾越的行業(yè)壁壘。而這一切都將成為運營商在云計算市場發(fā)展中無法回避的挑戰(zhàn)。

首先，云計算是個不折不扣的“吞金獸”，盡管運營商“不差錢”，但與互聯(lián)網(wǎng)廠商每年在技術(shù)方面數(shù)百億元的投入相比，運營商在云計算方面的技術(shù)研發(fā)投入顯然不足。據(jù)了解，阿里云每年在技術(shù)方面投入數(shù)百億元，而運營商陣營的云計算投入則主要集中在基礎(chǔ)設施投資上。

在人才的積累方面，運營商也受限于國企體制下嚴格的薪酬體系標準，難以建立與互聯(lián)網(wǎng)云服務商比肩的高端人才引進機制。據(jù)悉，阿里云目前已擁有近2萬名員工，其中技術(shù)人員占比超過了50%；而在運營商中，這一比例尚不足20%，專業(yè)技術(shù)人才規(guī)模差距明顯。

但是，云計算的比拼是一場耐力賽，技術(shù)實力才是關(guān)鍵。運營商要想在新一輪市場競爭中取勝，不能只靠市場機遇，還需要在充分利用資源布局優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，加強技術(shù)、人才、資金等投入，打造獨具特色的云網(wǎng)融合產(chǎn)品和服務，以滿足企業(yè)用戶復雜多樣的需求。

值得一提的是，在政企和金融等行業(yè)用戶上云時，最為關(guān)注的便是云計算安全能力，而產(chǎn)業(yè)鏈中很多用云的企業(yè)本身是阿里、騰訊的競爭對手。因此，運營商應憑借其“國有”身份，依托資源優(yōu)勢，全面布局公有云、私有云及混合云相關(guān)業(yè)務，為用戶信息安全需求提供有效保障。

總而言之，云計算的下半場才剛剛開始，未來誰主沉浮還是未知之數(shù)。