和前兩年的火熱相比，云計算的魔力正在失效。

最近一段時間，騰訊CSIG(云與智慧產業事業群)、百度ACG(智能云事業群組)相繼有裁員消息流出，雖然官方給出的回應是“有所夸大”，但從兩家目前的盈利能力看，云計算是這波裁員潮的重災區，不少機構紛紛走上了整合資源、精簡機構的道路。

和組織內部收緊形成鮮明反差的，是各家云計算廠商在價格戰上的大手筆，比如前幾年鬧得沸沸揚揚的“1分/1元中標地方政務云”、“總集分包”、“硬件搭售”等，如今看來，這些動作著實有些求勝心切，從市場角度來看，云屬于To B的一個分支，早前沿用To C玩法的弊端，開始逐漸暴露。

和其他To B類業務相類似，錢和耐心，是目前國內云計算行業的最大問題。低毛利、強競爭、高內耗，讓云計算從戰略重點變成了戰術之爭，在“東數西算”全面啟動的情況下，云計算行業玩家們亟需求變。

01成云

阿里是國內最早涉足云計算業務的玩家之一。

2009年，阿里云計算操作系統“飛天”誕生，作為團隊從0開始自主研發的IaaS產品，馬云為“飛天”傾注了巨大的心血，不惜把阿里金融當成試煉場，幫助阿里云升級進化。

當時，互聯網泡沫的教訓還歷歷在目，國內對云計算這股新風普遍抱有懷疑，2012年深圳IT峰會上，李彥宏稱云計算是新瓶裝舊酒，馬化騰則說要到阿凡達時代才能普及，唯有馬云一人堅定看好，將云計算視為存活的關鍵。

立場背后，是AWS的案例作為支撐。同樣以電商作為主營業務，阿里和亞馬遜面臨著同樣的問題，海量數據進進出出，電商公司要想保持優勢身位，必須在服務器上掌握主動權。當年亞馬遜果斷用Linux取代Sun，就是為了降成本、保增長;面對超過2000億元的年交易額、單日近億的瀏覽量和千萬名注冊會員，阿里肩上的服務器擔子不比亞馬遜輕。

在AWS尚未畫出亞馬遜第二增長曲線的2009年，曾經預判過國內電商市場的馬云，預判了云計算業務對國內互聯網經濟的必要性。“每年給阿里云投10個億，投個10年，做不出來再說。”在這樣的堅持下，阿里云沒有步盛大云的后塵，等來了躋身云計算3A(AWS、Azure、阿里云)之一、連續5個季度的盈利。

2011年前后，國內云計算市場呈現出百花齊放的局面，當初持有懷疑態度的騰訊、百度，一改之前態度，三大運營商也跟著布局試水，將此前2C的個人網盤服務，讓位于2B的云計算。與此同時，獨立云計算企業開始起網，如UCloud、七牛云、青云等，手握WPS的金山也跟著下場，創立了金山云，成立剛3年的美團也推出了自己的MOS(美團云)。

國內瞄準云計算的企業雖多，但從各家提供的服務看，并無明顯差異。剖開云計算的產業鏈，由下至上業務的通用性遞減、差異化定價能力遞增。根據IDC統計，國內企業的發力點普遍集中在底層業務，也就是提供基礎設施，與后兩層相比，IaaS更加靈活、敏捷，通用性也更強，方便用戶結合自身需求進行調整;從服務提供者的角度看也更具標準化，便于管理。但也正因如此，在安全性、穩定性等硬指標相差不多的前提下，幾家企業間同質化的問題變得格外明顯，行業風向也漸漸從“比質量”變成了“比體量”。

圖：2019海內外云計算廠商收入拆分占比(數據來源：IDC)

和其它行業一樣，價格戰成為爭搶市場的第一方案，早在國內云計算廠商出手壓價前，國外的幾個頭部玩家就已經在價格上打得不可開交。截至2020年5月，AWS一共降價82次，微軟也早就放話云計算服務價格“始終與AWS持平”，所以當AWS、IBM、Azure三家在同一天宣布進入中國市場時，國內的幾家廠商也立刻用降價回應，生怕到嘴的肥肉被分到海外，IaaS服務的毛利率被壓低到了15%左右。

時至今日，國內云計算市場早已就變成紅海。當初投在基建里的錢，變作每年的高額折舊，嚴重拉低了市場表現，但為了擴大份額，這些玩家又不得不在價格戰中流血跟進，在腹背受敵的情況下，一些企業選擇了退出。

02致雨

云計算市場上，馬太效應一再應驗，風很大浪很小。

這是屬于巨頭們的游戲。2020年中，美團云宣布停止對用戶的服務與支持，直到十天后，這個消息才被業界關注到，足見黯淡，與7年前服務開放當日所有云主機資源售罄對比強烈，一個明顯的例子是，無錢可燒，讓蘇寧云也偃旗息鼓，同年關閉了公有云服務。

關停一項業務，向來是積重難返的結果。隨著頭部廠商將云計算推進2.0時代，公有云市場越發收緊。據IDC發布的《中國公有云服務市場(2019上半年)跟蹤》顯示，阿里、騰訊、AWS、中國電信、華為占據了國內IaaS+PaaS市場的74%，美團、蘇寧兩家連前十都擠不進去，在這種情況下，放棄成了許多后來玩家的唯一選擇。

圖：2019上半年中國公有云IaaS廠商市場份額占比(來源：IDC)

二梯隊中尚未退出的企業，其實日子也不好過。就拿金山云來說，2017年上半年，金山云還能在國內公有云IaaS的份額比較中排在第三，僅次于阿里云和騰訊云。但到了2021年，就只剩下不到3%的市場份額，之前輝煌一時的獨立云計算廠商UCloud、青云也是在持續虧損。

圖：2021年Q3公有云IaaS+PaaS市場份額(來源：IDC)

在中、小玩家逐一掉隊的同時，第一梯隊也在加速競爭，紛紛發力差異化，試圖擺脫價格戰的拖累。百度強調云計算與AI的融合，這在業務部門的設置上已有體現，2020年初，百度AI體系進行組織架構升級，把原來的AIG(AI技術平臺體系)、TG(基礎技術體系)和負責智能云業務的ACG整合為“百度人工智能體系”，其實相較于用AI服務云計算，百度的出發點更接近把云計算當作AI技術切入B端的切口。

在云計算1.0處于上風的的阿里，打出云釘一體這張牌，從早先的服務互聯網用戶向傳統產業滲透，做深企業服務，就目前來看，這一策略開始見效，在2022財年第三季度的報告中，釘釘制造類應用的數量同比增長300%，而阿里云之所以能夠把基礎做深，背后是硬件自研給的底氣。

與阿里、百度相比，騰訊把重點放在了一貫擅長的生態上，整合2B業務、打通云與行業。去年5月，騰訊CSIG迎來人員調整，湯道生(騰訊集團高級執行副總裁)出任CEO，邱躍鵬(騰訊副總裁、騰訊云總裁)在原有職責之上出任COO，CSIG其他業務線負責人也迎來新的工作，分別出任智慧零售、安全、智慧交通和出行等業務總裁。就像企業微信、騰訊會議、小程序等SaaS產品打出來的定位一樣，騰訊更愿意讓云計算發揮連接器的作用，實現B端工作協同。

精、深、廣，BAT三家各出奇招，試圖挽回此前狂熱價格戰中丟掉的銀子，而一直以來被BAT重點圍堵的華為云，也不甘示弱，繼續加碼云計算，在2020年初把Cloud&AI升級為Cloud&AI BG后，進一步壓縮定制化私有云的比重，向公有云、混合云轉向。

03逆溫

雖然都進行了業務布局上的規劃和調整，也砸了真金白銀，可目前實現盈利的只有阿里云一家，這和國內云計算行業整體停留在IaaS層關系很大。根據IDC數據，去年SaaS業務占全球公有云服務收入構成的63.6%，而國內SaaS服務在收入中占比僅為28.2%。

云計算廠商們當然知道哪一個業務更賺錢，但在能力有限的前提下，多選擇將SaaS服務推給合作伙伴。以阿里云為例，2019年就明確表示過，“自己不做SaaS，讓合作伙伴來做更好的SaaS”，2021年，任正非也在華為內部社區重申華為云“黑土地”的定位，“要讓更多的SaaS應用能夠長在我們的云平臺上”。

同理的還有廠商們在公有云和私有云之間的選擇。

簡單點說，公有云就像寄存業務，而私有云則是自己家蓋的小金庫。從安全性上看，后者當然更勝一籌，但在設計、維護階段也要求更多的資金和人力投入，因此大部分云計算廠商都把重點放在公有云上。華為倒是嘗試過把重點放在私有云，每個客戶都做成一個單獨的項目，結果人工成本居高不下，直接拉高了邊際成本，最后不得不妥協，弱化了對私有云的關注度。

但從用戶的角度來看，市場更需要私人化、定制化的服務。無論是公有云還是私有云，私有化部署都更適合目前中國產業升級的現狀，在互聯網行業普遍上云以后，剩下的傳統產業需要全棧式、一體化的云計算服務來銜接云和端。

隨著中小廠商走向兼并、退出，國內云計算市場正在出清。在產業升級的國家戰略下，云計算作為發力轉型的基礎，還有數不盡的故事可講。

各大廠商們也在積極調整，像混合云、中立云等新熱點的興起，也展現了供給端為向市場需求靠攏做出的努力。誰能率先平衡成本與私有化，誰就能破繭成蝶。在國內云計算業務落地10年后的今天，我們可以認為行業正在經歷某種意義上的逆溫：正經歷寒冬，也在孕育春天。