云計算概念自 2006 年谷歌在搜索引擎大會上提出后，以其高靈活性、可擴展性和高性價比等特點，在之后的 10 余年間得到大力發(fā)展，期間涌現(xiàn)出多家世界知名的云計算公司，如亞馬遜 AWS、谷歌、阿里云等，微軟也憑借云計算獲得了新生。

近年全球云計算服務市場保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，據(jù) Gartner 統(tǒng)計，2018 年全球公有云服務市場規(guī)模達 1363 億美元，增速 23%，預計 2022 年市場規(guī)模將超過 2700 億美元。據(jù)中國信通院報告，我國云計算市場規(guī)模達 962.8 億元，增速 39.2%，其中公有云市場規(guī)模達 437 億元，較 2017 年增長 65.2%。

圖 1：全球云計算市場規(guī)模及增速
(來源：Gartner，2019 年 1 月)

美國云計算戰(zhàn)略發(fā)展歷程

為了推動云計算發(fā)展，各國政府先后出臺了促進云計算發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，美國聯(lián)邦政府在 2011 年正式頒布實施了《聯(lián)邦云計算戰(zhàn)略》，確立了聯(lián)邦政府云遷移的三步走框架，實現(xiàn)以服務為導向替代傳統(tǒng)的以資產為導向的管理變革，并于近期對該戰(zhàn)略文件進行修訂，以期加快政府采用基于云的解決方案。這一切都標志著云計算產業(yè)將迎來進一步爆發(fā)式增長，進入黃金發(fā)展期。

自 2006 年云計算概念提出后，學術界掀起了一輪虛擬化等云計算技術研究的熱潮，谷歌、亞馬遜、微軟等公司開始進入云計算領域，并通過市場活動逐步培育和推動市場發(fā)展。奧巴馬政府上臺后，美國聯(lián)邦政府首席信息官發(fā)布《改革聯(lián)邦 IT 管理的 25 點實施計劃》，其中非常重要的一條就是在聯(lián)邦機構中實施「云計算優(yōu)先」策略，以政府規(guī)劃整體推動云計算發(fā)展，并于 2011 年在此基礎上發(fā)布了《聯(lián)邦云計算戰(zhàn)略》。

2011 年版《聯(lián)邦云計算戰(zhàn)略》以政府規(guī)劃的形式確定了聯(lián)邦政府云遷移的三步走決策框架：跟進各價值主體的準備情況，選擇向云端遷移的服務;通過選擇，提供有效的云服務;轉變思想，以主動監(jiān)控、定期評估的方式，實現(xiàn)從資產管理為導向至服務管理為導向的變革。

在《聯(lián)邦云計算戰(zhàn)略》發(fā)布近 10 年后，美國聯(lián)邦政府首席信息官蘇澤特·肯特于 2019 年 6 月發(fā)表修訂版《聯(lián)邦云計算戰(zhàn)略》，更新了云計算戰(zhàn)略, 加快機構采用基于云的解決方案：智慧上云。新版戰(zhàn)略授予各政府機構廣泛的權力采用具有更多先進技術的解決方案，降低從傳統(tǒng) IT 基礎設施遷移上云的難度，并明確了三個關鍵支柱：安全性、采購和人員。這表明美國政府的云計算產業(yè)政策開始走上「快車道」。

各國的云計算戰(zhàn)略和公司概況

隨著云計算技術與服務的發(fā)展，全球紛紛出臺各自的云計算戰(zhàn)略。歐盟宣布將實施「歐洲云計劃」，加大發(fā)展云服務和世界級的數(shù)據(jù)基礎設施，確保科學、商業(yè)和公共服務從大數(shù)據(jù)革命中獲益，同時也認識到云計算增加了金融等行業(yè)的風險，建議加強監(jiān)管。日本政府積極推進云計算發(fā)展，謀求利用云計算創(chuàng)造新的服務和產業(yè)，并為此推出了「有效利用 IT、創(chuàng)造云計算新產業(yè)」的發(fā)展戰(zhàn)略。加拿大政府修訂了《云優(yōu)先采用》規(guī)劃，要求政府部門應優(yōu)先選擇公有云服務，在公有云無法滿足某些特定需求時，可考慮私有云模式部署。澳大利亞制定了《云安全政策》，確定了「默認使用公有云的原則」，幫助政府部門更容易使用云服務。我國也計劃通過云計算「十三五」規(guī)劃培育龍頭企業(yè)、打造完整產業(yè)鏈，鼓勵有實力的企業(yè)兼并重組、集中資源，發(fā)揮龍頭企業(yè)對產業(yè)發(fā)展的帶動輻射作用、打造云計算生態(tài)。

在各國政府的大力推進下，近些年全球范圍涌現(xiàn)出大量云計算公司，并逐步演化為以亞馬遜、阿里巴巴為代表的綜合云基礎設施提供商和以 Salesforce 為代表的垂直行業(yè)云服務提供商兩個陣營。綜合云基礎設施提供商以產業(yè)先行者的身份，對整個云計算市場培育做出了巨大貢獻，其憑借雄厚的資金、眾多的人才、豐富的細分產品和龐大的數(shù)據(jù)中心占據(jù)了云計算市場大量份額，2018 年亞馬遜、微軟、阿里巴巴和谷歌四家企業(yè)合計占有全球云服務市場 75% 的份額。垂直行業(yè)云服務提供商憑借在各自領域深刻的行業(yè)背景與理解，在市場中占據(jù)了一席之地，并維持了高速增長。CRM 云服務商 Salesforce 以 19.5% 的市場份額主導了全球 CRM 軟件市場，是其最大競爭對手 SAP(8.3%) 的兩倍多，是甲骨文的三倍多。以「用超算更省心」為使命的國內超算云服務廠商并行科技近三年以超過 100% 的速度持續(xù)增長，2019 年上半年增長率達 200%。

圖 2：IaaS 云計算市場份額
(來源：Gartner，2019 年 7 月)

對中國的啟示

通過解讀升級版的美國《聯(lián)邦云計算戰(zhàn)略》，梳理全球云計算產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，我們可以得到以下幾點啟示：

第一，當今云計算產業(yè)正經歷著用戶思維轉變的過程，從以往關注資產、聚焦硬件轉變到關注服務、聚焦解決方案，這標志著云計算產業(yè)正在進入一個新的發(fā)展階段。用戶需要的并不是服務器、存儲和網絡，而是能夠支撐業(yè)務、為業(yè)務帶來增長的服務，這種對服務的需求曾經在全球化大潮下建立起了全球產業(yè)鏈，在目前云計算時代下成就了眾多云服務廠商。

第二，云計算廠商要投入更大力度，提供可信安全的云計算服務。信息安全一直以來都是云計算應用推廣最關注的問題，近來隨著云計算產業(yè)中美兩強地位的確立，其他主要國家普遍希望通過加強信息安全監(jiān)管扶持本國產業(yè)，歐盟尤為突出。云計算的廣泛應用也對云計算廠商信息安全發(fā)展提出了更高的要求，從可信網絡、數(shù)據(jù)可用性、攻擊防范的技術發(fā)展，到員工管理、數(shù)據(jù)安全合同的管理實踐都面臨了更大的挑戰(zhàn)。

第三，政府在云計算新的發(fā)展階段需要適當調整產業(yè)政策，適應新階段的新需求。政府在引導云計算產業(yè)發(fā)展方面起到了重要作用，從美國的「云優(yōu)先」、歐盟的「歐洲云計劃」到中國的「十三五」規(guī)劃，都對新時期的政策做了調整。我國云計算產業(yè)在新時期面臨著從消費領域向工業(yè)領域的轉變，建設完整的產業(yè)鏈和生態(tài)系統(tǒng)等挑戰(zhàn)，這些都需要政府在產業(yè)政策上精準引導，包括針對產業(yè)人才的稅收優(yōu)惠、活躍開放的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境、各企業(yè)服務垂直細分領域的深耕，以及高效規(guī)范的資本市場。

我國云計算產業(yè)經歷了第一個高速發(fā)展的十年，成長出阿里云、華為云等產業(yè)龍頭企業(yè)。在國家產業(yè)升級、從消費互聯(lián)網向產業(yè)互聯(lián)網轉變的大背景下，整個云計算產業(yè)必將迎來一個新的黃金發(fā)展時期。